上海
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下面是今天的音视频！
先说个预警：我隐隐感觉，近期最热的超级主线，短线有“爆”一次的可能为啥这么说？很简单，看今天的盘面，那就是“一半是海水，一半是火焰”。
“火焰”是哪边？无疑是超级主线——AI硬件。“海水”呢？是眼下不少投资者认可的方向，比如早盘直播里被问最多的创新药、锂电池等。它们没业绩吗？有的。我之前也看好，但也说了，需要一个契机。什么契机？得等超级主线的资金流出来，它们才有机会。否则，对不起，眼下资金全扎堆在超级主线里，而今天这势头，甚至有点“登峰造极”了。怎么个登峰造极法？看几个数据你就懂了。
第一，今天量放得非常大。而且这是在北向资金缺席的情况下。通常北向成交占比能超过10%，今天没了他们，成交量反而比前几天还放大了10%以上。这说明，不仅补上了缺口，内资自己还在拼命往里冲。
钱是雨露均沾吗？想多了。看第二个数据：下午两点半前，上涨家数一直没超过2000家，而下跌（和平盘）的超过3000家。钱，分明只往一个地方涌。再看涨幅榜，前十的板块清一色是：Chiplet、封测、先进封装、HBM、电感、大基金、EDA、MLCC、培育钻石、集成电路……全围着芯片半导体硬件打转。（别奇怪钻石为啥在，现在培育钻石主要做衬底散热，也是这圈的）。
再往后数，GPU、中芯国际、CPU、汽车芯片、模拟芯片、IGBT……全是一个大家庭。所以我说“一半海水一半火焰”，都说客气了。
我们一直说，这轮行情的超级主线就是人工智能，尤其是其衍生的硬件方向。只要它们景气度还在，牛市就难言结束。资金追捧它们，有错吗？没错。
但凡事过犹不及。资金过分集中，市场离短线“崩一下”就不远了。今天这种极致抱团，在我看来，就是一个值得警惕的信号。
我不知道是今天、明天还是哪天，但只要历史经验还有参考价值，这种极致的拥挤，往往预示着一次短期的剧烈波动。
现在市场其实有点“两难”：一方面，管理层可能觉得二级市场太热，不利于长远，想降降温。另一方面，又需要这条主线保持热度。为啥？因为一级市场等着呢！近期待发的长鑫、长储等，不都指望市场火热好发出来吗？可太热了，新股上市即巅峰的悲剧，中石油的教训还不够深刻吗？
所以，操作上，我建议可以适当、逐步地从拥挤的AI硬件里，挪出部分视线，看看高科技里那些“有业绩、有题材”但近期被冷落的方向。
它们为啥不涨？就像白天看不见星星，是因为太阳（AI主线）太耀眼了。只有等超级主线的光芒稍微收敛，这些“星星”才会被看见。
比如我们刚才提的创新药、锂矿，还有像3D打印、量子技术、人形机器人、商业航天等等。
最后说说技术面。短期只要市场能站稳4150点一带，就仍有上摸4200点甚至试探4258点的可能。至于4258点以上，则需要更多外部催化剂了，比如地缘局势、美联储政策等，这些我们后面再细聊。
你觉得，如果AI硬件震荡，哪个方向最有可能接力？评论区聊聊你的看法。
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