突发，放大招了！利好这个方向！

来源：市场资讯

（来源：价值研学社）

1.我嘞个去！DeepSeek放大招了，官宣旗下模型API永久降到原价四分之一，直接把国内大模型那套虚高的定价体系给踹翻了，妥妥拉开国产AI平价革命的序幕啊！

给你们算个账就知道有多夸张：调价后 DeepSeek 输入成本最低才0.025元/百万Tokens，输出6元/百万Tokens，不仅比国内同级别大模型便宜一大截，对比海外那些动辄几十上百元每百万Tokens的，更是零头都不到，真・AI调用白菜价，以后小团队做个AI客服、AI内容工具啥的，调用成本比雇个兼职还低，这不开玩笑的。

别以为人是赔本赚吆喝，人家背后仨硬核buff叠满了，底气足得很。1）自己搞的模型架构牛逼，优化到骨子里了，性能半毛钱没砍，推理成本直接压到行业地板，内生的成本优势别人抄都抄不来；2）直接把「国产模型 +华为昇腾芯片」的全链路跑通规模化部署了，再也不用看海外芯片的脸色买高价货，算力要多少有多少，成本还可控，卡脖子的破事跟人半毛钱关系没有；2）传出来首轮融资要拿500-700亿，这弹药量，打价格战都能把同行打懵，人家就是要快速抢市场，根本不带虚的。

这波降价说白了就是国产AI行业的里程碑，以前中小开发者、小公司想搞点AI应用，光API调用费就得肉疼，根本不敢试水，现在门槛直接给你踹到泥里，海量需求肯定要爆。接下来其他大模型厂商估计都麻了，要么跟着降价抢市场，要么就等着用户被抢光喝西北风，行业洗牌肯定要来了。

咱最关心的肯定是大A啥能吃肉对吧？

这次明明白白利好俩核心赛道：1）AI应用端。成本降这么多，游戏、医疗、企业服务、文娱这些以前AI落地慢的，现在渗透速度直接起飞，那些本来就有应用储备的公司，接下来利润弹性要多大有多大。2）国产算力赛道。DeepSeek这「自研模型+国产算力」的模式跑通了，以后肯定一大堆厂商跟着学，国产芯片、算力集群的需求直接爆量，跟昇腾生态深度绑定的票，懂的都懂。

最后说句实在的，以前 AI 行业都是巨头砸钱搞军备竞赛，烧钱烧的吓人，DeepSeek 这波走的是全国产闭环的路子，真有可能把 AI 变成像水电网一样的公共服务，以后人人都用得起 AI，这想象空间多大不用我多说了吧？哦对了提醒一句，这题材刚爆，明天肯定一堆票顶一字，别瞎追高，找位置低的、真有业务绑定的上，冲太快容易接盘哈！好了说完了！

2.高通（QCOM）单日大涨12%，收于238.16 美元，创历史新高；近一月累计涨75%，市值约2249亿美元。

主要催化是：1）与OpenAI合作开发端侧AI芯片，驱动AI代理终端设备；2）与Stellantis（Jeep/玛莎拉蒂等）达成汽车芯片大单；3）数据中心AI芯片（AI200/250）即将出货，切入英伟达主导的高算力市场。

从产业链映射来看，或刺激端侧AI芯片、低功耗NPU、汽车SoC、机器人控制器迎来估值重塑。

3.特朗普这刚重返白宫没几天，就整了个大新闻，协议基本谈成。搁社交平台一顿吹：说自己在椭圆形办公室跟沙特、阿联酋、卡塔尔、土耳其那一堆中东国家的领导人通了一圈电话，聊伊朗问题的和平谅解备忘录，聊得 “非常非常好”，协议基本都谈完了，就差美国、伊朗还有相关国家最后签字敲章，跟以色列总理内塔尼亚胡聊得也顺，细节很快就公布。

