韧性的力量：517世界电信日产业图谱报告发布

基于一线采访调研，从技术应用、市场能力、产业链韧性三大维度综合考量，编制形成报告。

2026年世界电信和信息社会日主题为“数字生命线——在互联世界中加强复原力”，强调统筹发展和安全，加快新型信息基础设施建设，强化关键信息基础设施安全保障，推动AI与实体经济深度融合。

为展现行业构筑数字生命线的能力，以及在网络安全、应急保障、协同抗风险等方面的实践成果，《通信产业报》全媒体以“韧性的力量”为主题，面向电信运营商及专业公司、设备技术服务商及各领域头部企业开展采访调研，基于一线采访调研获得的相关资料，围绕构筑数字生命线以及可抵御、可适配、可恢复核心能力，从技术应用、市场能力、产业链韧性三大维度的综合考量，编制形成《韧性的力量：517电信日产业图谱报告》。

报告共包含40家企业，其中，运营商专业公司11家，占比27.5%；综合类与光通信类各6家紧随其后，占比都为15%，分别覆盖全栈通信设备、算力终端等综合业务与数字传输底座建设；计算及IT类5家占比12.5%；无线类3家占比7.5%；芯片及模组3家占比7.5%；天线、安全类各2家，均占5.0%；卫星通信、存储类各1家，占比2.5%，覆盖细分特色赛道。

本次发布的《韧性的力量：517世界电信日产业图谱报告》，旨在全景呈现当前行业在构筑数字生命线过程中的核心能力分布与发展格局。在报告中，对通信产业韧性作出明确定义：它是指通信与数字基础设施体系在面对外部冲击、技术变革与运营风险时，维持核心服务稳定运行、实现快速恢复与自适应升级的综合能力，具体体现为技术创新的持续力、网络安全的防护力、应急保障的兜底力、市场运营的抗压力与产业链协同的稳固力。韧性不仅是单一企业的风险抵御能力，更是整个产业生态在关键环节自主可控、关键资源多元备份、关键场景协同联动下，实现“防得住、扛得起、恢复快、可持续”的系统性特征。

基于这一定义，图谱报告以“韧性”为核心，构建了覆盖技术创新、安全防护、应急保障、市场运营及产业链协同等关键维度的指标体系，通过量化与定性分析相结合的方式，对企业韧性能力进行多维度、立体化画像。

在量化层面，企业综合得分清晰呈现出分层递进的梯队结构。头部企业凭借在核心技术突破、全球市场份额、全链路安全保障及供应链稳定性等方面的全面领先优势，是支撑产业安全运行的核心压舱石；腰部企业则在细分赛道具备独特优势，或深耕垂直市场，或聚焦关键环节，是补齐产业链短板、构建多元化生态的中坚力量；潜力企业则在新兴技术、特定场景或区域市场展现出差异化竞争力，为产业注入持续的创新活力。

不同的得分分布，直观反映了行业韧性建设的不均衡性，也凸显了关键环节自主可控与协同发展的重要性。

在定性层面，每一家企业的编辑分析，聚焦对其核心优势、行业角色与实践成果的深度解读，体现了当前产业韧性建设的共识方向。

从头部企业攻克芯片、操作系统等关键核心技术，到光通信企业实现“棒纤缆”全流程自主可控；从安全企业构建云网端一体化防护体系，到应急通信单位承担极端场景下的通信保障重任。从这些企业实践，我们可以看到：技术自主可控是抵御外部风险的根本，安全与应急能力是数字生命线的底线，供应链多元布局与全球化协同是产业稳定运行的保障。

总体而言，《韧性的力量：517世界电信日产业图谱报告》一定程度上反映了标杆企业的韧性实力，也对行业发展趋势进行了研判，为推动数字基础设施高质量、高韧性发展提供了重要参考。

调研指标体系

评估韧性能力

为确保调研的科学性、客观性与导向性，本次产业图谱调研建立了覆盖三大核心维度、10项二级指标的评价体系，权重分配逻辑充分体现“技术为基、市场为证、产业为盾”的韧性建设核心逻辑。

