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华源证券研报指出，中国太保保险服务业绩双位数增长，投资收益率稳健。集团25年营收和归母净利润分别同比-1.2%和+4.3%至925亿元和100亿元，26年1季度末归母净资产较26年初上升5.8%至3196亿元；寿险NBV同比增长9.6%至64亿元，产险承保综合成本率优化1.0pct至96.4%；集团投资总投资收益率同比小幅下降0.2pct至0.8%，总体业绩表现良好。26Q1中国太保在归母净利润、归母净资产、产险承保综合成本率、寿险新保期缴规模保费增速和投资收益率方面均表现较好。26年的主要考验或在于寿险银保渠道的竞争加剧。维持“买入”评级。
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