北京
5月21日，中芯国际集成电路制造有限公司（股票简称：中芯国际，股票代码：688981.SH）发行股份购买其控股子公司中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（简称“中芯北方”）49%股权的交易，正式获得中国证监会同意注册批复。本次交易标的资产交易对价为406.01亿元，系科创板设立以来交易规模最大的重组案例。国泰海通担任本次交易的独立财务顾问。
科创板开板以来最大规模重组交易
国产晶圆代工行业史上交易金额最高并购案例
首单“A+H”红筹企业重组交易
国泰海通服务硬科技、助力国家战略的典型范例
刷新科创板并购重组交易规模纪录，首单“A+H”红筹企业重组交易
本次交易标的作价406.01亿元，创下科创板开板以来并购重组交易规模的历史新高，亦为国产晶圆代工行业史上交易金额最高的并购案例。
同时，中芯国际作为注册在开曼群岛、在香港联交所和上交所科创板两地上市的红筹企业，此次发行股份购买资产需兼顾跨境法律适用、股东权益保护、信息披露衔接等各方面，对交易方案的法律合规性与实践可操作性提出了更高要求。在监管机构的指导和中介机构的通力协作下，本次交易成功探索出红筹架构下境内并购重组实施的可行路径，为后续红筹企业开展资产整合、优化资源配置提供了具有示范意义的实践经验。
紧扣国家集成电路产业战略布局，提升上市公司资产质量与盈利能力
本次交易深度契合国家关于健全强化集成电路产业链发展体制机制、促进集成电路产业高质量发展的战略部署，积极响应鼓励上市企业通过并购重组实现资源整合优化、提升核心竞争力的政策导向。
中芯国际实现对中芯北方的100%控股，能够直接增厚上市公司归母净利润、提升资产质量与综合盈利能力，增强上市公司持续经营能力与核心竞争力，充分保障上市公司全体股东的长远利益。
国泰海通服务硬科技、助力国家战略的典型范例
国泰海通长期陪伴中芯国际发展。2020年7月，公司助力中芯国际成功登陆上海证券交易所科创板，成为首单境外上市红筹企业回归A股的IPO项目，上市募集资金532亿元，系科创板开板以来融资规模最大的IPO；2023年6月起，公司为中芯国际科创板股票提供做市交易服务。作为本次交易的独立财务顾问，国泰海通凭借对半导体行业的深刻洞察和丰富的资本运作经验，贯穿方案设计、估值定价、合规论证及监管沟通全链条，以全流程、高质量的投行服务，为交易的顺利推进提供了坚实保障。近年来，国泰海通在半导体与集成电路、先进制造等硬科技领域持续深耕，已累计服务超100家企业登陆科创板，并助力多家龙头企业完成关键并购整合。本项目的成功执行，是公司服务硬科技企业、践行金融服务实体经济使命的又一标志性成果。
未来，国泰海通将继续秉持“金融报国、金融向善”的精神共识，以更专业的产业认知和更综合的服务能力，陪伴更多优秀企业协同创新、穿越周期、持续成长，切实履行金融服务实体经济和新质生产力发展的使命担当。
中芯国际
中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势及服务配套，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。除集成电路晶圆代工外，中芯国际亦致力于打造平台式的生态服务模式，为客户提供设计服务与IP支持、光掩模制造等一站式配套服务，并促进集成电路产业链的上下游协同，与产业链中各环节的合作伙伴一同为客户提供全方位的集成电路解决方案。
中芯北方
中芯北方作为中芯国际的控股子公司，主要为客户提供不同工艺平台的12英寸集成电路晶圆代工及配套服务。本次交易完成后，中芯国际对中芯北方持股比例由51%提升至100%，实现全资控股。
(国泰海通 动态宝)
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