技术能力作为构筑数字生命线的核心支撑，是企业抵御风险、实现快速恢复的底层能力。其中，关键技术创新、网络与安全防护、应急通信保障、智能适配能力各占10%，分别从“技术底座、安全屏障、应急保障、智能容错”四个维度，全面衡量企业在韧性建设中的硬实力。

市场能力体现企业服务互联世界复原的实际落地能力，是技术价值向社会价值转化的关键环节。服务覆盖与响应、客户保障与认可度、落地成效与份额各占10%，从服务能力、客户口碑、市场成果三个层面，验证企业韧性方案的实际效能与行业认可度。产业链韧性聚焦供应链安全与生态协同，是保障数字生命线长期稳定运行的重要防线。供应链保障、上下游协同、全链条抗风险各占10%，分别从供应稳定性、生态协同力、全链条风险应对三个维度，评估企业在复杂外部环境下的产业抗风险能力。

通信设备服务企业

数字网络核心底座

通信设备服务是构筑数字生命线的核心支撑，本次入选的头部企业凭借全栈技术实力、全球化布局与完备供应链能力，共同夯实网络整体韧性根基。

以华为、中兴通讯、爱立信、诺基亚、中国信科为代表的行业龙头，持续领跑通信底层技术创新，在5G专利、全光传输、6G前沿、空天地一体化等领域实现持续突破，同时搭建全栈网络安全与数据防护体系，深度参与国际标准制定，引领行业技术演进方向。企业普遍承担国家重大活动与灾害场景应急通信保障重任，依托自动驾驶网络、智能运维等方案实现网络自愈与自适应恢复；依托全球广泛市场覆盖与成熟服务保障体系，形成规模化交付与快速响应能力，同时通过核心技术自主攻坚、供应链多元布局和本地化发展提速，有效对冲地缘波动与行业周期风险，筑牢技术、安全与产业三重韧性底座。

无线通信是实现泛在连接的关键，入选企业聚焦无线通信技术与产品，保障移动网络的广覆盖、高可靠与连续运行。俊知深耕射频器件、无线通信设备领域，为运营商提供射频馈线、天线等关键产品，保障无线通信网络的信号传输质量与稳定性，提升移动网络的覆盖韧性。中信科移动专注于移动通信技术与设备研发，在5G/5G-A无线接入网、核心网等领域具备核心技术，为运营商提供全栈无线通信解决方案，助力构建高韧性的移动网络。亨鑫科技聚焦无线通信射频器件领域，提供射频电缆、连接器等产品，为无线通信网络建设提供关键器件支撑，保障无线信号的稳定传输与网络的连续运行。

天线是无线通信网络的信号承载关键，入选企业专注天线研发制造，保障无线信号高效收发与全域网络覆盖。粤海信推出面向毫米波场景的智能龙勃透镜天线系统，实现5G-A相关技术万级量产，频段覆盖广、专利储备充足。天线在极端环境下信号增强能力突出，可支撑灾害等“三断”场景应急通信保障。

运营商专业公司：

锻造数字服务韧性保障

运营商专业公司作为通信行业的服务延伸与生态枢纽，聚焦网络运营、算力服务、终端生态等核心领域，以多元化布局与专业化能力，全方位锻造数字服务的韧性保障，为数字服务的连续稳定运行提供坚实支撑。

这类企业各有侧重、协同发力，构建起覆盖全球服务、安全防护、应急保障、算力支撑、终端供给的全链条韧性体系：中移动国际与电信国际深耕全球布局，前者聚焦“通信+算力+智能”融合，构建安全传输与应急保障体系，在“一带一路”沿线落地多项标杆项目，后者打造跨域协同的韧性体系，通过完善的国际网络与供应链优化，拓宽全球服务边界。

联通华盛与天翼终端公司聚焦终端领域，前者主攻eSIM赛道，联动厂商完善产品与渠道布局，后者依托技术创新强化终端硬件支撑，同时正视高端自研与海外布局的提升空间；联通在线、天翼视联网、中国移动杭研院则分别在增值服务、视联网平台、技术研发领域精准发力，分别保障数字服务连续性、赋能场景韧性建设、支撑网络技术迭代；移动云与天翼云筑牢算力支撑根基，前者依托运营商网络打造高可靠算力平台，后者作为云服务国家队，以核心技术自研与国产化供应链保障，为政企行业提供高安全算力服务，同时稳步拓展发展边界；

