全国首单银行间市场消费类定向资产支持票据发行

中新网广州4月28日电 (记者 方伟彬)广州城投集团与中国建设银行28日共同敲响铜锣，宣告全国首单银行间市场消费类定向资产支持票据——“城发基金2026年度第一期定向资产支持票据(类REITs)”成功发行。

据广州城投集团介绍，该产品以广州城投集团旗下天河新天地购物中心为底层资产，发行规模11.77亿元，期限18年，票面利率低至2.38%，并获得1.67倍超额认购。此次发行一举创下三项历史纪录：全国市属国企子公司银行间类REITs、18年期银行间类REITs及广东省城投系类REITs的最低票面利率。

全国首单银行间市场消费类定向资产支持票据在穗发行。广州城投集团 供图

广州城投集团董事长郑洪伟表示，此举与广州市不动产资产管理平台所强调的资产盘活、资本运作和生态构建高度契合。未来，将进一步强化资产整合、价值提升与资本对接能力，不断创新证券化产品，与各类金融机构、市场伙伴深化合作，共同构建“健康、开放、共赢”的不动产资管生态，助力打造粤港澳大湾区不动产战略高地。

据了解，该集团依托覆盖城市基础设施、商业综合体等多类型优质资产池，通过市场化运作，已累计盘活存量资产规模近百亿元，打通了“存量优化—资金循环—增量投资”的良性路径。作为具体执行机构，集团下属城发基金凭借专业能力成为项目增信主体，依托AAA评级实现了公开市场权益类融资的新突破。

4月28日，广州城投集团与中国建设银行共同敲响铜锣，宣告全国首单银行间市场消费类定向资产支持票据——“城发基金2026年度第一期定向资产支持票据(类REITs)”成功发行。广州城投集团 供图

中国建设银行总行投行部副总经理马宁表示，建设银行作为牵头主承销商，充分发挥“商行+投行”“融资+融智”“表内+表外”“资产+资金”“场景+生态”优势，整合集团多牌照资源为项目提供全生命周期综合金融服务。建设银行将继续把广州作为战略重点，与政府、企业、同业一道，助力广州建成资产证券化高地、打造全国领跑的不动产资管生态。

广州市委金融办副主任温科银表示，广州已初步构建“有政策支撑、有资产基础、有平台服务”的生态体系，本次天河新天地项目创下三项利率纪录，对加快推动广州商业不动产证券化具有重要引领示范作用。