商业场上有句很经典的话:人无我有,人有我精。如此才能立于不败之地。
从现在的趋势来看,美团在无人机配送领域,显然是行业领先了。那么问题来了,为什么京东和阿里不在无人机配送领域里发力?
5月21日,美团副总裁毛一年对着媒体说了一个数字。超过90万单。这是美团无人机低空配送的商业化订单总数,全球第二,仅次于美国Zipline的200万单。
同一场发布会上,他还说了一句更值得细品的话:美团无人机业务,预计未来两到三年就有望实现前端规模化盈利。但首个实现盈利的落地场景,很可能不是外卖,而是医疗配送。目前在医疗场景,无人机已经开始赚钱了,只是还没形成规模。
一边跟阿里京东的外卖补贴战撕得昏天黑地,一边悄悄把无人机飞出了90万单,还马上就能赚钱。王兴这步棋下得远比所有人想象的都大。
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01 还在争外卖补贴?美团已在更高维的战场上布好了局
这一年多,阿里、京东、美团三巨头的补贴战烧得整个互联网圈都看在眼里。当阿里和京东还在用几十亿补贴抢骑手、抢商家时,王兴却在财报电话会上公开表态,坚决反对这种“以低质低价为特征的内卷式竞争”。
他不是不想要市场,而是太清楚这场补贴战真正的结果。拼多多、阿里、京东在电商领域打了十几年,最终谁也没干掉谁。在外卖这个赛道,美团目前仍稳坐头把交椅,尤其是在实付30元以上的高客单市场,美团市占率超过70%。
所以王兴的逻辑很清晰:与其用几十亿补贴去抢那些随时会跑的低价用户,不如把钱砸进护城河。 无人机,正是这条护城河里最深的那一段。
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02 90万订单,不只是数字,是直接绕过“地面战争”的硬底气
很多人看到“90万单”这个数字,第一反应是:不多啊,美团一天外卖就上千万单。但这恰恰是无人机最妙的地方。它不是在抢骑手的饭碗,而是在送那些骑手永远接不到的单。
在深圳华侨城景区,地面堵成一锅粥,无人机能把奶茶从800米外的商圈直送观景台,客单价提升了35%。在上海瑞金医院发热门诊,无人机无接触配送,护士在窗口扫码即取,平均节省20分钟等药时间。在北京亦庄写字楼,早高峰电梯排队半小时,无人机把早餐降到楼顶,白领打卡“空中早餐”成了新社交货币。
无人机做的,从来不是“替代”,而是“填补空白”。 这也是为什么王兴敢于在财报会上说,AI将是美团未来最核心的驱动力,人送不了的场景,机器来送。
更绝的一招藏在商业闭环里。毛一年透露,美团已获得中国民航局颁发的全国首张低空物流全域运营许可牌照,覆盖所有区域和场景。也就是说,美团现在不仅可以自己飞,还可以把无人机和运营系统一起授权给第三方合作伙伴。从运营方转型为系统解决方案提供商,这比单纯送外卖赚钱要性感得多。
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03 前端规模化盈利的底气:无人机成本即将击穿骑手底价
说到底,能不能赚钱,关键看成本。无人机配送的盈利模型正在悄然跑通。
美团副总裁毛一年透露,目前美团无人机在医疗配送场景已率先实现阶段性盈利。这个盈利虽然还没有形成规模化落地,但足以证明商业模型是能跑通的。具体数据上,美团无人机日间配送单日单量峰值达303单,开通夜间配送服务后,单日单量峰值进一步攀升至423单。
东吴证券等机构的测算显示,无人机单个航线年运输量突破千次大关即可实现盈亏平衡,投资回报周期约为18至24个月。而美团在深圳的航线数量已超120条,部分航线的日单量正逐步逼近50单的打平线。
巴克莱在今年4月发布深度研报,直接点出行业底线:当前外卖配送每单成本约9到10美元,而无人机的长期目标成本仅需约1美元。自主配送一旦突破规模拐点,整个外卖行业的利润结构将被彻底改写。
目前美团无人机香港航线的配送附加费为30港元,毛一年坦言该定价仍无法完全覆盖全部运营成本,但已能平衡用户接受度与服务价值。更重要的是,无人机配送的核心成本正在快速下行。整机折旧加运维摊销已降至约1.8元每单,保险与空域审批约0.4元,电费仅8分钱。当单量和密度进一步上升,综合成本逼近乃至低于骑手成本,只是时间问题。
当别人还在用补贴抢用户时,美团已经用无人机重构了配送的成本逻辑。 一条航线密度达标,就能实现盈亏平衡;飞得越多,边际成本越低。这也是毛一年敢于喊出“两到三年前端规模化盈利”的真正底气所在。
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美团把无人机飞到了90多万单,说到底是因为它没有退路。外卖平台的核心成本是骑手,每单配送成本高达6到8元,所以王兴有足够强的动力砸钱搞无人机,把成本打下来。
阿里和京东则是另一套完全不同的账本。
阿里选的是“轻资产”路线:饿了么搞无人机,更多是补充运力、做做试点,没有大规模铺开。这背后是阿里整体战略的转向——它正把重心放到千问大模型和淘宝闪购上,用AI能力重构电商和即时零售的入口,无人机这种重资产、长周期的活儿,本身就不是优先项。
京东的无人机梦想也始终在“快递”上,而不是“外卖”上:京东物流在2015年就开始研发无人机,但它的核心逻辑是解决偏远地区的物流难题——比如海岛、山区、乡镇的包裹配送。这是对传统快递网络的补充,而不是为了跟美团拼半小时送餐。京东未来五年规划采购10万架无人机,但主要服务于自己的物流网络。
更重要的是,双方都在聚焦无人车。阿里把菜鸟的自动驾驶部门整体并入了九识智能,一举成为国内规模最大的无人配送车队;京东则宣布未来五年采购100万台无人车,想把地面配送的自动化逻辑彻底跑通。
所以真相并不复杂:美团是被自己的骑手成本逼着飞起来的,而阿里和京东有更轻、更可控的地面方案。 一个急于破局,两个在守局,格局自然不同。
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