商业健康险冲规模 如何向团体险业务“要增长”？

商业健康险市场整体增长乏力的背景下，团体业务是否有望成为增长突破口？

《中国经营报》记者注意到，今年以来，多家机构在加码布局团体健康险业务。

近期，太平人寿的业务范围中获批增加“团体长期健康保险”。定位医疗科技和健康管理的思派健康（00314.HK）在近期披露的2025年年报中提到：“进一步明确并深化以企业健康保险经纪业务为核心的发展战略。”

业内研究机构数据显示，美国商业医疗市场为团险主导，超过80%的份额为团险；以个险为主，团险为辅的德国，其团险保费规模占比也在30%左右。对比来看，国内团险份额占比不到20%，仍有较大发展空间。

中金公司预测，到2030年，中国团体健康险市场规模有望突破8500亿元，2025年至2030年复合年增长率约为11.3%。

不过，记者从行业内了解到，目前团体健康险市场头部机构占主导，中小险企业进入难度较大，此外，团险市场还面临产品同质化严重、赔付率高企等痛点问题。

团险有望成为健康险冲规模突破口

团体健康险是一种以团体为投保对象，由保险公司与投保人共同签订保险合同，为团体成员提供医疗保障的保险产品，以企业、事业单位等组织为主要投保主体。

“本集团所处的企业商业健康团险经纪及企业医疗健康管理服务赛道，正迎来政策支持、需求爆发、专业化升级的黄金发展期。”思派健康在2025年年报中提到。

根据年报数据，截至2025年年底，思派健康企业保险服务在管保费达到10.9亿元，同比增长47.8%；服务企业数量达619家，同比增长约30.0%；服务会员总数突破204万人，同比增长约79.2%；报告期内保费续保率达101.5%。

3月20日，国家金融监督管理总局发布的批复公告，同意太平人寿在原有业务范围基础上，新增“团体长期健康保险”业务经营资质。

“太平人寿新增上述业务是顺应政策鼓励长期健康险的趋势，也是抓住团险市场需求，完善自身业务布局的务实动作。”对外经济贸易大学保险学院教授王国军向记者表示。

这背后，团体健康险作为多层次医疗保障体系重要组成部分，其重要性正在提升。同时监管政策也在鼓励、支持“长期医疗保险”。

2025年9月，国家金融监督管理总局发布的《关于推动健康保险高质量发展的指导意见》（金发〔2025〕34号），在总体要求中明确，到2030年，团体健康保险和个人健康保险协同发展，满足全人群和全生命周期多样化需求的多层次健康保险市场格局基本形成；在“优化健康保险发展环境”部分明确，“用足用好现有政策，大力推进团体健康保险发展，支持保险公司为事业单位开发符合规定的健康保险产品。

金发〔2025〕34号文同时也高频提及长期医疗保险：“鼓励长期医疗保险根据风险类别定价，提升保险费率与承保风险匹配度”“健全长期医疗保险费率调整机制，提供公平可及、持续稳定的长期医疗保险服务”“支持开展个人账户式长期医疗保险业务，丰富服务形态”“支持监管评级良好的保险公司开展分红型长期健康保险业务”。

2025年8月，上海金融监管局等七部门联合印发《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》明确提出，推动医保个人账户支持团体健康保险发展。

2025年12月，苏州市推出首款政府指导的普惠团体医疗保险“苏职保”。

今年2月，北京市医保局等9部门联合印发的《北京市支持商业健康保险高质量发展的若干措施》提出，鼓励开发团体健康保险产品。

“随着我国人口寿命延长，以及国家医改制度变化，团体健康险必然会在国民医疗体系中成为更加重要的支付解决方案。”众安保险团险负责人向记者表示。

据该负责人介绍，2025年，众安保险团体健康险保费及利润均获得两位数增长，今年以来这一增长势头仍在延续。“未来我们将继续深耕各行业的头部企业，将保障范围尽可能地扩展至企业员工及其家庭，并针对性部署‘走出去’战略的企业，为其员工健康、安全护航。”

“中国商业健康保险正处于规模增长的关键拐点，团体补充医疗保险改革是破解当前困境的重要突破口。当前个人健康险市场受逆选择风险、高管理成本制约，业务规模难以支撑与医药产业的深度协同。相比之下，团体保险依托企业参保机制，能有效分散风险、提升覆盖率，是未来扩容健康险市场的核心路径。”南开大学卫生经济与医疗保障研究中心主任、金融学院养老与健康保障研究所所长朱铭来在今年2月份招商信诺人寿联合新华健康发布的《中国企业健康保障发展白皮书》（以下简称《白皮书》）中表示。

“新型团险”正在路上

在机构加快布局的同时，团险市场当前也面临着市场格局分化，头部主导，中小险企所占市场份额较小；赔付率高启，承保亏损；产品同质化严重，缺乏创新等痛点问题。

从市场格局来看，记者从多家2025年健康险保费规模突破10亿元大关的中小险企业内部人士处了解到，其所在公司或并没有开展该业务，或该业务规模较小，或该业务刚刚起步。

“目前头部险企在主导着健康险市场的渠道、客户资源和长期险能力，中小险企市场份额应该不足5%。”北京大学应用经济学教授朱俊生向记者表示。

在朱俊生看来，中小险企的可能破局策略：一是聚焦细分市场，比如，为“专精特新”企业、蓝领群体、特定行业，提供定制化方案；二是轻资产运营，与经纪公司、医疗科技公司合作，借助资源和服务能力拓展市场；三是产品创新，场景化、模块化设计，构建短期+长期产品组合，提升客户生命周期价值；四是科技赋能，数字化平台、AI定价、健康档案管理，提高运营效率与风险管控能力。

众托帮联合创始人兼总经理龙格也认为，中小财险因缺乏规模效应，应避开正面价格战，走“专精特新”路线。建议深耕区域市场或细分高危行业，通过灵活定制和极速理赔服务来换取生存空间。

赔付率方面，根据中国保险年鉴，2024年经营团体业务的人身险公司有77家， 团体保险业务规模保费为1523.55亿元，总赔付为1299.24亿元，赔付率为85%，扣除满期与年金给付后赔付率为82%。

产品同质化也是团体健康险面临的核心痛点之一。根据《白皮书》，目前国内企业健康险市场主流运营形态为第三方管理（TPA）模式（指保险公司作为风险承担与资金支付方，将核保、理赔、医疗网络搭建、客户服务等非核心或高专业性职能，外包给专业第三方服务机构），该服务模式的主要痛点之一就是服务同质化。

就未来团体健康险创新的方向，龙格认为，团体健康险创新的核心在于打通“医保个账+企业+个人”的混合支付，覆盖带病体及员工家属。

以上海市2025年以来在研究的新型团险示范性产品为例，龙格表示：“所谓‘新型团险’，新在采用‘账户制’，未用完的保障额度可累积或兑换体检、齿科等服务；打破了传统团险‘只保健康人、只管报销’的旧模式，实现了福利的个性化与资产化。”

“团体健康险的创新可以从以下几方面着手：一是产品创新，建立真正与社保起到补充作用、帮助被保险人对抗中大风险的产品体系；二是服务创新，借助保险公司资源优势，建立与健康险相配套的服务体系，为被保险人提供解决就医资源及打通各就医环节的配套服务；三是科技创新，为企业及员工提供快速便捷触达服务的科技支持，同时降低企业提供健康险福利的行政工作。”上述众安保险团险负责人表示。

（编辑：李晖 审核：何莎莎）

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