北京
4月24日，晨星（中国）2026年度投资峰会在上海举办。易方达财富副董事长、首席投资官安伟在会上表示，公募基金行业变革的核心是回归本源，最终将落脚于投资者价值本身。易方达财富将坚守买方立场，以客户需求为锚，通过专业配置、顾问服务持续提升投资者体验与满意度。
安伟谈到，“回归本源”是对本轮行业变革最深感受，这一趋势正贯穿基金投资管理、基金经理绩效考核的全维度。当前行业正加速从资产管理向财富管理转型，从产品端的精细化、专业化管理，转向以客户为中心的财富管理生态构建，基金投顾业务也因此迎来重要发展机遇。
“从最初探索投顾业务起，我们团队就有着清晰的定位，财富管理与资产管理是完全不同的业态。”安伟表示，资产管理围绕产品开发、运营、信息化管理及分销展开，而财富管理以投资者利益为核心，围绕投资者的真实需求，搭建全维度的策略体系、研究能力、客户服务体系与配套系统建设。
安伟介绍，基于这一核心定位，易方达早在6年前就启动基金投顾业务，起步之初就明确要独立搭建完整的投资顾问体系。目前，易方达财富已拥有上百人团队，覆盖投资研究、顾问服务、金融科技、合规风控、运营运作等投顾业务全流程。比如，投研团队会对全市场的基金管理人与产品开展系统化研究，从基金分类、基础数据处理做起，每年完成上千场实地尽调，通过量性结合、标准化流程，筛选形成基金产品备选库、精选库，最终通过多元资产配置策略完成投资落地。
“我们始终以客户立场为核心，从客户需求出发搭建所有商业模型和策略。”安伟指出，基于对市场各类投资者需求的研究，易方达财富全面梳理了客户核心需求类型及对应匹配策略，同时搭建了资产配置的长期研究框架，形成对基金产品收益风险特征的专业判断。在此基础上，通过与客户的充分沟通和科学评估体系，匹配客户的风险收益承受能力，从数十个备选策略中筛选出最适配方案，同时针对客户不同的资金用途做针对性适配服务。
安伟表示，易方达财富的业务推进始终以客户利益优先、坚守客户立场为核心，目前这套商业逻辑与运营模式获得普遍认同，从数据看客户满意度也在持续提升，印证了这条回归投资者价值道路的正确性。
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