中电信量子集团作为国家量子科技战略核心载体，构建全球领先的量子安全技术体系，实现量子产业链全自主可控，为数字安全提供量子级防护；中国电信应急通信公司作为应急保障“国家队”，在各类极端场景中发挥标杆作用，高效保障通信生命线畅通，同时持续推进市场化应急服务。

光通信：打通数字传输高速动脉

光通信作为数字信息传输的核心骨干通道，本次入选企业全面覆盖光纤光缆、光模块、光传输设备及接入终端等全产业链关键环节，共同构筑起高效稳定、抗干扰能力强的全网信息传输底座。

行业头部企业普遍依托“棒-纤-缆”全链条自主可控优势，持续攻坚前沿技术，其中亨通光电在特种光纤与光模块领域研发领先，突破空芯反谐振光纤等核心技术并布局CPO封装，中天科技则成功突破空芯光纤全链条技术，建成全球首例长距离低损耗空芯光纤量子通信网络，彰显了行业在核心技术上的自主突破实力。

这些企业不仅深耕技术创新，还将光通信与安全加密、应急保障深度结合，亨通光电、中天科技均建立了完善的应急响应机制，可在极端场景下快速响应通信抢修需求。在市场布局与产业韧性方面，长飞光纤凭借全流程自主可控优势，稳居全球光纤市占率首位，经营业绩持续攀升，中天科技业务遍及160余个国家和地区，海缆市场份额位居行业第一且在手订单充足，展现了头部企业的全球化实力与抗风险能力。同时，行业企业兼顾网络骨干建设与用户端接入需求，整体形成技术自主、产业完备、服务全域、保障可靠的光通信生态支撑体系。

云算力IT：筑牢数字经济算力底座

芯片作为通信设备与算力基础设施的核心支撑，本次入选企业聚焦通信、算力芯片关键领域，以技术攻坚推动核心技术自主可控，持续夯实产业链韧性。

高通不仅在先进工艺与算力性能上持续升级，布局6G通感一体化与卫星穿戴终端技术，还通过双轨代工策略锁定产能、多元布局分散供应链风险，绑定全球头部终端与车企品牌实现规模化落地；海光信息立足本地化发展；紫光展锐在5G-A、低轨卫星通信、端侧AI领域多点突破，量产国产首颗低轨卫星通信芯片。

云算力作为数字时代的核心生产力，本次入选企业覆盖云算力平台、服务器、数字化解决方案等全领域，共同为AI、大数据等应用提供高弹性、高可靠的算力支撑，夯实数字经济算力底座。联想集团突破海液冷、异构算力平台等核心技术，其自研液冷方案有效破解AI时代算力基础设施的能耗难题，服务覆盖全球180个国家和地区；浩鲸、中企通信聚焦政企数字化需求，分别提供云算力与一体化解决方案、全链条ICT服务，助力企业构建高韧性数字化业务系统、强化数字化转型韧性；超聚变与新华三则深耕算力硬件与全栈解决方案，支撑政企、运营商数字业务连续运行与快速扩容。

锻造韧性生态

安全企业是守护数字生命线的关键屏障，深耕网络安全、数据安全核心赛道，为全行业构建全域立体防护体系。绿盟科技依托专业安全实验室布局，自研安全大模型与AI安全平台，在AI原生安全、卫星安全等赛道构筑技术壁垒，深度承担国家级重大活动安全应急保障任务。

