全球户外运动用品市场：中国重回增长轨道 消费习惯向线上迁移

一、行业相关概述

户外运动用品指用户在参加探险旅游、徒步露营等专业户外活动，以及城市通勤、日常休闲等轻户外场景中所需配备的，具有防护、功能支持等专业性质的实体产品，核心作用为用户在不同强度的户外场景中提供安全保护与行动协助。

从产业链结构来看，户外运动用品产业链层次清晰，上下游协同联动：上游主要为纺织、化纤、面辅料等原材料生产企业，以及OEM/ODM代工生产企业，是行业生产制造的基础；中游聚焦于各类户外运动所需的鞋服、装备、器材等核心产品，是产业链的核心环节；下游主要包括品牌商与零售商，负责产品的市场推广与终端销售，连接行业与消费者。

资料来源：公开资料，观研天下整理

从经营模式来看，目前户外运动用品行业主要存在三种经营模式，分别为ODM模式、OEM模式和品牌商自产模式，三种模式在研发、生产、议价能力等方面存在显著差异：

ODM模式：生产商独立完成产品的设计、研发与生产，最终将成品交付给客户。该模式对生产商的研发技术实力和生产线完整性要求较高，生产商具备一定的自主研发主导权。

OEM模式：品牌商自主完成产品的研发设计，通过合同订单的方式委托生产商进行生产，成品贴上品牌商自身商标。相较于ODM模式，OEM生产商的自主设计与研发能力较弱，对品牌商的议价能力也相对较低。在ODM及OEM模式下，生产商为规避货品或原材料囤积风险，通常采用以销定产的方式制定生产计划。

品牌商自产模式：品牌商自主负责产品的研发设计，并通过自有工厂完成生产。由于需同时兼顾生产、研发与销售三大环节，品牌商通常会将部分产品零配件委托外部企业生产，平衡自身运营压力与产品品质管控。

二、市场需求转向常态化，全球户外运动用品行业迈入稳健发展阶段

近年来，在居民健康意识持续觉醒、户外社交属性不断强化以及产品技术迭代升级的多重驱动下，户外运动及相关消费行为已彻底摆脱小众爱好定位，户外休闲已发展为覆盖全年龄段、多元消费群体的大众化生活方式，为行业持续稳健发展筑牢了坚实需求根基。尤其是后疫情时代，户外休闲需求的集中释放与货品渠道的全面触达，推动全球户外运动用品市场实现快速扩容，市场规模从2020年的2239.7亿美元增长至2024年的3080.8亿美元，2020-2024年年均复合增长率达8.3%，实现了阶段性的高速增长。

不过，伴随着市场基数持续扩大，前期集中释放的红利逐步消化，行业整体增速边际放缓，增长驱动逻辑也同步迭代：由短期需求爆发式增长，转向消费习惯常态化深耕、产品技术持续创新升级、新兴市场渗透率稳步提升。这一结构性转变，也标志着全球户外运动用品行业步入更成熟、更理性的高质量发展阶段。

随着市场需求回归常态化，行业也将告别快速增长周期，迈入稳健发展全新阶段。展望未来，预计2025-2029年，全球户外运动用品市场规模将继续保持稳步上升态势，从3281.4亿美元增长至3914.2亿美元，此期间年均复合增长率预计放缓至4.5%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

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三、欧美主导全球户外运动用品市场，中国市场波动上行

从区域分布来看，受居民消费水平、消费习惯及自然环境条件等因素驱动，全球户外运动用品市场需求高度集中于欧美等发达经济体。数据显示，2024 年，美国户外运动用品市场规模达719.9亿美元，全球占比 23.4%，位居全球首位；欧洲市场规模 602.8亿美元，占比19.6%，欧美两地合计占据全球43%的市场份额。

展望后续发展，欧美市场的主导地位仍将延续。预计2029年，美国户外运动用品市场规模将增至1011亿美元，全球占比进一步提升至25.8%；欧洲市场规模预计达到757.8亿美元，虽全球占比小幅回落至19.4%，但市场体量仍保持稳步增长态势。

数据来源：公开数据，观研天下整理

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与欧美等发达国家及地区相比，虽然我国户外运动消费市场起步较晚，但近年来在国民经济增长、城镇化进程加快、国民健康与娱乐休闲需求提升的多重背景下，行业呈现出强劲的增长韧性与结构优化的发展趋势，产业体系日益完善。

2020-2024年，我国户外运动用品市场规模呈现波动上行趋势，从299.2亿美元增长至365.4亿美元，年均复合增长率5.1%。其中，2022年受全球公共卫生事件结束后户外需求集中释放影响，市场规模增长率达9.8%，成为近年来增长峰值；2023年行业经历短暂调整，市场规模同比下滑3.9%，进入去泡沫化与结构优化阶段，部分缺乏核心竞争力的品牌被市场淘汰，行业集中度有所提升；2024年，随着全民健身、体育强国等国家战略逐步实施，以及各地户外运动基础设施的完善，行业企稳回升，市场规模重回增长轨道。预计到2029年，我国户外运动用品市场规模将增长至518.7亿美元，2025-2029年年均复合增长率达5.8%，展现出广阔的发展潜力。

