泓川证券｜热门赛道、绩优股受瞩目

五一假期后三个交易日（5月6日至8日）业绩推介活动密集举办，据Wind统计，截至5月8日下午17时共有792家上市公司披露机构调研纪要。
从赚钱效应来看，超八成机构调研股本周实现正收益，其中聚杰微纤涨超40%领跑，福达合金、润建股份涨幅超过30%，另有山东玻纤、集智股份等9家上市公司涨幅超20%。热门调研标的方面，TCL科技、盛弘股份、中富电路、百济神州等接待调研机构超50家。
AI应用在本周成为机构关注热点之一，多个标的股接待机构数量排名居前。
“从行业的成本端来看，海外单部真人短剧的成本超20万美元，而AI剧制作成本可控制在2万美元以内，成本差距达10倍以上。”昆仑万维昆仑万维：300418 53.83 -1.90% +自选方面向调研者测算称。

昆仑万维内部多支团队在开展AI真人剧自制，同时商务团队联动外部内容制作机构，协同扩充AI剧的供给规模。2026年一季度，昆仑万维已经观察到AI真人剧在新上线的剧集中的占比在持续提升，公司预计随着AI创作技术的迭代与创作者扶持计划的推进，二季度AI短剧占比将持续较大幅度提升。
每日互动在调研中提及DeepSeek近期升级带来的影响称，本次升级能以低成本、高性能的方式满足私有化部署的需求：若为千人规模单位实施私有化部署，摊薄后人均单日使用成本仅2元多，能够满足每天日常的AI使用，大幅降低政企客户的AI应用门槛。
ST豆神重点经营AI教育业务，4月25日上线了AIclass2.0版（超级学练课），覆盖阅读、作文、文学文史、文言文古诗词等全文学学习场景，同时尝试开拓AI算力中心等以AI驱动的新型业务板块。因推广宣传新上线的教育产品、采买储备流量池等因素，ST豆神2025年度业绩出现波动，公司在调研中称在今年将彻底扭转重业务拓展、轻内控管理的经营思路。
百济神州在接待调研中称，看好当前经营局面以及全年业务布局，其中美国市场根基稳固，欧洲市场业务实现高增长，中国市场持续稳健运营并保持行业领先地位。“公司第一季度的业绩符合预期，结合目前各项合约谈判进展，公司对全年定价走势信心十足，对2026年剩余时间的定价前景保持乐观。