上海
华为刚发布韬定律，芯片股应声大跌。
市场用脚投票的背后，不是不看好华为，而是看空现在的芯片公司——当底层逻辑从摩尔定律换成时间微缩，过去靠堆制程、堆产能的旧玩法，很可能不再是升级，而是归零。
硅谷的同行说得克制：这条路走得通，但还远没到取代摩尔的时候。
对还在疯狂冲进去的人来说，这可能不是风口，而是一记闷棍。
我在前几天写的文章里面有讲到：我们真正需要的不是建了多少多少算力，而是迫切地需要像华为主导的练秋湖研发中心这样的芯片基础技术研究实验室，为中国半导体产业打造一套完全独立于美国体系的底层操作系统。
昨天，华为发布韬（τ）定律，将芯片研发重心从物理层面的几何微缩转向信号传输的时间微缩。这一极具颠覆性的思想不仅重构了行业发展理念，更代表中国在全球半导体领域首次输出了指导产业发展的核心原则。
这个方向确实是好的，我们急需要从芯片基础研究上建立起自己的系统，否则很难形成有效突破。
但今天芯片半导体行业普遍下跌，很多股民一头雾水，有点搞不明白了。网友说韬定律的英文读起来就是「套牢」，哈哈。
其实我觉得市场下跌可能更多的是在反映一种担忧，那就是我们现在热炒的半导体芯片企业，如果未来应用上华为韬定律的底层设计逻辑，由于现在普遍使用的是基于摩尔定律的传统架构，完全不同于未来基于韬定律的新架构，那么现在这些芯片企业就不仅仅是被迭代这么简单了，等于是要推倒重来了。
所以，这个位置上的芯片股，你们追不追，我没有任何建议，我只是把我了解的东西告诉你们。当然，对于现在大量的失芯疯患者，下跌也许就是一副良药了。
说回到华为这项技术上来，我今早跟在美国硅谷从事芯片设计的几个同学聊了一下，他们认为，其核心的时间缩微、3D堆叠、Chiplet等并非华为首创，更像是一种系统级工程优化方法论，而非颠覆性的科学定律；且将其命名为定律还为时过早，实际效果仍需未来3-5年的产品量产和良率数据来验证。
企业层面上，英特尔、英伟达等巨头暂未发表正式评论，在当前的地缘政治氛围下保持谨慎缄默。
如果从战略认知层面讲，这是华为在被限制先进光刻机（EUV）背景下的巧妙的非对称突围路径，试图通过架构和封装优化绕过制程封锁，但对其能否真正解决顶尖制程带来的功耗、散热及成本问题存疑。这是美方必须承认的事实了。
简单来说，他们都认可这条路是走得通的，但不认为它已经取代了摩尔定律。
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