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从全球市场占比来看，2020-2024年我国占全球户外运动用品市场的比例从13.4%小幅波动下滑至11.9%。这一变化主要源于欧美成熟市场的稳定增长，以及部分新兴市场的快速崛起。但随着我国户外运动产业的不断成熟，尤其是本土品牌在技术研发、产品创新和渠道拓展方面的持续发力，预计2029年我国市场占比将回升至13.3%，重新占据全球市场重要地位。

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四、消费者购物习惯逐渐向线上迁移，线下主导地位持续弱化

从消费渠道格局来看，目前，线下销售渠道仍占据着全球户外运动用品市场主导地位。但随着互联网技术的普及与消费者购物习惯的深度转变，线上渠道凭借丰富的产品sku、便捷的比价方式、不受时空限制的购物体验，正逐步分流线下市场份额，使其主导地位持续弱化。

数据显示，2020年，全球线下销售渠道市场规模为1664.1亿美元，占比达74.3%；到2024年，线下渠道市场规模增至2215.1亿美元，但占比降至71.9%，预计至2029年，线下渠道占比将进一步降至68.6%。

与之相对应，线上销售渠道保持更快增长态势，成为全球户外运动用品行业增长的重要动力。2020年，线上渠道市场规模为575.6亿美元，占比25.7%；2024年，线上渠道市场规模增长至865.7亿美元，占比提升至28.1%，预计2029年线上渠道占比将达到31.4%。

渠道占比的变化，清晰反映出消费者购物习惯逐渐向线上迁移的趋势，也将推动户外运动用品品牌商不断深化全渠道融合战略，兼顾线上便捷性与线下体验感，提升市场竞争力。

数据来源：公开数据，观研天下整理

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五、全球与中国户外用品市场品类消费结构差异显著：海外市场以户外鞋履为核心，国内市场则以户外服装占据主导地位

根据功能的不同，户外运动用品分为服装类、鞋类、背包类、装备类、配件类和器材类六大类。当前全球与中国市场在品类消费结构上存在明显差异：

全球户外市场中，户外鞋履（登山鞋、徒步鞋、越野跑鞋等）为第一大品类，消费占比位居首位。这是因为欧美是全球规模最大的户外消费市场，而当地消费者偏好为徒步、跑步、骑行等高频户外场景配置专业鞋履，直接推动户外鞋履成为全球品类龙头。

而在中国市场，第一大主导品类为户外服装（衣、裤、袜等），市场占比高达 46%，占据绝对优势地位。这一消费结构差异，反映出国内消费者参与户外活动时，对冲锋衣、防晒衣、软壳衣等功能性服饰需求最为旺盛；同时城市户外、轻量化出行的消费趋势，也持续推动户外服装产品向日常化、生活化场景渗透。

资料来源：公开资料，观研天下整理

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六、多重门槛抬高新进入者准入难度，全球户外运动用品集中度有望提升

根据观研报告网发布的《中国户外运动用品行业现状深度研究与发展前景预测报告（2026-2033年）》显示，户外运动用品行业存在研发设计、规模成本、生产工艺及资金实力等多重准入壁垒，且各类门槛持续抬高，加大新进入者入局难度，使得行业竞争壁垒不断加固。在此背景下，缺乏核心竞争力的中小品牌将逐步被市场淘汰，头部品牌凭借资源、技术、渠道优势进一步抢占市场份额，未来全球户外运动用品市场集中度有望进一步提升。

资料来源：公开资料，观研天下整理

目前全球户外运动用品行业整体呈现金字塔式分层竞争格局，主要分为顶级专业、中高端主流及入门大众三个层级。

顶级专业市场由少数国际高端品牌主导，如始祖鸟（Arc'teryx）、巴塔哥尼亚（Patagonia）等，其产品专注于极限环境下的高性能需求，主要服务于资深户外运动者及高净值消费群体。该层级技术壁垒高、品牌溢价能力显著，市场集中度相对较高。

中高端主流市场涵盖北面（The North Face）、萨洛蒙（Salomon）、HOKA等知名品牌，面向进阶户外爱好者及广泛大众消费者，核心强调产品功能性与性价比的平衡。该层级市场竞争最为激烈，各品牌通过持续的技术创新与应用场景拓展，积极争夺市场份额。

入门大众市场主要满足消费者的休闲及轻户外出行需求，骆驼、迪卡侬（Decathlon）等品牌凭借高性价比、时尚化设计及跨界合作等方式吸引大众用户。此层级市场参与者众多，整体扩容速度较快，同时部分品牌正通过产品升级、品质提升等策略，逐步向中高端市场渗透。（WW）