庞然巨物要来了

来源：市场资讯

（来源：猫笔刀）

今晚这文章写的艰难，手机开着绿龙对猎鹰的比赛，一边关注赛程一边写，注意力很难集中，只能趁着局间或者中场休息咔咔抓紧写。把周末重要的事情捋一下吧。

1、很多读者都留言问中美这次会谈到底谈的怎么样。我看了彭博、路透、花姐的报道，论调比较接近，普遍认为这是一次“礼仪形式重于实质，姿态高调但缺乏实际突破”的会谈。

中美这次确立了“新建设性战略稳定”框架，这可以确保未来几年双方竞争限制在可控范围，避免发生更高烈度的贸易摩擦和军事冲突，这是战略层面的成果。

但往下说具体的细节就乏善可陈，媒体关注较多的波音订单是200架飞机，这个低于预期，之前外媒报道多次提到的数字是500架。另外还有100亿美元农产品、400台航空发动机，一些医疗器械和石油产品，这些当然都是挺大的订单，但放到中美会谈这个层面就不显了。

会谈期间中方曾向美方发出关于台湾问题的警告，可能是迫使美国放弃一项潜在的140亿美元军售计划，但美方没有妥协或者给出承诺，继续执行模糊战略。我觉的这原本是增进互信关系的关键一步棋，但特朗普没有接，所以后续的谈判也就降温了。

大致就是这样，后续特朗普会邀请中方访美，可以预期中美关系未来半年内大概率不会恶化，但也很难好到哪去。

2、周末另一件我觉得值得关注的大事，是伯克希尔大幅加仓谷歌，他们去年就买了一些底仓，40多亿美元左右，然后一季度大幅加仓200%，目前持有市值飙升到166亿美元，成为第7大重仓股。

之前大家诟病巴菲特没有跟上时代，错过了ai行情，这次是重大策略调整，谷歌毫无疑问是ai明星公司，他们有芯片、算力、顶级模型、流量、平台、用户量，是纵跨ai全产业链的超级巨头。现在美国ai就是两大阵营，一边是英伟达+openai+微软+亚马逊，另一边是谷歌+苹果+claude，现在又多了伯克希尔。

我现在就好奇一件事，这个加仓决策是巴菲特定的，还是他的接班人阿贝尔定的，我个人觉得是阿贝尔，也许伯克希尔的改朝换代就从这里开始。

3、美伊局势也有进展，美国已经书面拒绝了伊朗之前提出的“14”点方案，特朗普说那是垃圾文件。双方的核心分歧我一句话概括，伊朗要求先结束战争+先解除封锁+先解除制裁，再谈核问题，美国要求先解决核问题再谈别的。两边各说各话，鸡同鸭讲。

目前外交接触已经崩了，美以都在积极备战，下周的任何一天都有可能重启战火。我刚看了一眼布油价格是109，等到打起来大概就会突破120，届时就要考验资本市场的韧性了。

话说现在还有近2000艘船，2万多名船员困在波斯湾里面，过去2个半月能从霍尔木兹海峡出来的大概只有10%左右。

4、长鑫存储ipo继续在推进，就是那个三巨头外，世界第四的中国存储厂商，审核状态变为已问询，并更新了财务数据。今年一季度收入508亿，净利润330亿，扣非后也有263亿。预计上半年收入1100-1200亿，净利润660-750亿，全年不用想了肯定上千亿。

虽然和年赚万亿的海力士、三星比差了一个零，但这盈利数据也够吓人的，这样的公司在a股上市该给什么估值？a股流动性充沛，估值通常都比墙外高，保守估计万亿左右，乐观的话可能会接近甚至突破2万亿。也就是贵州茅台、中国银行、宁德时代的量级，取代寒武纪成为科创板第一权重。

这公司的ipo会是下半年超级大戏，整个a股都要抖三抖

5、央视谈下了世界杯转播权，6000万美元，这个价格很理想，因为央视自己的出价区间是6000-8000万，最后还是下限成交。现在媒体还报道是两届打包（2026+2030）价格1.1亿美元，这就更划算了，相当于单届5500万，下届还提前锁定了价格。

不管是哪一个结果这波央视都赚了，相比起日本的2亿，韩国1.2亿，很便宜了。fifa在谈判中一直很被动，因为中国企业累计赞助了5亿美元，很可能在赞助条款里包含了中国大陆曝光的硬性要求，这其实可以视为中国企业已经预付了一部分转播费。而在中国地区的转播只有央视一个谈判对手，没有别的选择。

总之球迷们不用担心了，可以正常看了。前几天互联网上一堆人叫嚣着一分都别给，拒绝转播世界杯，这些人很显然不懂经济学，商品的价格是由需要它的人决定的， 不然我没买或者不买的股票都跌到零呗。

6、给阿嬷的情书因为口碑太好，票房彻底逆袭，今天我看了下累计票房5.1亿，单日票房1.1亿，占比78%，这对于小成本电影来说是很好的成绩。很多读者推荐我去看，其实我5月7日就已经写过影评并且强烈推荐了，当时票房只有7000万，我觉得我对口碑裂变也起到了一定作用。

就这些吧，刚好绿龙3:0猎鹰比赛也结束了，这一心两用的真别扭。