北京
来源：财联社
试图寻找新鲜AI炒作机会的欧洲股民，本周将目光集中在光通信领域的两只小众股票上。
截至周五收盘，在瑞士上市的微型LED技术开发商AMS-Osram AG本周暴涨37%；光学电路开关开发商Huber + Suhner AG上涨17%并创出历史新高。
（来源：TradingView）
这种狂热部分原因源于投资者对于数据中心光通信需求的乐观预期，剩下的原因是眼下缺乏“没被爆炒过的新鲜AI标的”。美股市场的光通信龙头Lumentum继去年暴涨339%后，今年又上涨超140%；欧洲本土的晶圆制造商Soitec今年已经在巴黎市场暴涨逾600%；英国半导体IQE Plc年初至今的涨幅也超过850%，
消息面上，AMS-Osram本周四在财报电话会议上表示，已与一家未透露姓名的光子学行业合作伙伴达成协议，将共同推进一款原型产品商业化。公司首席执行官Aldo Kamper表示，用于光通信网络的微型LED收入“肯定”会在2030年前流入，而不是在“遥远的未来。
需要说明的是，AMS-Osram的长期投资者大概率都处于“深套”的状态。受到汽车和消费电子芯片需求放缓，以及2024年取消了一项关键项目的影响，公司股价近五年下跌超90%。
（来源：TradingView）
摩根大通分析师克雷格·麦克道威尔在周五的报告中写道，微型LED在数据中心领域的机会“比之前预计的更大、更快、也更可信”，尽管他对AMS-Osram的核心业务仍存疑虑，但建议投资者不要“逆流而行”。麦克道威尔也将这家公司的评级从“减持”上调至“中性”。
与此同时，瑞银集团近期上调Huber + Suhner AG的目标价，理由是光学电路开关即将带来的业务机会将显著提升利润率。此外，Lumentum本周也提及光学电路开关的需求显著增长。
Huber + Suhner AG去年在波兰设立了一个制造基地，目标是在2027年前将产能至少提高5倍。
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