广东
5月6日，早盘算力芯片概念集体高开，中国长城、禾盛新材一字涨停，算力芯片龙头海光信息“20cm”涨停续创历史新高，总市值突破8000亿。
消息面上，当地时间5月5日，AMD（AMD.O）发布2026年第一季度财报，显示该季度营收102.53亿美元，同比增长38%；（Non-GAAP）净利润22.65亿美元，同比增长45%；（Non-GAAP）毛利率55%，同比增长1个百分点。
据第一财经，第一季度AMD营收和数据中心收入均超过此前市场预期。具体而言，第一季度该公司数据中心业务收入58亿美元，同比增长57%，主要得益于EPYC 处理器的强劲需求和Instinct GPU的出货量增长；客户端和游戏业务收入36亿美元，同比增长23%；嵌入式业务收入8.75亿美元，同比增长6%。对于今年第二季度，AMD预计营收区间中点为112亿美元，同比增长46%，上下浮动3亿美元，超过此前市场预期。
AMD CEO苏姿丰释放了对CPU市场增长的最新预期。她表示，随着AI应用扩大，需要更多CPU来支持AI推理。过去几个月，AMD看到每个主要的云厂商和企业客户对CPU的需求都显著增长了。“业内有一些关于（AI计算）CPU和GPU部署比例的讨论，这个数据很难准确判断，但确实看到了变化的趋势。过去主要节点中的CPU、GPU比例在1:8到1:4之间，现在已经在往1:1的比例演进。”苏姿丰称。
苏姿丰称，去年11月，公司预计接下来3~5年服务器CPU市场将以18%的年增长速度扩张，但基于今天看到的需求信号和AI推动的CPU需求结构性增长，将年增长速度预期上调至超35%，并预计2030年市场规模将超过1200亿美元。为了支持增长的需求，公司正在与供应链伙伴紧密合作，以增加晶圆和后端产能。
当地时间5月5日，AMD涨4.02%，市值5792亿美元，盘后AMD股价涨超16%。4月1日至5月5日，AMD股价累计上涨74.64%。
华源证券研报表示，国产算力芯片企业迎来业绩兑现关键期。AI大模型迭代、智算中心规模化建设与边缘智能场景全面渗透，持续推高国内AI算力市场需求。整体来看，行业呈现头部企业盈利稳固、二线厂商减亏甚至扭亏提速、梯队化成长格局清晰的特征。国内AI大模型进入加速发展期，或将带来国产算力市场空间增长与渗透率增长，持续看好国产算力板块的高景气度。建议关注国产芯片、CPU、ODM厂商、IDC等。
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