信创世界｜信创+AI双轮驱动，山石网科"双A战略"打开网安新局

信创世界报道山石网科

【信创世界】过去几年，国内网安市场经历了一轮残酷的洗牌。市场规模持续萎缩，同质化竞争把价格战打到极致，这也导致了近些年的网络安全市场持续低迷。

然而，在网络安全市场普遍不被看好的情况下，作为安全领域的“老牌”厂商的山石网科却一直积极探索，并寻找到两个确定的增长引擎。一方面，信创替代从早期的"能用就行"进入了深水区，金融、证券、高端制造这些高价值场景的外资品牌替换，正在释放出真实的存量与增量空间；另一方面，AI的爆发则带来了另一个增量：安全产品需要AI赋能，AI基础设施本身又需要被守护。

在这样的背景下，山石网科近期召开的一场媒体沟通会，与参会者分享了其自研ASIC芯片研发过程和供应情况，以及AI战略如何从概念走向内部实战与外部服务。这家安全厂商正在用"双A战略"（ASIC+AI），重新锚定自己在信创产业链中的位置。

下面我们就来具体聊聊它是怎么做到的。

一、从调整期到发展期：信创+AI成为核心战场

会上大家沟通效率非常高，问题非常直接且尖锐。

针对山石网科的发展情况，山石网科董事长兼CEO叶海强并没有逃避这个问题，而是深度复盘近年的发展成果，并清晰拆解2026-2028未来三年战略规划。

叶海强认为，2023到2025年是山石网科的调整过渡期，这个阶段解决了组织、产品和盈利模型的历史包袱。2026年开始进入发展期，第一季度收入1.8亿元，同比增长14%，并且毛利率逆势上升，实打实的数字也直接证明了公司这几年战略的正确性。

更关键的转变发生在经营逻辑上。山石网科如今从收入考核转向毛利考核，销售人员能在系统里看到每个项目的实时利润。客户结构也在快速切换：从运营商集采转向金融大行、区域城商行、先进制造业、大交通和港口。

在寻找市场商机方面，山石网科未来三年发展规划坚持“科技+生态” 核心路径，以“双A战略” 为长期增长引擎，聚焦前沿技术、海外拓展与服务升级等核心方向，资源投入、业务布局与股东长期价值目标深度绑定，合力推动公司从技术突破迈向盈利兑现，实现可持续增长。

之所以提出“双A战略” ，一方面是当前网络安全国产替代进入关键窗口期，山石网科凭借ASIC芯片自研+硅谷同源技术基因，成为飞塔等国外品牌的优质国产替代之选。并且山石网科与飞塔在技术架构、设计理念上高度契合，实现“技术同根、场景全能、平滑替代、案例实证”，形成“基建平替”核心优势。另外在AI方面，山石网科AI发展坚持“先内部赋能、成熟后商业化”路径，构建AI安全完整体系。二者相辅相成，为山石网科带来了新的增长点。

二、自研ASIC芯片：五年磨一剑，成信创替代更优选择

山石网科提出“双A战略”一个“A”就是ASIC芯片。在这场沟通会上，大家聊到的最多的就是山石网科自研的ASIC芯片。这是一个大家最关注的地方，也恰恰是山石网科当前发展的核心。

2022年，山石决定重启ASIC路线。这个决定在当时很多人看来并不明智，毕竟在很多年前天融信等厂商就搞过自研ASIC芯片，但并没有很成功。但山石网科看到了时代下的新机会：在国产化背景下，网络安全领域国产CPU是一个短板，没有外部加速芯片，信创防火墙的性能和成本长期赶不上国外水平，这就是ASIC必须回来的产业背景。

当然，说起来容易，但自研芯片的过程十分艰辛，团队需要从1000万行代码里，提炼出2000到3000行每个数据包必经的高频逻辑，先用FPGA验证架构可行性，证明软硬件配合没问题后，并在2024年底一次性试产流片成功。

这颗自研芯片带来的改变是巨大的。它集成了200G接口能力，省去了昂贵的第三方网卡和交换芯片，功耗从100多瓦降到15瓦，小包转发延迟压到5微秒以内。山石网科用"高低多节稳"概括：高性能、低延时、多接口、节能、稳定。财务上的表现也非常清晰——ASIC研发好后，后续成本只剩流片费用，按5到8年生命周期摊薄，边际成本未来会极低。

