北京
4月21日，中核集团在资本市场上再传捷报，中信建投－新华发电2026年新能源基础设施投资绿色资产支持专项计划（新华发电一期类REITs续发项目）圆满完成发行。本次发行规模37.80亿元，全场认购倍数超2.47倍，优先级票面利率2.04%，创央企类REITs、能源类REITs最低票面利率两项历史纪录，是服务国家“双碳”战略、以金融创新支持新能源基础设施建设的新突破。
本次续发是中核集团体系内首单类REITs产品的接续运作，也是旗下新华发电凭借自身AAA信用评级在交易所发行的首笔金融产品。
面对行业周期波动，在中核集团财资部统筹指导下，新华发电组织专业攻坚，夯实项目估值预测数据，多维度论证行业周期，成功获取监管认可。同时充分发挥一体化联动优势，打出“存贷融”组合拳，并以水电、风电公募REITs战略配售份额为纽带深化机构合作，有力保障了超额认购局面。在此基础上，精准把握资本市场调整窗口期，最终实现2.04%的票面利率，较预期成本大幅压降近40个BP，预计每年可节约财务成本约1500万元。
本次续发是中核集团首次实现类REITs接续运作，也是多层次REITs体系协同落地的重要里程碑。此次发行培育了成熟稳定的投资生态，验证了新能源板块防范化解金融风险、统筹资本运作的综合实力。中核集团后续将发挥产融结合优势，推动更多优质资产对接多层次资本市场，以高质量资本运营助力集团公司“十五五”高质量发展目标稳步实现。
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来源 | 中核汇能/新华发电
责编 | 朱灵钰
主编 | 刘洋
审校 | 李春平
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