在安全防护之外，细分领域龙头企业多点布局、补链强链，共同完善通信产业全链条韧性生态。中国时空深耕卫星通信领域，通过系统设备与终端解决方案打造天地一体通信网络，有效补齐偏远地区信号盲区与极端场景应急通信短板，持续拓宽数字生命线的覆盖边界；江波龙立足存储领域核心技术自研，突破芯片、固件等关键技术瓶颈，创新存储产品实现规模化落地；亚信科技聚焦通信行业数字化服务，以专业解决方案赋能网络智能化管控与业务精益运营，从运营层面持续提升行业运行效率与业务抗波动韧性。各类细分企业与安全厂商协同联动，补短板、强弱项、固底板，共同构筑起多元协同、自主可控、抗风险能力突出的通信产业韧性生态。

从企业实践看韧性构建风向

本次图谱报告的40家企业，从技术、市场、产业链三个维度展现了我国通信行业构筑数字生命线的韧性力量，也折射出产业发展的三大核心方向。

企业的技术韧性已从单一的设备性能提升，转向“核心技术自主可控+全场景安全防护+智能自适应恢复”的综合能力建设。以华为、中兴为代表的设备商，不仅实现了5G-A、光传输等关键技术的全球领跑，更构建了覆盖芯-端-边-网-云的全栈安全体系；海光信息、紫光展锐等芯片企业，通过自主研发打破国外垄断，同时强化硬件级安全加固，筑牢产业链底层安全屏障；亨通光电、中天科技等光通信企业，在突破空芯光纤、量子通信等前沿技术的同时，建立了覆盖研发、生产、交付的全流程应急响应机制，保障极端场景下的通信生命线不中断；中电信量子集团则在量子安全领域实现突破，为数字生命线提供量子级防护，天翼终端、天翼云也在各自领域通过技术创新，完善数字基础设施的韧性支撑。

企业的市场韧性不再仅以市场份额为衡量标准，更强调“服务覆盖的广度+客户合作的深度+业务结构的弹性”。亨通光电、中天科技等企业通过全球化产业布局，实现了150+国家和地区的服务覆盖，同时通过能源、海洋等多元业务平滑行业周期波动；中移国际、电信国际等运营商专业公司，依托“一带一路”沿线市场拓展，构建了跨境通信服务网络，同时通过应急通信保障服务，提升在重大活动、突发事件中的客户认可度；粤海信、江波龙等企业通过产品多元化布局，有效分散了单一市场波动带来的风险，实现了海外订单的快速增长；天翼终端、天翼云凭借完善的产品矩阵和服务网络，实现市场份额与品牌口碑双提升，同时正视自身短板，明确提升方向。

企业的产业链韧性已从单一企业的自主可控，转向“上下游协同+多源供应备份+全链条风险预警”的生态化建设。亨通光电、中天科技等企业通过“棒-纤-缆”垂直整合，实现了光通信全产业链的自主可控，同时与运营商、设备商深度协同，推动前沿技术的规模化应用；联想集团、高通等企业通过全球化供应链布局，构建了“中国+N”的多源供应体系，有效对冲地缘政治与贸易风险；绿盟、安恒信息等安全企业，通过与华为、中科曙光等厂商的联合研发，构建了覆盖云、网、端的安全生态，提升了全行业的安全防护能力；中电信量子集团依托中国电信云网资源与量子通信创新联合体，构建“央企+科研+产业”协同生态，实现量子产业链100%自主可控；中国电信应急通信公司则立足国家队定位，联动全行业完善应急保障体系。

图谱报告包含的40家企业，围绕韧性主题，通过技术创新筑牢通信底座、市场实践验证韧性价值，以产业链协同构建韧性生态。各细分领域企业完善生态闭环，形成了全方位、多层次的数字韧性支撑体系。

数字基础设施的韧性建设不仅关乎行业自身的稳定发展，更关系到国家关键信息基础设施安全与经济社会的平稳运行。未来，随着AI、6G、量子通信等技术的持续迭代，数字生命线的韧性建设将面临新的挑战与机遇，需要全产业链企业持续深化技术创新、加强生态协同，正视自身发展短板、补齐能力弱项，共同打造可抵御、可适配、可恢复的数字基础设施体系，为互联世界的复原力注入源源不断的动力。

调研统筹：赵妍

编辑提名：高超党博文崔亮亮胡媛 李洪力

编辑：博文

制图：张曙念

指导：辛文