如今，山石网科自研的ASIC芯片在市场上也逐渐被用户认可，一季度ASIC收入已经占比非常可观。当前阶段，山石网科的全年目标ASIC相关商机接近1亿。自研芯片更重要的是，它改变了山石的盈利模型。过去很多项目"高配低投"甚至负毛利，现在有了ASIC，同样价格能做出利润。案例很能说明问题。某客户是国内知名的电商平台，是山石网科2017年丢掉的用户，在2026年，ASIC芯片让山石网科重新夺回了这个客户。

三、AI赋能：不是追风口，而是先把自己变成试验场

山石网科的“双A战略” 另一个"A"是AI，但他们的做法和市面上大多数厂商不太一样。

山石网科的AI战略分成三块：首先是AI for Security（用AI赋能安全产品），其次是Security for AI（守护AI基础设施）、另外，山石网科还提出了AI for Hillstone（用AI改造公司内部）。前两块是常规操作——全线产品已渗透AI能力，XDR里建了20多个智能体矩阵，也推出了大模型防火墙。真正有意思的是第三块，以及由此衍生出的服务逻辑。

山石内部搭了一个叫"慧易"（Huiyi）的AI平台，名字虽然被吐槽像会议系统，但用起来很实在：销售不再追着产品经理问参数，直接在企微里@慧易查知识库；售前售后甚至安全服务团队，原来需要找外包开发的工单系统、运维工具，现在自己用AI就能写代码搭建。这让山石意识到，AI应用最大的瓶颈不是算力或大模型，而是"怎么用"。

另外，山石网科正在内部搭建一套智能体体系：从个人助理（Crew），到岗位智能体（比如测试岗位知道自动脚本该写在哪、执行完结果放哪），再到协作智能体（Link/Hub）。山石网科高级副总裁杨庆华打了个比方：企业装AI不能装"野生龙虾"，必须是在官方平台上认证、授权、可控的"官方龙虾"。山石网科自己先用透，再把这套能力和知识输出给外部客户，帮助客户做智能体咨询和落地。

这意味着山石网科未来的AI业务，可能不是卖一个AI安全盒子，而是做服务和咨询，把自身实践变成可交付的能力。

四、未来：四化路径与竞争格局的重塑

对于2026年及以后，叶海强提出了"四化"方向：AI化、软件化、服务化、国际化。

AI化以慧易平台为核心，推动企业级智能体应用；软件化意味着在ASIC硬件奠定5到8年优势后，必须在软件和数据安全上投入更多；服务化是重点——山石今年要打造第二条过亿产线，即数据安全，并在苏州建立MSS（托管安全服务）中心，瞄准那些不愿自建安全团队的中小企业；国际化则继续推进，一季度海外增长58%，港澳、东南亚、巴西、墨西哥团队已实现盈利。

从竞争格局看，山石网科面临的决赛圈对手正在减少。山石网科观察到一个明显趋势：很多专注细分领域的厂商要么收缩，要么被并购，一个项目打到决赛往往只剩3到5家。这对山石网科是机会——在铁路局、区域金融、高校、半导体等新拓展的客户群里，山石网科正从卖防火墙转向卖数据安全、终端安全、安全运营全方案。

整体来说，山石网科这一轮调整的本质，是用ASIC芯片解决信创场景下的性能和成本死结，用AI重塑内部效率与外部服务能力，再用毛利考核和事业群改革逼出盈利模型。一季报的减亏和毛利率回升，说明这套逻辑开始跑通。当信创替代从表层走向核心基础设施，像山石网科这样手握自主芯片、又敢把AI先砸向自己内部的厂商，或许正在走出一条不一样的国产安全底座之路。

山石网科是中国网络安全行业的技术创新领导厂商，由一批知名网络安全技术骨干于2007年创立，并以首批网络安全企业的身份，于2019年9月登陆科创板（股票简称：山石网科，股票代码：688030）。

现阶段，山石网科掌握30项自主研发核心技术，申请560多项国内外专利。山石网科于2019年起，积极布局信创领域，致力于推动国内信息技术创新，并于2021年正式启动安全芯片战略。2023年进行自研ASIC安全芯片的技术研发，旨在通过自主创新，为用户提供更高效、更安全的网络安全保障。目前，山石网科已形成了具备“全息、量化、智能、协同”四大技术特点的涉及基础设施安全、云安全、数据安全、应用安全、安全运营、工业互联网安全、信息技术应用创新、AI安全、安全服务、安全教育等10大类产品及服务，50余个行业和场景的完整解决方案。