重庆
兄弟们,刚刚睡醒,昨天因为睡的太早，昨晚11点过就醒了，今天早上9点过才睡。本来想说躺平不想股票了,结果美股那边假期没消停,几个大事砸出来,我寻思还是写一下,要不节后开盘大家措手不及。
先说说苹果
苹果Q2大中华区连续两个季度高速增长,这事很多人没意识到有多重要，之前都说苹果在国内不行了,华为吃掉一大块,结果连续两个季度证明这判断是错的。
为什么?国产高端机产能不够，华为受芯片限制,小米OPPO高端体验差,叠加换机周期到了,苹果接住了这波需求。
A股最直接的传导是苹果链节后大概率会醒。有意思的是,水晶光电节前最后一天还在跌,这种业绩+赛道双重逻辑的票节前都被砸下来,说明资金根本顾不上苹果财报这条线,都在持币过节。这反而是机会,节前没炒过的票才有节后空间。立讯节前也是被错莎,逻辑一样。
水晶光电我比较看好,反射光波导一号工程+CPO共封装光学硅透镜,赛道+苹果链双逻辑,节前刚回调下来,节后是观察窗口。
第二个事是存储,这个比苹果链还重要。
库克的预警比业绩本身还重要，直接说6月开始内存成本"实质性跃升",Mac mini已经停售256GB版本,起售价直接涨了200美元。
苹果这种全球供应链最强的公司,都被迫调整产品配置了这意味着什么?存储涨价不是炒作,是真实的全球供给紧张,而且才刚开始。Meta、微软都在抢内存,国产手机也集体提价300-500块
兆易、江波龙、佰维、澜起一季度业绩都炸裂,这是兑现不是预期。机构预测Q2存储价格还要再涨50-70%,涨价周期至少持续到2027年末。这条线节后不要轻易下车。
再说一个最炸的英特尔。
英特尔节前4月单月涨了一倍多。为什么这么猛?
两个原因。第一,DeepSeek-V4之后大家发现AI推理这条线CPU绕不开,CPU又站到舞台中央。第二,英特尔产能有限+对中国CPU供应紧张,交付期长达6个月,累计涨价超10%，海外CPU涨价+断供,国产CPU时间窗口完美打开。
最值得留意的事发生在4月30日，中国长城主力净流入23亿元,A股全市场第一名。这票直接涨停,为什么主力买它?它持有飞腾28%股权,飞腾就是CPU研发设计的国家队，盘口已经把答案写脸上了。
国产CPU这条线节后重点三只:海光、龙芯、中国长城。海光逻辑最稳但节前涨太多,4月30日盘中冲高后收了根长上影线,有仓位拿好,空仓等回调。
最后说个反向声音。
高盛假期间发报告说"做多云服务商,低配半导体股",理由是费城半导体过去一年飙了150%,估值已经反映大部分预期。
我个人怎么看?短期承认风险，半导体节前累计涨幅是真大,寒武纪、芯原、芯源微节前最后几天炸裂涨停,节后高位震荡甚至回调一两天非常正常,不要慌也不要追。
但中长期主线没塌，DeepSeek-V4的国产算力闭环、CPU涨价潮、存储涨价周期、苹果链业绩兑现,都是真金白银的产业逻辑。
所以反复说一句:有仓位的拿好筹码不慌,空仓的等回调,千万别追高。寒武纪、芯原节前涨爆的票,你节后第一天就敢追,大概率就是接盘侠
节后两个时间要注意下：5月5日DeepSeek-V4 Pro限时优惠到期看API调用量，5月14日中芯国际董事会发布Q1业绩,这是节后超级催化点,半导体大概率再共振一波。
总结一句：苹果链节前没炒,节后大概率醒，存储涨价被库克亲口认证，英特尔翻倍给国产CPU打开窗口。但高位追高永远是大忌，节奏比方向更重要,不贪不躁,等回调,稳扎稳打。
假期还有三天,大家好好放松放松,陪陪家人,我也要调整一下时间了，天天这样身体也熬不住。
好了，明天继续给大家分享
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