四川
截至5月18日10:20，电子50ETF(515320)上涨2.91%，目前该基金换手率超7%，居同指数第一。成分股华工科技上涨10.00%，兆易创新上涨9.50%，生益科技上涨8.27%，鹏鼎控股，晶合集成等个股跟涨。最新价报1.59元。拉长时间看，截至2026年5月15日，电子50ETF华安近1周累计上涨3.40%。
消息面上，存储芯片概念龙头兆易创新盘中封涨停，股价续创历史新高，成交金额超130亿，A+H股总市值突破2900亿。
此次上涨最直接的驱动力，来自于兆易创新远超市场预期的业绩。根据兆易创新2026年第一季度报告，公司实现营业收入41.88亿元，同比增长119.38%；归母净利润高达14.61亿元，同比飙升522.79%。公司表示，业绩高增长主要得益于存储芯片产品供不应求、实现量价齐升，以及微控制器（MCU）产品在多领域需求带动下出货量大增。
眼下，全球存储芯片行业正经历的一场结构性变革。高盛等多家机构指出，市场正面临15年来最严重的存储芯片供应短缺。AI服务器需求的爆炸式增长是核心驱动力，其贡献了超过50%的DRAM总需求。这种由AI引发的“产能挤出效应”，甚至导致DDR4等传统存储产品也出现短缺，行业正从强周期属性转向成长叙事。TrendForce数据显示，今年二季度DRAM和NAND闪存合约价预计将继续大幅上涨。
今日存储板块的集体狂欢，另一个关键催化剂是产业链核心公司长鑫科技科创板IPO招股书的更新。招股书披露，长鑫科技2026年一季度归母净利润同比激增1688%，并预计上半年净利润将达到500亿至570亿元。作为长鑫科技的重要合作伙伴及股东，兆易创新的业绩与估值逻辑直接受益于这一行业龙头的超预期表现，共同构成了“存储概念”的上涨核心。
招商证券指出，存储行业已进入由AI驱动的结构性超级周期，供需紧缺态势有望延续至2027年甚至更久。随着存储厂商与客户签订多年期长协，行业业绩能见度显著提升，周期性波动有望减弱。
上海证券表示，国产AI芯片、超节点整机及算租/AIDC领域值得关注，这些板块在人工智能基础设施建设中占据核心地位，受益于算力需求持续增长。核心配套环节同样具备投资价值，为AI产业链提供必要支撑，整体呈现技术升级与国产替代双重驱动的发展逻辑。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）
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