2026.4.29【A股早报】：中央政治局会议放出大利好！

2026.4.29【A股早报】：中央政治局会议放出大利好！

「市场动向」

4月28日，A股三大指数集体回调，沪指跌0.19%，深证成指跌1.10%，创业板指跌1.43%。全市场1698只股票上涨、3682只股票下跌，其中76只涨停、54只跌停。沪深两市成交额约25363.08亿元，较前一个交易日缩量约531.44亿元。行业板块涨少跌多，房屋建设、煤炭、航海装备、装修装饰板块涨幅居前，航天装备、旅游及景区、机器人、航空装备、贵金属、IT服务板块跌幅居前。

「走势预判」

周三A股市场的整体表现较为关键，一方面我们需要观察AI算力主题是否能延续1浪主升；另一方面大盘还将在5日线和10日线之间做出方向选择。按照旌扬昨天分析，大盘先上5日线的概率要更大。但昨晚外盘突传利空，所以也要警惕A股大盘提前转弱。

「宏观消息」

1、美股：据外媒报道，OpenAI在冲刺IPO关键期未达营收和用户目标。有知情人士透露，首席财务官萨拉·弗莱尔已告知公司其他领导者，她担心如果营收增长不够快，公司可能无法支付未来的算力合同。

2、人工智能：其一，昨日中央政治局会议召开，会议强调，全面实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理；其二，昨日工信部在国务院政策例行吹风会上表示，将在人工智能赋能信息服务业方面，开展“人工智能+软件”专项行动；其三，为落实《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，昨日工信部和国家数据局联合开展了2026年“模数共振”行动。

「行业消息」

1、造船：近日，中国船舶发布最新公告称，公司与某知名船东签订的12艘9200TEU集装箱船建造合同已于近日生效。合同总金额约90亿元，订单将于2028年至2030年相继交付。相关公司（包括但不限于）：江龙船艇（300589）、中国船舶（600150）、中船防务（600685）、亚星锚链（601890）等。

2、被动元件：据外媒报道，三星电机正推动MLCC产品涨价5%-10%。具体上调幅度和时机尚未最终确定，但据悉公司内部对价格调整的必要性已形成广泛共识。本轮评估的涨价，是在4月已执行涨价基础上的二次调涨计划。相关公司（包括但不限于）：三环集团（300408）、风华高科（000636）、顺络电子（002138）、江海股份（002484）等。

3、创新药：创新药企业业绩迎来“开门红”，药明康德最新发布的2026年第一季度业绩报告显示，其单季度营业收入突破124亿元，创下历史同期新高，大幅超越市场预期。相关公司（包括但不限于）：罗欣药业（002793）、北大医药（000788）、昭衍新药（603127）、一品红（300723）等。

「机构操作」

前一交易日机构净买入超过1000万的个股12只，净卖出超过1000万的个股15只。机构席位买盘大幅萎缩，卖盘小幅释放。剪刀差拉大后，机构资金从周一大幅净流入，转为小幅净流出。

主线热点中（近期机构主攻方向），商业航天被中幅加仓，CPO和存储芯片被小幅加仓。算力租赁和锂电池被小幅减仓。

非主线热点中（近期机构少量参与方向），机构中幅加仓了芯片概念，小幅加仓了有色、氢能源和充换电。中幅减仓了建材，小幅减仓了汽车零部件、无人驾驶、旅游、PCB和燃气。

总体来看，周二机构和游资的操作再次出现分歧。机构买盘断崖式萎缩，卖盘小幅释放，再次转为小幅净流出。也说明近期机构心态仍不稳定，极易受到行情的影响。游资买盘和卖盘同时萎缩，但卖盘萎缩更多，从周二流入流出持平，转为小幅净流入。从板块资金流向上看，在主线热点中，机构加仓了商业航天、CPO和存储芯片，减仓了算力租赁和锂电池。游资加仓了化工，减仓了商业航天。由于机构和游资并未大幅向其他方向调仓，所以暂时不会有新主线热点顶上来。

「游资操作」

宁波桑田路：净买入美诺华（减肥药）5799万；

炒股养家：净买入扬子新材（建材）1647万、永清环保（环保+一季报）1666万；

思明南路：净买入宝丽迪（光刻胶+化工）4541万；

玉兰路：净买入盛和晶威（存储芯片+先进封装）1.63亿；

曲江池：净买入陕建股份（建筑）1113万。

「账户变动」

「操作思路」

综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，明日开仓方向可选CPO、商业航天或能源设备。

「今日计划」

兆龙互连300913，CPO，向上突破站稳10日线布局10%。

国电南自600268，电网设备，向上突破站稳30日线布局10%。

2股都达成进场条件则2选1。

「持股策略」

新宙邦300037，锂电池，依托10日线持仓。

中科电气300035，锂电池，依托10日线持仓。

北京君正300223，存储芯片，依托20日线持仓。

依米康300249，液冷，依托20日线持仓。

「核心股池」