千亿赎身！OpenAI背刺微软

来源：格隆

本文作者 | 万连山

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辛苦资助女朋友上大学，对方毕业后立马提分手，理由是想要自由……

这，是什么感受？

微软知道。

昨天，纠缠了七年之久的OpenAI和微软联合官宣：改合同！

OpenAI终于得到了心心念念的自由。

代价是，曾经得到的资助，要10倍还给对方。

01

矛盾的根源

时间拉回到2019年。

那时的OpenAI还是个靠捐款活着的理想实验室，连GPT-3的训练都快撑不下去了。

微软的情况也不太妙，云业务Azure干不过AWS，搜索业务Bing被谷歌吊锤，急需一个技术突破口翻身。

当年7月，微软正式向OpenAI砸了10亿美元，双方开始第一次合作：微软给OpenAI提供Azure的算力支持，OpenAI则用GPT技术帮助微软打造GitHub Copilot等产品。

在外界看来，微软不仅给钱，还给算力，简直是OpenAI的再生父母。

但对微软而言，就像其它大量的风投行为一样，这可能只是一次尝试，并没有指望真的能有多大的回报。

所以，微软方面甚至答应了一些比较离谱的条件。

据The Information爆出的协议细节，其中有这样一条：当OpenAI非营利董事会认定AI进化到AGI时，有权立即切断微软的技术访问权。

这就是后来众所周知的“AGI条款”。

以现在的眼光来看，当时的微软法务是不是喝了假酒，竟然会同意这种条件。

但在7年前，所谓的大模型还非常原始，AGI更是科幻小说里天方夜谭的设定。

就算真的能实现，那也是非常久远后的事情了。

这是个画大饼的约定，当时最大的作用只是拿来炒作。

谁都没有想到，仅仅三年后，ChatGPT在2022年底的突然进化，彻底改变了力量平衡。

OpenAI不再是微软可有可无的小弟之一，突然拥有了足以左右平衡的力量。

裂痕自然而然会出现。

过去几年，在OpenAI给微软带来巨大利益的同时，奥特曼不断在社交平台疯狂明示，“我们离AGI不远啦”、“AGI随时可能实现”……

展示技术进步倒是其次，更重要的是彰显自身的“独立性”。

微软方面对这种行为自然是十分不爽。

就因为这种莫名其妙的条款，让可能是人类历史上最成功的风投，变成了一颗定时炸弹。

什么才算AGI？

根据2024年的泄露文件：一旦OpenAI开发出能为其早期投资者（包括微软）产生1000亿美元总利润的AI系统，AGI就算达成了。

到2025年10月，随着OpenAI完成了营利化重组，事情变得更加具象化。

重组后微软拿到了OpenAI约27%的股权，按照当时估值计算，价值约1350亿美元。

当一笔投资膨胀到千亿美元级别的时候，这颗名为AGI的炸弹，也到了必须拆除的时候。

02

自由的代价

经过几周的闭门密谈，双方终于把法律风险给掐灭了，并于昨天掏出了一份全新的协议。

其核心内容，用一句话总结就是：剥离技术对赌，锁定长期现金流，重构分销渠道。

1.废除AGI条款。

以前合同里AGI是OpenAI自己说了算，现实是微软不可能让你自己说。

不要你觉得，我要我觉得。

AGI是否实现，必须经过“独立专家小组”的验证才能算数。

而等这帮专家扯皮扯清楚什么是AGI，马斯克的火箭可能都飞到火星了，对急于商业化的OpenAI根本没有意义。

等于是从事实上废除了所谓的AGI条款。

既然如此，不如双方各退一步，将权利变更与虚无缥缈的“技术里程碑”脱钩，直接改成简单粗暴的“固定日期”。

微软保留对OpenAI模型和产品的非独家知识产权许可，有效期延长至2032年。

研究级别的知识产权，微软的权利将持续到专家小组验证AGI或者2030年（以先到者为准）。

2.微软不再掏钱，OpenAI单向进贡。

在旧版协议里，双方是双向收费的。

微软在Azure上出售OpenAI的服务，要给OpenAI分20%的利润；OpenAI则要把自己总收入的20%分给微软。

