“根系未来：家族财富的生态构建与全球传承”活动成功举办

为精准把握家族财富管理、信托、股权传承、涉外继承、涉税风险与公证实务前沿趋势，深度解析高净值人士财富保全与代际传承核心要点，提升家族财富法律服务实务水平，2026年3月25日下午，由大成金融专业委员会、大成金融行业委员会、大成沈阳分所金融行业组、大成沈阳分所争议解决专业组、大成沈阳分所金融专业组主办的“根系未来：家族财富的生态构建与全球传承”线上专题分享会圆满举办。

本次分享会由大成北京总所高级合伙人、大成金融专委会婚姻继承与金融创新法律研究中心主任、大成金融专委会财富管理法律研究中心执行主任薛京律师，大成金融行委会联合牵头人、大成沈阳分所党委副书记、大成沈阳分所董事局董事吕慧律师，大成家族办公室业务中心理事、大成上海分所合伙人单训平律师，大成成都分所谭黎律师，辽宁诚信公证处史静月副主任主讲，由大成沈阳分所争议解决专业组负责人张砚律师主持。

来自企业高管、行业专家、律师事务所的权威专家、法律实务工作者等百余人线上直播参会。分享会围绕信托财产登记、公司治理与股权传承、涉外继承、境内外税收征管、公证应用等核心维度，带来兼具专业性、实操性与前瞻性的分享。

活动第一环节：财富管理与信托财产登记新趋势

图/薛京律师

薛京律师首先以《财富管理与信托财产登记新趋势》为题，开篇即点明不动产信托的核心概念，并系统梳理了我国信托法律制度的演进脉络——从2001年《信托法》实施，到2017年信托登记管理办法出台，再到2023年信托业务分类新规、2025年信托业高质量发展若干意见，直至2026年1月新修订的《信托公司管理办法》落地。她指出，信托财产登记制度的突破，正是这一系列政策累积的成果。

在政策解读环节，薛京律师重点展示了北京、上海、广州、厦门四地的不动产信托财产登记试点政策及特点。目前全国已有北京、上海、广州、厦门、天津、江苏（南京、苏州）、济南、东莞等9个地区开展不动产信托登记试点，信托财产登记的“版图”正在加速扩张。

最后薛京律师总结道，信托不仅是一份法律文件，更是一套动态的财富治理机制。随着信托财产登记制度的不断完善，不动产、股权等非现金资产装入家族信托的障碍正在被打破，家族信托正从“资金信托”向“资产信托”迈进。

活动第二环节：公司治理的财富密码：从股权设计到代际传承

图/吕慧律师

吕慧律师围绕“公司治理的财富密码：从股权设计到代际传承”展开精彩分享。吕慧律师从企业家的视角出发，以“传承困局的现状分析、股权设计的策略与原则、代际传承的模式、系统化解决方案的构建”四个板块层层递进。

吕慧律师首先剖析了传承困局的现实困境：一代企业家与二代接班人在经营理念、管理方式、风险偏好等方面存在显著差异，加之家族内部关系错综复杂，若缺乏系统规划，易引发控制权纷争。

随后，她提炼出股权设计的三大黄金法则。控制权的锚定：在股权设计中，通过设置特定的股权比例和投票权安排，确保主要股东或创始团队能够有效控制企业决策，维护企业独立性和稳定性。动态调整机制：根据公司发展阶段和市场环境的变化，灵活调整股权结构，以适应企业的实际需求，有效应对外部风险和内部管理问题。风险隔离策略：通过合理的股权分配和结构设计，将企业面临的各种风险进行有效隔离，保护核心资产和股东利益，降低潜在的财务风险和法律风险。

最后吕慧律师总结道，企业家在启动传承计划之前，可先完成公司治理结构的规范化改造，通过家族宪法、股东协议、意愿书等配套工具协同运用，真正实现控制权平稳过渡与企业长治久安。

活动第三环节：涉外继承全流程解析，继承、变现、资金出境核心三部曲

图/单训平律师

在全球化资产配置日益普遍的背景下，涉外继承成为高净值家庭不得不面对的复杂课题。单训平律师以“涉外继承全流程解析——继承、变现、资金出境核心三部曲”为题，带来了一场干货满满的分享。

