陆家嘴财经早餐2026年4月29日星期三

•中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作

•中国自5月1日起对所有非洲建交国实施零关税

•工信部：将开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用

•伊朗或向巴基斯坦提交调整版谈判方案

•伊朗革命卫队：已实现对霍尔木兹海峡绝对控制

•阿联酋宣布退出欧佩克和欧佩克+

•深交所史上最大规模IPO来袭，深市主板首单红筹企业过会

•OpenAI增长疑云引发科技股回调，公司强硬回击质疑

1、中共中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调，要精准有效实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。用好用足宏观政策。持续优化财政支出结构。要深入挖掘内需潜力。保持制造业合理比重。深入整治“内卷式”竞争。加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。全面实施“人工智能 ”行动，完善人工智能治理。系统应对外部冲击挑战，提高能源资源安全保障水平。努力稳定房地产市场。着力解决拖欠企业账款问题。稳定和增强资本市场信心。

2、美国官员透露，美国总统特朗普对伊朗提出的“三步走”谈判新方案并不满意。新方案并没有首先聚焦伊朗核计划，而美方坚持核问题必须优先处理。但目前美国官方尚未对伊朗方案作出正式回应。知情人士披露，伊朗可能会在接下来几天内向斡旋方巴基斯坦提交一份调整版方案。

3、美国总统特朗普在社交媒体发文称，伊朗希望美国“尽快开放霍尔木兹海峡”。美国能源部长赖特表示，霍尔木兹海峡无需清除所有水雷也可以开放。美国国务卿鲁比奥指责伊朗将霍尔木兹海峡当作“经济核武器”，强调美国不会接受伊朗的条件重新开放该海峡。伊朗伊斯兰革命卫队海军副司令表示，伊朗已实现对霍尔木兹海峡的绝对控制，并要求过往船只缴纳通行费，外籍船只通过时必须遵守伊方规则。

4、阿联酋宣布，自5月1日起退出欧佩克及“欧佩克+ ”机制，并将逐步提高石油产量。阿联酋能源与基础设施部长马兹鲁伊表示，中东冲突造成的市场供应失衡为退出提供了“合适时机”。阿联酋阿布扎比国家石油公司已通知部分客户，5月份可在波斯湾外的富查伊拉港提取货物。欧佩克于1960年9月成立，旨在协调和统一成员国的石油政策和价格，确保国际石油市场稳定。

5、受“OpenAI业绩增速不及预期”传闻影响，周二美股科技板块明显回调，软银集团股价大跌12%。消息称OpenAI最近未能实现其设定的新用户和营收目标，首席财务官警告称若公司收入增长不够迅速，可能无法支付未来的数据中心合同费用，公司尚未准备好满足上市所要求的严格信息披露标准。OpenAI发布声明，公开驳斥对公司增长放缓的质疑，称消费与企业业务正“全速运转”，需求持续增长。

1、国务院关税税则委员会发布公告，自2026年5月1日至2028年4月30日，对同中国建交的20个不属于最不发达国家的非洲国家以特惠税率形式实施零关税。至此，中国将对所有非洲建交国实施零关税。

2、教育部发布《普通高等学校本科专业目录（2026年）》，共新增38种普通高校本科新专业，包括生物制造、脑机科学与技术、商业人工智能、具身智能、数字金融、农业机器人等。

3、广东“十五五”规划纲要正式发布，突出以粤港澳大湾区建设为牵引，将其放在重点任务首位，提出要久久为功推动粤港澳大湾区建设，打造富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群。

4、福建省将重点推进两岸经贸产业合作平台升级、台农台渔产业便利化发展、对台小额交易市场提质扩容等政策部署；同时积极推进一批、谋划一批闽台融合发展重点项目，聚焦台胞台企所感所盼储备一批先行先试政策。

1、A股弱势整理，上证指数收跌0.19%报4078.64点，深证成指跌1.1%，创业板指跌1.43%，万得全A跌0.78%，市场成交额2.55万亿元，上日为2.6万亿元。盘面上，半导体产业链、有色金属、算力硬件股、人形机器人概念跌幅明显；煤炭、油气、券商股、CRO及CPU概念股走强。

