上海
近日，新加坡海工船运营商及造船商马可波罗海事（Marco Polo Marine）通过官网宣布，该公司计划通过一项拟议反向收购交易，将旗下船厂业务分拆并单独上市，该交易估值最高达1.39亿新元（约合人民币7.4亿元）。
具体而言，马可波罗海事已与富士印刷铝片化工有限公司（Fuji Offset Plates Manufacturing ，下称买方公司）签署具有约束力的条款清单，拟向后者出售旗下两家船厂子公司Marco Polo Shipyard、MP Marine（统称标的公司）的全部已发行股本。
标的公司全资拥有并经营马可波罗海事的船厂业务，此举旨在释放包括位于印度尼西亚的PT Marcopolo Shipyard等船厂资产价值，同时提高投资者收益的可预测性。
为反映新的核心业务，买方公司将寻求股东批准，在交易完成后更名为“MPSE”，打造专注于船舶建造、船舶维修及近海海事服务的独立上市运营平台。
根据协议，拟议交易对价最高达1.39亿新元，包括1.2亿新元的基准对价和1900万新元的递延业绩对价。递延对价以业绩承诺形式安排，取决于标的公司在截至2026年9月30日及2027年9月30日止各财年是否达到特定的经调整税后净利润目标。
全部对价将以买方公司新发行普通股支付，发行价为每股0.701新元。拟议交易完成后，马可波罗海事预计将持有买方公司扩股后已发行及实缴股本约74.1%的控股权益；若其后发行全部递延对价股份，持股比例最高可增至约76.8%。
据了解，马可波罗海事旗下船厂业务中相当一部分来自集团内部项目的收入——例如集团船队更新及向海上风电领域扩张相关项目——在集团层面合并报表时被抵销。
马可波罗海事表示，此次分拆将为船厂业务建立独立的资本运作平台，使其能够基于自身市值及业务发展需要筹集资金，同时保持马可波罗海事的控制权。
此次反向收购仍需通过尽职调查、监管审批及双方公司的股东同意，同时需获得新加坡证券业理事会的“清洗豁免”。
据悉，马可波罗海事自2007年在新交所主板上市，是一家区域综合海事物流公司，主要从事航运及船厂业务。船厂业务通过其位于印尼巴淡岛的船厂开展，业务范围包括船舶建造、维护、维修、舾装及改装服务。该船厂占地约34公顷，拥有约650米岸线，配备四座干船坞，可处理中型及更复杂的船舶。
此次拟议交易正值亚洲各地的海上风电活动持续为支援船、船舶改装及维修业务带来新需求，为该地区船厂提供了传统油气周期之外的新机遇。
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