最劲爆的点他还特意标粗了：霍尔木兹海峡要开放了！按照特朗普放出来的版本，伊朗都签了谅解备忘录了：停了黎巴嫩等所有战线的战斗，重新开霍尔木兹，美国解除海上封锁让商船随便走，还解冻伊朗 250 亿美元的冻结资产，核问题不急，30到60天之后再单独谈。

结果转头伊朗直接啪啪打脸啊！人家官方直接出来说：特朗普说的霍尔木兹 “恢复正常” 纯纯胡说八道！就算以后过的船多了，整个海峡的控制权全在伊朗手里，航线怎么走、什么时间能过、要啥许可、通行规则全是我伊朗说了算，还有什么核承诺？我们压根没聊过这事儿！

把两边的发言放一块扒，翻译过来就是：首先，霍尔木兹确实会多放船走，但是过路费一分钱不能少，伊朗该收还是收，不存在什么 “完全开放自由通行”。每天放多少艘船、放什么船，全看美国给解冻那250亿的速度和额度，钱给到位了就多放点，钱没给够？卡你没商量。然后核问题就是俩人都不想现在碰，都知道这事儿谈不拢，干脆直接搁置，以后再说，省得现在谈崩了连前面的共识都没了。

说白了啊，这波就是特朗普先妥协了！你想啊，他现在最急的是什么？是降通胀拉支持率啊！之前伊朗卡霍尔木兹卡得油价蹭蹭涨，美国国内油价都快上天了，选民骂娘的声音一天比一天大，他哪还有时间耗？只要表面上能说 “我把霍尔木兹弄开了”，能把油价打下来，至于实际控制权在谁手里？反正普通选民也不会深究，嘴炮上赢了就行。

4.Anthropic 在面向投资人的沟通中披露业绩预期，公司2026年第二季度营收预估可达109亿美元，相较于一季度48亿美元的营收规模实现翻倍式大幅增长。同时二季度经营利润预计达到5.59亿美元，这也意味着企业有望迎来创立至今首个实现经营盈利的季度，打破AI全行业烧钱亏损的魔咒！

这盈利逻辑太值得抄作业了：不瞎砸钱抢C端流量烧预算，死死攥着政企 ToB 的稳定订单，还抱了XAi的算力大腿，不用自己砸几百亿建数据中心，运营成本直接砍半。这事儿说白了给AI行业指了明路，后面大A里那些沾边AI ToB落地、第三方算力租赁的标的，或蹭一波情绪。

5.摩根士丹利拆解英伟达下一代Rubin机架物料清单（BOM）发现，PCB为整机价值增幅最大的核心组件，相较上一代GB300平台增长233%，单机架PCB价值从3.51万美元升至11.67万美元，核心源于板层规格升级与新增高端模组搭载。

另据TrendForce数据，英伟达VR200NVL72新款服务器单机将搭载约60万颗MLCC，用量较现有GB300平台提升超30%，AI硬件核心元器件需求持续扩容。

怪不得前段时间PCB板块时不时就有资金偷偷摸，原来硬逻辑在这。AI 硬件的需求真不是画饼，这俩元器件以后就是卖一个赚一个。

6.5月23日，SpaceX星舰V3顺利完成首飞测试，此次试飞取得关键性成果，展现出顶尖的重型运载火箭技术实力。马斯克这算盘打的我在国内都听见了，赶在IPO前造势拉估值，硬核数据往那一摆，火星探索、星链组网的故事瞬间好讲十倍。

咱们这边也不差，神舟二十三号发布会直接扔了一堆落地规划，载人驻留、空间科研、航天人才布局全安排上，国家队+民营商业航天一起冲，这条赛道以后肯定是大国科技PK的主赛道没跑了。

但是，划重点！大A的商业航天板块，目前整体依旧偏向题材概念属性，里面全是游资、量化和散户在玩，长线机构根本没深度布局。涨的时候疯拉 20cm，跌的时候直接按地板摩擦，波动大得要死。操作上千万别瞎拿长线，就做波段！每次有发射任务、政策发布这种事件节点提前找低位埋伏，拉高就跑别格局！