2、香港恒生指数收跌0.95%报25679.78点，恒生科技指数跌2.28%，恒生中国企业指数跌1.27%。AI应用股重挫，电气设备、有色、汽车、锂电池板块跌幅居前；生物医药、煤炭股上涨。曦智科技上市首日大涨超380%。南向资金净买入超145亿港元，小米集团获加仓18亿港元，阿里巴巴、腾讯控股遭大幅抛售。

3、华润新能源首发过会，成为深交所主板首单过会的红筹企业，也是在港交所上市的粤港澳大湾区企业回深上市的首单案例。华润新能源本次拟募集资金245亿元，为深交所史上最大规模IPO。

4、格力电器发布公告称，拟斥50亿-100亿元回购公司股份，回购股份价格不超56.55元/股。本次回购的股份不低于70%将用于注销并减少注册资本，剩余不超过30%的回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

1、工信部将开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，有序推进算力布局和边缘算力建设，培育新业态，推动基础软件、工业软件智能化升级。

2、工信部、国家数据局联合实施2026年“模数共振”行动，聚焦钢铁、石化化工、有色金属、工业母机、汽车、航空航天、生物制造、信息通信、网络安全等20个重点行业或领域，推动人工智能模型与数据资源协同互促、同频共振。

3、针对“剪映”“猫箱”App及“即梦AI”网站存在未有效落实人工智能生成合成内容标识规定要求等问题，国家网信办指导属地网信办，依法对上述网站平台采取约谈、责令改正、警告、从严处理责任人等处置处罚措施。

4、交通运输部介绍，“五一”假期预计全社会跨区域人员流动量将达15.2亿人次，将创历史同期新高。从5月1日0时至5月5日24时，七座及七座以下小型客车通行收费公路继续施行免收通行费政策。

5、中电联发布报告预计，2026年国内太阳能发电装机规模将首次超过煤电装机规模，年底风电和太阳能发电合计装机规模达到总发电装机的一半。预计2026年全年新增新能源发电装机有望超过3亿千瓦。

6、广东“十五五”规划纲要提出，鼓励收购存量商品房用作保障性住房，将符合条件的非户籍家庭纳入住房保障范围。有力有序推进现房销售，支持房地产合理融资。增加大户型和小户型两端住房供应。

7、香港3月私人住宅售价指数升至312.8，创逾两年新高，连升10个月，环比升幅收窄至约1.4%，同比升幅扩大至9.8%。今年首季累计升4.4%。

8、长沙市优化住房公积金政策，购买新房申请公积金贷款，最高贷款额度提高至120万元；购买二手房最高贷款额度提高至100万元。同时，二孩及以上家庭购买首套或第二套自住房，最高贷款额度再提高30%。

9、今年以来油轮船型市场热度持续攀升，短期和中长期租金大幅上涨，在这轮全球油轮订单抢筹热潮中，我国造船产业硬核突围，共承接83艘超大型油轮，合计2559.1万载重吨，占全球总订单的91.4%。

10、位于浙江绍兴的力箭二号大型液体运载火箭超级工厂全面竣工。该工厂的建成投用，标志着力箭二号运载火箭迈入批量化生产阶段，也是我国商业航天产业从技术验证迈向规模化生产的重要里程碑。

1、香港金管局发文指出，市场上出现使用“HKDAP”或“HSBC”为代号的代币，但相关代币并非由持牌稳定币发行人发行，亦与发行人无任何关系。截至目前为止，两名持牌稳定币发行人均已表明其并未在市场发行任何受监管稳定币。

2、美国白宫数字资产总统顾问委员会执行主任Patrick Witt在比特币2026大会上预告，未来几周将就特朗普的战略比特币储备发布“重大公告”。

1、苹果计划于今年在iOS 27中借助AI全面升级照片编辑功能。

2、尽管逾600名谷歌员工联名致信公司CEO皮查伊表示反对，但谷歌仍与美国国防部签署机密AI使用协议，允许五角大楼将谷歌AI用于“任何合法政府目的”，并可按需调整AI安全过滤器。此举引发外界对AI军事应用边界的深切担忧。

3、亚马逊推出自研类OpenClaw桌面端AI智能体，可自主完成多项办公任务，包括撰写邮件、调取个人数据资料等。亚马逊还将旗下AI客服平台Amazon Connect拓展为供应链、人力资源、客服及医疗健康四大垂直AI智能服务。

