广东
今早传出的美国访华企业家名单之中，少了一个关键人物：黄仁勋！
很多人会觉得意外。
但哨兵之前反复讲过，中美在科技领域的竞赛，是不可能放松的。
英伟达的高端AI芯片就是关键环节之一，双方的分歧太大。
美国人愿意卖的H20，性能太差，咱们已经不需要了；好一点的H200，特朗普又不太愿意卖，即使卖，也要留严格审查，还要交25%的“保护费”，这种搞法，中国自然不愿意买。
而咱们也在全力的支持芯片的国产替代，最近，国产芯片已经取得了突破，所以就更没有必要去谈英伟达芯片的问题了。
这次的核心议题，哨兵之前反复讲过，就是经贸问题。
特朗普是来当“推销员”的，要推销波音的飞机、美国的农产品（大豆、玉米等）、天然气等，这都是为了讨好美国选民，为11月的中期选举争取选票的。
而美国需要付出的代价，就是关税方面的松绑。
还有就是伊朗问题，应该也是需要中国从中斡旋的。
今天下午传出最新消息：
这还是美国人在玩极限施压那一套。
今天还有一条消息引发全球关注：韩国政策高层提议将AI超额利润回馈给全体公民！
这个事儿吧，本质上其实就是韩国老百姓眼红三星电子和SK海力士的暴利，于是有人出来喊话，用来安抚人心的。
在哨兵看来，这个事儿，短期之内根本不具备可执行性。
主要有两大难点：
一是存储芯片行业本身，就是周期性行业，当前的这种暴利，并不具备可持续性。
很大可能性就是过两年，全球的存储芯片产能大幅扩张之后，存储芯片的价格就下来了，届时，这两家企业又会迎来巨额亏损。
这种事儿，以前发生过多次。
特别是，中国的存储芯片正在大规模扩产，以中国制造的能力，这种情况几乎是必然会发生的。
二是韩国人的“美爹”是不会同意的。
三星电子的外资持股比例一度达到55%，优先股外资持股高达89%，SK海力士的外资持股比例也超过了50%。
直到2026年，三星电子的外资持股比例仍有48.6%，SK海力士为53.1%，美国资本，实际上是韩国财阀企业的实际控制人。
向它们加征超额税收，就是从他们的“美爹”手里抢钱，大家觉得可能吗？
所以说，哨兵认为，韩国高层的这个喊话，纯粹就是给韩国老百姓“画饼”。
延伸一下，更重要的原因在于：全球AI军备竞赛激战正酣，特别是中美两大领头羊，谁敢在这个时候向AI企业加税？这不是找死吗？
在这个阶段，中美两大都在大力支持AI企业的发展，给政策、给资金、给补助，谁也不会加税！
只有真到了AI大规模应用之后，才有可能向部分暴利的企业加税……
最后说一句，对于今天市场的调整，哨兵没啥好说的，就是正常的调整，大家已经经历过无数次了，保持淡定就好！
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