但根据新协议，微软将不再向OpenAI支付Azure的转售收入分成，全部进自己腰包。

那OpenAI呢？

OpenAI仍需要继续向微软支付相同份额收入分成，这笔“保护费”要交到2030年。

同时，OpenAI还承诺将向微软采购2500亿美元的Azure云服务。

这明显就是“不平等条约”。

奥特曼为什么会答应，难道他也喝了假酒？

主要因为下一条。

3.放弃“独家销售权”。

OpenAI现在可以在任何云服务商的平台上卖自己的全部产品。

虽然微软保留了“首要云合作伙伴”的头衔，新产品也会优先在Azure上首发，但这只是个面子工程。

协议写得很鸡贼：除非微软无法或选择不支持所需能力，OpenAI就可以找别人。

所以就在昨天官宣的第一时间，亚马逊CEO直接在X上发帖，宣布AWS将在“未来几周内”通过Bedrock服务向客户提供OpenAI的全部模型。

显然，这在B端市场是件大事。

企业客户最讨厌的就是“被绑定”。

OpenAI打通了多云部署，对B端客户、尤其是要求极高数据安全隔离的政府大单来说，可以自主选择将模型部署在哪里。

总之，对OpenAI而言，新协议总体利大于弊。

虽然背上了沉重的财务包袱，未来5年要持续给微软上供。

但商业化的渠道更加灵活。

基于AWS的企业客户规模测算，和AWS合作后，OpenAI的企业客户数量有望在2026年底增长50%，从目前的12万家增长到18万家。

更关键的是，投资者不用再担心“实现AGI后，微软会追责”，也不用再担心“AGI遥遥无期，投资回报无法兑现”的问题。

消除了IPO最大的不确定性。

那微软呢？

微软也算了甩掉了很多不必要的包袱。

这次双方同意重写协议，不仅仅是因为AGI条款的存在。

首先是外部压力。

亚马逊AWS眼红微软在AI云服务上的垄断很久了。

今年2月份，亚马逊向OpenAI发起了猛烈的攻势，承诺最高投资500亿美元，并计划将原有的380亿美元AWS协议扩展到1000亿美元。

与此同时，AWS还将成为OpenAI在4月初刚发布的企业级平台Frontier的“独家第三方云分销商”。

这明显侵犯了微软的独家权利，甚至一度考虑起诉OpenAI违约。

但是，这种事情如过去打官司，大概率是两败俱伤，不如双方坐下来“私了”。

当然，更重要的还是算力！算力！算力！

训练大模型说白了就是烧钱。

在OpenAI眼里，微软虽然限制了自己的自由，但其“算力提款机”的核心价值无法否认。

微软在全球各地疯狂拿地盖数据中心、抢电力配额，依然无法满足OpenAI的胃口，简直就是无底洞。

更何况对方不可能对自己忠诚，这钱花得根本不值。

既然如此，不如放OpenAI去别的云上接客。不仅能缓解微软Azure的基础设施压力，也能让OpenAI自己去市场上找更多的冤大头来分摊基建成本。

至少在合同到期前，不管OpenAI在AWS上赚了多少钱，只要OpenAI估值涨，微软报表上的投资收益就跟着涨。

也确保了自己未来的Office Copilot、Windows OS等核心产品线不会面临“无脑可用”的技术断供危机。

躺赚有什么不好。

至于再以后，在OpenAI忙着跟AWS眉来眼去的时候，微软也在暗度陈仓，跟Anthropic搞起了深度合作，甚至用Claude模型来驱动自家的一些Agent产品了。

这两家，早就已经是各怀心思，互为备胎了。

如今的结果，算是比较好的了。

03

尾声

此次事件，不仅仅是两家巨头的分分合合。

曾经，AGI被奉为硅基神明，甚至不惜写进合同里当作神圣的教条。

但现在，它最虔诚的信徒却亲手卸下了其“神圣性”。

它变成了一个可以被“独立专家小组”定义的事物，变成了一系列财务封顶、知识产权年份（2032）、以及收入分成截止日（2030）的组合，变成了需要通过多渠道分销来赚取微薄利润的商品……

整个AI行业，在经过三年的突飞猛进后，已经褪去了早期的理想主义光环，进入了商业化的深水区。

并于昨天正式画上了一个充满现实主义色彩的逗号。（全文完）