4、英伟达宣布推出名为Nemotron 3 Nano Omni的全新开源模型，主打“原生全模态理解 高效推理”。英伟达介绍，该模型融合视觉、音频与语言能力，将帮助AI智能体实现高达9倍的效率提升。

5、DeepSeek完成重要工商变更，注册资本由1000万元增至1500万元，创始人梁文锋认缴注册资本由10万元大幅增至510万元，直接持股比例由1%提升至34%。DeepSeek-V4-Pro优惠官宣延期，活动持续至今年5月31日。

6、腾讯云年内第三次涨价。腾讯云宣布，旗下AI编程助手CodeBuddy与WorkBuddy将于5月15日起提价。其中，企业旗舰版价格由78元/人/月上调至198元/人/月，企业专享版由158元/人/月上调至316元/人/月。

7、比亚迪宣布，受全球存储硬件成本大幅上涨的影响，比亚迪旗下部分车型，选装天神之眼B辅助驾驶激光版的价格，将从9900元上调为12000元。此次价格调整将于5月1日正式生效。

1、美国宣布对35个伊朗相关实体及个人实施制裁，指其协助规避制裁并为伊朗提供资金支持。美国财政部长贝森特表示，任何参与或协助伊朗“影子银行”体系的机构都将面临严厉后果。

2、美国中央司令部通报称，截至目前，已有39艘船只被要求改道，以确保符合美国对伊朗港口的封锁规定。通报称，美军4月28日在阿拉伯海拦截并登检一艘名为“蓝星三号”的商船，称其涉嫌试图前往伊朗、违反美国对伊朗港口的封锁措施。美军在完成检查后确认，该船航程不包括伊朗港口，随后予以放行。美国中央司令部表示，美军目前仍在中东地区持续执行封锁行动，以限制相关航运活动。

3、为期两天的美联储议息会议正式召开。这大概率将是鲍威尔作为美联储主席的最后一次会议，市场普遍预期美联储将按兵不动。本次会议需重点关注油价对通胀的影响，美联储权力交接带来的政策变化，以及鲍威尔是否会留任美联储理事。

4、美国科研体系再遭政府重击。白宫日前将美国国家科学委员会22名现任成员一次性全部解职。委员们收到一封来自总统人事办公室的邮件，邮件称“代表特朗普总统”通知其职务“立即终止”。整封邮件措辞简短，没有说明具体原因。

5、因北约盟友在美国对伊朗作战期间“作壁上观”等原因，美国总统特朗普近来对北约多次“发难”。据知情人士透露，出于希望减少与美国摩擦等原因，北约考虑推迟今明两年峰会举行的时间，甚至有意取消2028年、即特朗普总统任期最后一年的峰会。

6、美国咨商会调查显示，美国4月消费者信心指数由3月的92.2升至92.8，创年内最高水平。分项数据显示，反映未来六个月前景的预期指标上升，而现况指标则小幅回落。

7、日本央行打响“央行超级周”第一枪，如期维持利率在0.75%不变，为连续第三次按兵不动。此次利率决议分歧明显，有3位委员要求加息25个基点，理由是中东局势令价格风险显著上行。同时，日本央行将2026财年实际GDP增长预期从1%下调至0.5%，核心CPI预期从1.9%大幅上调至2.8%。

8、今年3月29日至10月24日，日本国际客运航班计划为每周5445.5班，同比减少4%。这将是自2020年以来，时隔6年首次出现减少。其中，往返中国内地的航班将大幅减少53%。

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.05%报49141.93点，标普500指数跌0.49%报7138.8点，纳指跌0.9%报24663.8点。宣伟跌超3%，英伟达跌逾1%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌0.27%，脸书跌超1%，特斯拉跌0.7%。纳斯达克中国金龙指数跌0.49%，金山云跌超6%，万国数据跌近5%。OpenAI增长不及预期令投资者开始重新评估AI支出的可持续性，并导致科技股恐慌情绪蔓延。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.27%报24018.26点；法国CAC40指数跌0.46%报8104.09点；英国富时100指数涨0.11%报10332.79点。美伊和谈持续僵局推高油价，加剧欧洲通胀压力；欧洲央行本周议息会议临近，市场避险情绪升温。

