上海
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机构观点：板块龙头上市公司业绩披露，Q1归母净利润27.80亿元，环比-13.25%（此前市场预期环比20%-30%增长），尽管部分是因为汇兑损益影响，但从行业整体角度来看，这一影响或导致短期光模块板块承压。但是从整体行业的长期来看，全球算力需求仍然向好；对比来看，随着DeepSeek V4发布预期渐行渐近，国产算力或迎来加速发展。
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