北京
4月23日，澎湃新闻获悉，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，简称“万达商业”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。
债券担保人为万达商业地产(香港)有限公司，维好协议提供人为大连万达商业管理集团股份有限公司。
最终指导价为12.5%，交割日为2026年4月29日，到期日为2029年4月29日。资金用途将用于现有债务再融资。
此次债券将在新交所上市，独家账簿管理人为德意志银行。
企查查资料显示，大连万达商业管理集团股份有限公司成立于2002年9月16日，注册资本2716408.56万元，法定代表人为张春远。
值得一提的是，今年1月30日，万达商管刚成功发行了一只3.6亿美元、2年期高级有担保美元债，息票率12.75%，于2月5日交割，2028年2月5日到期，发行人可在2027年8月5日提前赎回。该笔债券采用的是2NC1.5结构。
“2N”表示2年期，即2028年2月5日到期（发行交割日为2026年2月5日）。
“C1.5”则表示提前赎回权。万达作为发行人，有权在发行后1.5年（2027年8月5日）选择全额兑付以终止债券合约。
而这是万达三年以来首次在离岸市场发行债券，上一次是在2023年年初在新加坡交易所发行的“DALWAN11 02/13/26”。
截至4月23日，万达商管存续美元债的规模约7.1亿美元，将全部在2028年2月到期。
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