3、亚太主要股指收盘多数下跌。日经225指数跌1.02%，报59917.46点；半导体板块遭遇重挫，软银集团跌近10%。印度SENSEX30指数跌0.54%，报76886.91点。韩国综合指数涨0.39%报6641.02点，续创历史收盘新高。韩国股市总市值今年以来飙升超过45%，达到4.04万亿美元，超越英国跻身全球第八大股票市场。

4、可口可乐2026财年第一季度营收125亿美元，同比增长12%，有机收入计算增长10%。每股收益同比增长18%，达到0.91美元。公司将全年可比每股收益增速指引从此前的7%-8%上调至8%-9%。

5、通用汽车第一季度营收436.2亿美元，同比减少0.9%；调整后每股收益3.7美元，远超出市场预期的2.6美元。通用汽车预计全年调整后每股收益11.5美元-13.5美元。

6、Visa第二财季净营收112.3亿美元，同比增长17%，预期107.4亿美元；调整后净利润63.4亿美元，同比增长17%，预期59.7亿美元；调整后每股收益3.31美元，上年同期2.76美元，预期3.10美元。

7、恩智浦半导体一季度营收31.8亿美元，分析师预期31.5亿美元。一季度调整后每股收益（EPS）为3.05美元，分析师预期2.99美元。预计二季度营收33.5亿-35.5亿美元，分析师预期32.7亿美元。预计二季度调整后EPS为3.29-3.72美元，分析师预期3.23美元。

1、中国银行间债市明显升温，主要利率债收益率普遍下行，30年国债收益率降1bp。国债期货集体反弹，30年期主力合约涨0.25%。央行开展435亿元逆回购操作，实现净投放385亿元，银行间市场资金面整体均衡。

2、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨5.36个基点报3.836%，3年期美债收益率涨3.93个基点报3.860%，5年期美债收益率涨3.27个基点报3.978%，10年期美债收益率涨0.80个基点报4.346%，30年期美债收益率跌1.13个基点报4.935%。

1、美油主力合约收涨3.37%，报99.62美元/桶；布油主力合约涨2.74%，报104.48美元/桶。美伊谈判陷入僵局，霍尔木兹海峡航运持续受阻，全球原油运输存在明确中断风险；美国API原油库存较预期减少，供应端不确定性支撑油价偏强运行。

2、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.79%报4609.60美元/盎司，COMEX白银期货跌2.59%报73.08美元/盎司。中东地缘紧张为贵金属提供支撑，但美联储维持高利率预期升温推升持有成本，叠加欧元区不确定性放大，多空博弈下致此番走势。

3、伦敦基本金属多数下跌，LME期镍涨1.74%报19430.0美元/吨，LME期铅跌0.43%报1951.5美元/吨，LME期锡跌0.47%报49105.0美元/吨，LME期铝跌1.09%报3539.0美元/吨，LME期锌跌1.13%报3359.5美元/吨，LME期铜跌1.35%报13034.5美元/吨。

4、世界银行最新预测，如果中东战事引发的严重供应中断能在5月结束，全球大宗商品价格今年料将上涨约16%，升至2022年以来的最高水平。其中，全球能源价格将大涨24%。

5、消息人士透露，沙特阿拉伯可能会将6月面向亚洲的官方原油销售价格从创纪录水平下调，原因是现货溢价有所缓解，且在美以对伊朗发动战争导致数周供应中断后，需求有所降温。

6、研究公司Kpler称，伊朗原油储存空间正在迅速减少，目前剩余的储油能力只够再用约12至22天。伊朗不晚于5月中旬就被迫再削减约150万桶/日原油产量的可能性因此增大。

7、伊朗方面透露，一艘液化天然气船已经通过霍尔木兹海峡。这是自美以伊冲突爆发以来，首次有液化天然气船通过。这艘船的具体背景尚不清楚，所属国家和最终航向暂未对外公布。

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报6.8360，较上一交易日下跌121个基点，夜盘收报6.8372。人民币对美元中间价报6.8589，较上一交易日调贬10个基点。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.14%报98.63，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.06%报1.1713，英镑兑美元跌0.11%报1.3518，澳元兑美元跌0.05%报0.7182，美元兑日元涨0.12%报159.6200，美元兑加元涨0.41%报1.3684，美元兑瑞郎涨0.46%报0.7893，离岸人民币对美元跌140个基点报6.8400。