江西
墨西哥城2026年5月23日 /美通社/ -- ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V.（墨西哥证券交易所：ESENTIA，简称“ESENTIA”或“公司”）今日宣布，成功完成20亿美元144A/Reg S条款高级无担保票据的发行。 该交易包含两个批次：10亿美元票面利率6.125%、2033年到期的票据，以及10亿美元票面利率6.500%、2038年到期的票据，两者均为到期一次性偿还本金。 本次发行获得4.5倍超额认购。 募集资金用于全额偿还四家运营子公司约21亿美元现有项目级债务。 同时，公司设立了6亿美元承诺性循环信贷额度，以增强财务灵活性和流动性头寸。
此次交易标志着ESENTIA企业发展的重要里程碑。 募集资金全额清偿四家运营子公司约21亿美元项目级债务，将多年逐笔资产开发整合为单一、统一的公司资本结构。 这一新结构显著提升了ESENTIA的财务灵活性，无需本金摊销，释放了受限现金，并建立了与公司长期增长战略相一致的契约框架。 通过本次发行，ESENTIA首次以投资级企业发行人的身份进入国际债务资本市场——这一转变，连同公司于2025年11月在墨西哥证券交易所的首次公开募股，奠定了ESENTIA作为拉丁美洲领先的投资级能源公司的地位。
首席执行官Daniel Bustos表示：“这是ESENTIA的决定性时刻。 全额再融资所有项目融资债务，并替换为投资级公司债券，完成了自去年11月成功IPO以来对ESENTIA资本结构的深度重组。 全球能源市场正经历AI相关电力需求前所未有的增长，以及能源供应成本和风险大幅上升的双重影响。 墨西哥也不例外，我们相信公司具备独特优势，能够把握有机和无机增长机遇。”
首席财务官Stephen Griffiths表示：“4.5倍的超额认购和投资者账簿的质量反映了全球投资界对ESENTIA信用资质和财务纪律的信心。 七年期和十二年期两个批次延长了我们的债务期限，为我们实施扩张计划和长期增长战略提供了充足的空间。”
投资级评级
本次票据获得了全球三大评级机构各自授予的投资级评级，且均为稳定展望：
- 穆迪评级：Baa3，稳定展望
- 标普全球评级：BBB–，稳定展望
- 惠誉评级：BBB–，稳定展望
上述评级反映了公司高度可预测的现金流状况（得益于长期、美元计价的照付不议合同），以及ESENTIA作为关键天然气基础设施的战略角色，其供应量约占墨西哥每日天然气需求的16%。
注：证券评级并非买入、卖出或持有证券的建议，可能随时被修订或撤销。
交易执行
本次发行由ESENTIA财务和法律团队牵头，联席账簿管理人为BofA Securities Inc.、Citigroup Global Markets Inc.和ING Financial Markets Inc.。Davis Polk & Wardwell LLP和Galicia Abogados担任公司法律顾问。 Milbank LLP和Ritch, Mueller y Nicolau, S.C.担任承销商法律顾问。
关于ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT
ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V.（墨西哥证券交易所：ESENTIA）是墨西哥最大的私营天然气管道运营商，拥有并运营Wahalajara系统——这是一个长约2000公里的互联管道网络，连接西德克萨斯州的Waha Hub（瓦哈中心）与墨西哥中西部地区的工业和发电中心。 公司收入主要来源于长期、美元计价的照付不议合同。 ESENTIA于2025年11月在墨西哥证券交易所完成首次公开发行。
前瞻性叙述警示声明
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》定义上的前瞻性叙述。 前瞻性叙述通常以“相信”、“预期”、“可能”、“预计”、“计划”、“打算”、“假设”、“将”或类似表达开头。 本文中包含的前瞻性叙述涉及公司票据发行及其募集资金预期用途等内容。 这些预期未必能够兑现。 部分预期可能基于被证明不正确的假设或判断。 此外，ESENTIA的业务和运营涉及众多风险和不确定性，其中许多超出ESENTIA的控制范围，可能导致ESENTIA的预期未能实现，或以其他方式对ESENTIA的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。
前瞻性叙述仅代表发布之日的观点，ESENTIA不承担（并明确否认）任何更新前瞻性叙述的义务，以反映该叙述作出后发生的事件或情况，或反映任何意外事件的发生。 鉴于上述风险和不确定性，以及实际结果与某些前瞻性叙述所依据的假设可能存在重大差异，投资者应知悉，本文件中任何前瞻性叙述所披露的结果、事件或发展可能不会发生，实际结果可能与此处所述内容存在重大差异，包括那些被描述为预期、期望、目标、预测或类似表述的内容。
联系信息
Lisa Carrillo
企业传播经理
lcarrillo@esentia-energy.com
Alberto Guajardo
投资者关系
aguajardo@esentia-energy.com
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