重庆
上周五PCB为首的元器件暴涨，让周末AI算力板块继续升温，叠加三大利好的助力，早盘算力核心股继续高歌猛进，但众多小票题材却虹吸加剧，往后极端撕裂现象或是常态了。
第一大利好是英伟达最新一代Vera Rubin即将量产。相较于前一代400万美元的成本，这一代的Vera Rubin，成本直接飙涨到780万美元。其中内存、PCB是最大的增量，这也是今日PCB、存储芯继续全线新高的原因。
第二大利好，DeepSeek-V4-Pro模型永久性降价。每百万tokens价格仅0.025元，是国外大模型的几十分之一的价格。这将有利于国产硬件的铺开、形成一个闭环，同时也有利于国内AI应用；须注意的事，当前AI应用在市场反应是不充分的。
第三，国家数据局最新会议中，将把推动词元经济发展纳入工作体系。龙轩认为政府层面的正式定调，将为AI商用正式打开大的空间，这直接利好算力租赁、国产AI硬件。
早盘来看，半导体与元器件也是继续大涨，中芯国际、华虹公司这样的大块头飙涨新高；寒武纪早盘大涨11%、走出填权的行情。两市成交量也再次放出，按早盘这样来算，大概率有3.3万亿的水平。
然而其他板块个股却跌势依旧，早盘各指数中阳拉升下，两市仍有20多只个股跌停，且杀跌个股是6成。说明资金继续从小票题材中流向大科技，且龙轩认为这一趋势还将继续。
现在国外的市场AI算力也是气势如虹，这是全球资金的共振，我国AI应用并不弱于老美。龙轩认为在长鑫存储上市前，AI算力不能轻易结束，我们顺势而为即可。
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