高层的第十九次专题学习，专门研究能源安全

高层的第十九次专题学习，专门研究能源安全，那么会议到底说了啥。高层刚开了第十九次专题学习，主题是“统筹能源安全和绿色低碳转型，加快建设新型能源体系”，可以说这次会议，具有很强的现实意义，不仅进一步明确了国家能源发展的大方向，而且也包含着一些重要的场机会，我来给大家解读一下。

首先，咱们想一想，国家为啥偏偏这个时候开这个能源的专题会议会？这里其实有两个核心的大背景。

第一，美以战争。波斯湾那边局势持续紧张，全球能源供给都在波动，咱们国家增强能源安全的迫切性，越来越高，必须提前布局、抓紧推动，掌握主动。

第二，落实内部发展的规划，这个会议，也是贯彻落实十五五规划的关键举措，因为加快新型能源体系建设，既是当前的紧迫任务，更是未来几年的发展主线，需要按部就班的积极推进。

那么，这次会议明确提出了三个关键方向。

第一个方向，全力挖掘可再生能源的潜力！这次会议，非常明确地说了，要坚持全国一盘棋，西北的风电光伏、西南的水电、东部的海上风电，都要加快建设；除此之外，分布式光伏、分散式风电也要大力发展，还有生物质能、地热能、海洋能，全方位提升可再生能源供给。

那么，这意味着什么？光伏、风电、水电相关的产业链，还有储能实施的配套，会继续得到政策支持和资金投入。现在风电光伏发展，面临的问题，会用更高的政策维度，更好的行业技术，商业模式去解决。

包括推动风电光伏，到制氢，制氨制醇这条绿色燃料技术的发展，推动高耗能产业的绿色直连技术，推动绿色能源为核心的算电协同产业发展，都会不断拓展可再生能源新的发展空间。

可以说，波斯湾战争发生之后，风电光伏，站在今天这个历史周期，它的产业价值，能源安全价值，是得到了一次新的提升，那么我觉得，这个板块，随着时间的推移，基本面会越来越好的。或许2026年，就是风电光伏行业，出现明确行业拐点的元年。

第二个方向，会议提出，提升化石能源的清洁高效利用。别以为搞绿色转型，就完全放弃化石能源了，会议明确说，要加快现役煤电机组的节能降碳改造，推动煤电向基础保障性和系统调节性电源转型，避免“一刀切”。按照这个说法，我的理解，煤炭火电行业的战略价值，其实是需得到一定新的强化，煤电的基础性保障作用，绝对不能放松。

所以，今后煤电行业只要能做好清洁化的改造、提升能源效率，不仅不会被淘汰，还会迎来新的发展机遇。

第三个方向，就是加快新型电网建设，这是工作的重中之重！国家要探索新型电网的新架构、新技术，这里的主要工作，有三项，每一项，也都已经把几个大的市场机会，跟大家讲的很清楚了。一是提出优化输电通道、加强骨干网络以及新型配电系统建设，这项工作，毫无疑问会对电网的一次设备，二次设备，以及配网建设行业，带来新的机会。

二是提出还要继续完善储能和充电设施，那么大储、工商储，海外的户储，以及各种储能调频电站，发展建设会有更好的空间，包括各地会加快推动，储能容量电价机制的落实，与此同时，整个充电桩产业链，会继续得到快速发展。

三是靠人工智能技术，推动电网的数智化转型，打造安全、绿色、智能的新型电网。这里，就是我一直在说的智能微电网的建设，智能微电网建设到底具体包括什么？其实它是一个能自主控制的，可以并网，也可以可孤岛运行的，核心是实现“自给自足+智能调控”的小型发配电系统。

建设主要包括6大核心部分，分别是作为“能源心脏”的分布式新能源发电系统，含分布式光伏和风电等，作为“大号充电宝”的储能系统，作为“血管”的输配电及配电控制设备，作为“大脑”的智能监控与能量管理系统，以及作为手臂的用电负荷侧的配套系统，包括含各类用电设备及充电桩等。

今后，在小区，在商场，在工业园区，各个板块协同发力，共同构成完整的智能微电网。我的解读啊，会议其实再次明确了，新型电网建设，是今后能源安全建设的核心工作，那么前面这些工作安排，都是政策重点扶持的方向，因此确定性是极高的。

因此，我一直认为，今年在资本市场上，大家其实可以考虑构建一个，以电为主的思路和方向，尤其是上半年，要高度重视电网设备和电力元器件，以及储能系统的行业增长机会。个人认为，后面从之前特别热的赛道里出来的资金，或许会把这些赛道，作为重点关注板块。

好了，今天就分享到这里啊，这里再次强调一下，所有内容均为个人观点分享，不作为任何交易的参考。