公考“三巨头”，差距正拉大，“市场处于变革期”

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（来源：多知）

华图已坐上了公考培训行业头把交椅。

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作者|徐晶晶

“华图作为这一市场（指公考培训）上最大的机构……”

2025年11月初，离2025年正式收官尚有一两月之遥时，华图山鼎董事长吴正杲在一次发布会上向外界传递出“格局已定”的信号。

近日，随着公考“三巨头”财报相继释出，从收入规模和利润两项指标来看，现在确实可以说，华图已坐上了公考培训行业头把交椅。

2025年三者收入体量虽相差不大，但已不复2024年时业绩紧咬的局面，差距正开始显现。

更值得关注的是，即便是业绩领跑的华图，2025年收入也刚突破30亿元——与中公教育巅峰时期的百亿体量相比，差距悬殊。这从侧面印证了：分散的中小机构2025年仍在持续蚕食头部的市场份额。

（中公粉笔华图近年营收）

（中公粉笔华图近年利润）

行至2025年，华图、粉笔、中公，开始在战略上显现出明显的分岔。

超九成业绩由面授培训贡献的华图，在2025年进行了三方面变革：

其一，推行区域运营改革，在地市建立“轻型基地”，将产品交付下沉至地市（2025年，华图山鼎落地70多个地市基地，未来两年左右建成超过320个地市基地）。

其二，优化产品供给，只做一个大单品——“考编直通车”，锁定生源（打破了传统的“项目制”教学模式，转向“学科制”的融合式教学，采用“一课多考、高效通关”模式，支持同步备考多类编制考试）。

其三，简化招生、转化到交付的流程，提升用户体验与运营效率。

华图还成立了人工智能的一级部门，统一组织推进公司级AI战略投入。华图还提到，银发浪潮催生新蓝海，养老护理培训成公司战略选择。

2025年，粉笔构建了更为完整的AI产品矩阵：

2025年4月，粉笔推出AI刷题系统在线班，实现从应答式辅助转向系统性、个性化学习规划，推动以学员为中心的自驱式成长。在2025年10–11月，连续推出教资、国央企面试AI点评课程，标志粉笔正式拓展至更广泛的职场服务场景。2025年底，AI面试班正式上线，实现点评维度拓展、反馈直观化与学习路径灵活化。

中公将2025年定位为“关键转折年”：

其一，完成近十年最大规模人事调整，省级分校管理层全面完成年轻化改革（省级分校核心管理岗位全面换血为1993-1996年出生的年轻骨干）。

其二，进行分校自收自支管理变革（薪酬与利润指标直接挂钩）。

其三，渠道策略从阶段性整合转向有序扩张（此前数年，中公以优化存量网点为主。2025年，中公将市场策略转向有序扩张，全年新建135个教学服务中心）。

其四，推出就业学习机，战略转型从概念走向产品落地。

关于市场需求，上述公司几乎均提及，受稳就业政策牵引，市场需求持续增加。

例如，中公在财报里表示：“2025-2026年，国考报名人数首次超过考研人数……这一交叉反映出毕业生在升学与就业之间的选择正在发生明显变化，教育投资的重心正从学历积累转向就业确定性……供需缺口、高校毕业生规模高位运行、就业选择分化以及学历导向向就业导向的转变，共同强化了就业与再就业培训服务的需求刚性，推动市场需求有望保持增长态势。”

华图山鼎表示：“从整体来看，招录规模和参考人数都在稳定扩大，竞争愈加激烈，整体市场需求持续增加，且围绕着上岗前考试、上岗后职业提升两个阶段的考试备考、技能培训、在职遴选等需求也随之拓展，市场需求的多元化程度和服务内容的可延续性也有所提高。”

关于市场格局，中公认为，“2025年底行业分散趋势见顶，集中度逐渐触底回升”。

过去几年，用户群体内部出现分化。“消费分层”（公职类岗位招录向应届生倾斜，部分应届生消费能力有限，更关注性价比）与“品质要求”并存（成功就业的机会成本上升）成为行业矛盾性特征。

伴随行业客单价降低，部分头部机构市场份额受到侵蚀。中公认为，从供给端看，行业呈现“需求集中、供给碎片化”特征。大量个人工作室和区域性中小机构以低价进入市场。部分中小机构通过压缩教研投入、使用兼职师资、减少场地成本等方式维持低价运营。长期低于合理利润率的定价，难以同时覆盖上述必要投入，机构往往在教学更新、师资配备、服务流程等方面出现压缩，进而影响服务效果。2025年底行业分散趋势见顶，不具备核心教研能力和技术积累的中小机构加速出清，行业正逐渐转向技术与服务驱动的深层次竞争。

华图认为，受AI技术和客户需求双驱动，市场处于变革期。

一方面，AI技术正成为行业的核心变革力量，从教学、服务到运营全链条重塑行业生态，也在技术上、资源上构建了新的行业门槛。另一方面，客户群体在目标设定和路径选择上也发生了诸多变化，客户对直接稳定就业需求的凸显。

在具体层面，笔试阶段竞争加剧，进入面试更为不易让客户在面试环节的付费意愿提升；竞争压力越来越大让更多客户选择长周期备考，基地式学习成为行业的普遍性选择趋势，也让一些资源投入有限的机构逐渐退出竞争。在国家促进内需的政策刺激下，教育培训消费也有明显回暖，职业能力培养、就业技能提升的需求逐渐增加，在职学历提升、职场软技能类的产品服务成为新增长点。市场正处于变革期，从行业驱动、产品竞争、服务交付、资源支持等各方面都有了新的变化，这些因素的综合也将创造新的竞争格局。

“市场结构正在发生地理迁移。随着返乡就业趋势明显，备考重心正从省会等中心城市向周边城市下沉、扩散。学员对近家上课、长周期、沉浸式备考环境的需求激增，推动行业竞争格局从省会中心化向全省网络化演进。下沉市场不仅成为规模增长的新引擎，更因租金成本优化带来了利润率的结构性改善，成为兵家必争之地。”华图表示。

粉笔虽然在2025年下半年已经看到明显的行业竞争趋缓的趋势，但小机构带来的竞争压力依然存在。小机构以低价竞争的手段对行业价格体系带来较大冲击，分流了一部分市场份额。