广东
最近几天，哨兵隐隐的有一个直觉，想法还不成熟，先分享给大家，也欢迎大家一起讨论交流！
这个直觉是：本轮“科技牛”有望持续到2028年！
为什么是2028年？
哨兵简单讲几个理由。
1）2028年美国大选，民主党上台的可能性其实越来越大。
目前美国的情况，大家都清楚，某人现在的支持率越来越低，美国的通胀压力越来越大，却拿不出解决方案，反而是各种问题焦头烂额，这种情况持续下去的话，其支持率会继续走低。
在这种情况下，共和党可能不仅仅输掉的是今年11月的中期选举，还有2028年的大选。
对于咱们中国来说，这意味着未来两年多，中国需要抓紧时间，拼命发展自己的实力，特别是在科技领域，AI军备竞赛的关键窗口期，一定要抓住。
当前中美关系的这种相对平稳状态，持续到2028年基本上没啥问题；但等到了2029年，民主党人上台的话，对华关系恐怕只会更加紧张，更加不利于咱们的发展。
所以说，咱们需要抓住2029年美国新总统上任之前的这个发展窗口期。
2）站在咱们中国的角度，全球石油危机给了中国一个两三年的出口红利期。
之前讲过，经过这一轮的石油危机之后，现在全球各国都将被迫进行电气化转型，也就是减少对于石油天然气的依赖，更多的使用电力，特别是新能源。
这就给了中国的机电产品，还有“新三样”（光伏、锂电池、新能源汽车）等巨大的出口红利期，同时还包括AI拉动的相关产业链，出口数据也是高增长。
在出口的拉动之下，中国宏观经济的增长目标就可以相对轻松的实现，在这种情况下，国家就可以将更多的精力和资源，用于全力发展科技。
这一思路，在一季度经济数据出来之后，就可以看出来了，特别是4月底的重磅会议，就有这个意思。
当然，这个红利期，不是无限的，大概也就是两三年（2026-2028年）。
这两三年，咱们的国产芯片将取得突破，咱们的AI大模型将追赶美国的水平，咱们的算力网将建成、算力Token成为新的基础设施（像水、电、气、网等一样方便）……还有各种AI应用产品，也将如雨后春笋般冒出来，并打开全球市场！
3）关于美股AI泡沫的问题，哨兵讲三点：
一是最近多次讲过的：相关AI龙头企业营收的问题。
Anthropic的ARR爆发，是近期美股AI相关科技股再度大爆发的直接催化剂。
所以说，只要相关企业的收入快速涨起来了，维持住了现金流，那AI泡沫就能维持。
二是关于美联储降息的问题。
虽然哨兵对于美联储降息的前景保持乐观，但目前的现实情况，确实是非常严峻，美国的通胀问题，还是鲍威尔与沃什在美联储的较劲，都给降息前景蒙上了一层阴影。
如果美联储一直拖着不降息，那美股的AI泡沫，就很难被快速吹大。
对于泡沫来说，最大的风险之一，就是被快速的吹大，毕竟，吹的太快，就很容易“砰”的一声，破了……
慢慢吹的话，泡沫反而可以延续的更久。
包括对于大A，哨兵也一直在讲，管理层强行维持“慢牛”，就是为了让“牛”持续的更久。
三是中美在AI领域合作的可能性，将有利于维持AI泡沫。
从前几天老黄在北京的“作秀”来看，吃炸酱面、喝蜜雪冰城等，营造亲民人设，跟前几年的马斯克非常类似。
哨兵猜测，要不了多久，老黄就会成为中国的“座上宾”，相关合作会取得实质性的突破，咱们拭目以待。
而打开了中国市场，自然十分有利于维持甚至提振美股科技股的估值水平。
4）从国内来看，管理层维持大A“慢牛”的迹象非常明显。
包括在市场出现过热迹象时，不断的采取措施，给市场降温。
对于管理层来说，现在最怕的不是市场出现调整，而是“疯牛”！
市场涨的时候，小散一片欢呼；跌两天，小散又开始骂娘了……
但哨兵反复讲，这种调整都是好事儿，避免市场走向“疯牛”，细水长流式的“慢牛”才是最有利于小散的。
只不过，咱们的小散普遍缺少耐心和信心，在不断的剧震洗盘之中，被反复收割。
总的来说，哨兵还是维持“指数慢牛+科技牛”的观点，大家需要耐心和信心，更需要坚持“分散持仓、少折腾”的原则！
对于今天的观点，欢迎大家留言讨论交流！
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