单训平律师将涉外继承实务拆解为三个关键环节：第一步“继承”，重点剖析不同法域下继承法律规定的差异、继承人身份的认定以及境外遗产认证程序，尤其强调涉外继承中准据法的确定和外国判决的承认与执行问题；第二步“变现”，详细介绍境外资产如何依法处置、如何应对当地税收监管，以及不动产、股权等不同类型资产的处置要点；第三步“资金出境”，聚焦外汇管理政策、资金汇回路径及合规申报要件，提示跨境资金流动中容易忽视的合规风险。

她通过瑞典居民继承浙江房产等典型案例，完整呈现了从启动继承程序到最终资金汇出的全流程操作，并特别提示了遗嘱认证、遗产管理人权能、跨境税务抵免等关键风险点。

单律师的分享兼具国际视野与本土经验，为处理跨境家族财富传承提供了清晰的操作指引。

活动第四环节：境内外税收征管环境变化趋势及高净值人士涉税风险防控要点

图/谭黎律师

税务合规是家族财富保全的底线。曾就职于“四大”会计师事务所及世界500强民营企业全球总部的谭黎律师，以“境内外税收征管环境变化趋势及高净值人士涉税风险防控要点”为题，从宏观政策到微观应对，带来了一场兼具数据支撑与实务深度的专业分享。

谭黎律师首先用一组宏观税收数据揭示了当前征管环境的核心变化。她指出，高净值人群的个人所得税已成为税务机关征管与稽查的重点关注领域。

随后，谭律师深入解读了推动这一趋势的底层技术逻辑——金税四期。她指出，金税四期的核心目标是实现从“以票管税”向“以数治税”的转变。相较于金税三期的“一个平台、两级处理”，金税四期实现了“三个覆盖”（覆盖税收、各级税务机关和有关部门联网）、“企业相关人手机号纳税”及“系统升级：大数据+云计算+三方数据”。这意味着，个人及企业的资金流、信息流将在税务机关面前更加透明。

接下来，谭黎律师将视角拓展至国际领域，系统梳理了CRS从国际条约到国内落地再到税务稽查的全过程。谭律师强调，CRS与国内新个税法、金税四期形成合力，共同编织了一张覆盖全球、穿透多层、实时监控的税务信息网。在此背景下，高净值人士过去依赖信息不对称进行的“灰色操作”已无生存空间。

最后，谭黎律师结合实务经验，重点剖析了高净值人士在利润分配、跨境投资等环节的常见税务风险，并提出了切实可行的合规建议，为高净值客户在透明化时代守住财富底线提供了清晰的行动指南。

活动第五环节：公证与财富管理事务

图/史静月副主任

史静月副主任以“公证与财富管理事务”为主题，系统阐述了公证制度在家族财富传承中的独特功能与价值。

史静月副主任开篇即点明了公证与财富管理的价值融合。她指出，公证不仅是证明工具，更是预防性法律制度的重要组成部分，其核心价值在于通过国家公信力为私人财富的流转与管理提供法律确定性。

随后，史静月副主任围绕公证在财富管理中的核心应用场景展开深入解析。她将公证业务的应用归纳为五大高频场景：其一，遗嘱公证与遗嘱保管；其二，继承权公证；其三，赠予合同公证；其四，夫妻财产约定公证；其五，意定监护公证。史静月副主任特别强调，在家族信托、遗产管理人制度逐步推广的背景下，公证机构与律师事务所的协同配合日益重要。在遗产管理人制度中，公证机构可以担任中立第三方，协助选任遗产管理人、监督遗产管理过程、出具遗产管理报告，形成从文书起草到证据保全、从监督执行到争议预防的全链条服务。

最后，史静月副主任对公证与财富管理的未来发展进行了展望。她表示，随着高净值家庭财富结构的日益复杂化，公证将在财富管理领域扮演更加重要的角色。她的分享打通了法律实务与公证服务的“最后一公里”，为与会律师在办理家族财富传承业务时如何借助公证工具提升服务质量和风控水平提供了全新思路。

本次分享会从信托登记、公司治理、涉外继承、涉税合规、公证应用五个维度，构建起家族财富管理与传承的全景式专业框架，内容扎实、视角多元，既有宏观趋势研判，又有微观操作指引，为业内同仁服务高净值客户提供经验参考与实务支撑。大成各专业委员会与沈阳分所也将继续深耕家族财富管理领域，以专业力量护航财富行稳致远。

本次专题分享以线上直播的形式举办，完整直播可以在大成直播平台进行回看。