四川
上市一年多之后，永杰新材（SH603271）宣布启动重大资产重组，欲借并购打造第二增长曲线。
4月19日晚间，永杰新材公告称，计划以支付现金的方式，收购奥科宁克（中国）投资有限公司（以下简称奥科宁克中国）持有的奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司（以下简称奥科宁克秦皇岛）100%股权和奥科宁克（昆山）铝业有限公司（以下简称奥科宁克昆山）95%股权。
根据交易方案，永杰新材本次收购的股权对价合计等值于约1.75亿美元的人民币金额（约合12.23亿元人民币）；此外还涉及约6120万美元的福特订单收益份额支付。永杰新材表示，收购资金将来自公司自有资金、并购贷款以及变更部分IPO（首次公开募股）募集资金，其中拟变更的募集资金为2.56亿元人民币。
据永杰新材测算，2025年度，两家标的公司的资产净额与营业收入占永杰新材相应指标的比例分别达到56.52%和59.50%。交易完成后，永杰新材不仅年产能将增加，还将借此切入过去由外资主导的车身板及高端热管理钎焊料等高附加值市场。
《每日经济新闻》记者了解到，永杰新材于2025年3月11日登陆上交所主板。截至2025年末，永杰新材的货币资金余额为7.19亿元。
本次交易构成重大资产重组
永杰新材披露的交易方案显示，公司拟以全现金方式，收购奥科宁克中国持有的奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权。交易价格方面，奥科宁克秦皇岛100%股权的对价为等值于8600万美元的人民币金额，奥科宁克昆山95%股权的对价为等值于8900万美元的人民币金额。此外，出售方还享有福特订单的收益份额，该部分金额预估约为6120万美元。
永杰新材公告显示，2025年度，奥科宁克秦皇岛实现营业收入41.99亿元，奥科宁克昆山实现营业收入15.37亿元，两家公司合计营收达57.36亿元。而同期，永杰新材的营业收入为96.41亿元。经测算，2025年度，标的公司的资产净额合计占永杰新材同期末净资产的比例为56.52%，营业收入合计占永杰新材同期营收的59.50%。
据《每日经济新闻》记者了解，永杰新材本次交易构成重大资产重组。
为了完成收购，永杰新材计划以自有资金、并购贷款、IPO募集资金等方式支付对价。为此，永杰新材拟终止原IPO募投项目——年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目，并将该项目结余的2.56亿元募集资金（含利息及理财收益），全部用于支付本次收购的部分对价。
标的公司前身系美铝在华核心资产
公开资料显示，永杰新材此次收购的两家标的公司，前身是全球铝业巨头——美国铝业（Alcoa Corporation，简称美铝）在中国的核心制造基地。2016年美国铝业分拆后，这两家公司归入承接了其铝加工业务的奥科宁克（Arconic Corporation）体系。而奥科宁克是全球知名的铝板、铝型材及建筑产品供应商。
据记者了解，奥科宁克秦皇岛和昆山工厂在中国均已运行超20年。奥科宁克秦皇岛主要产品覆盖铝罐体料、锂电池用料、车身板用料及其他商用运输和工业用铝板。奥科宁克昆山的核心产品为高端热管理钎焊料，是电装（DENSO）、摩丁（MODINE）等全球知名汽车零部件供应商和热管理系统制造商的上游供应商。
永杰新材在上述公告中表示，通过此次收购，公司的产品线将得到扩充，尤其是在车身板用料、高端热管理材料等高附加值领域实现关键布局。据天健会计师事务所出具的备考审阅报告，交易完成后，永杰新材的营业收入、利润规模及每股收益将显著提升。
《每日经济新闻》记者还留意到，2024年，奥科宁克秦皇岛净利润大幅亏损，为-9791.23万元；到2025年，该公司的净利润扭亏，为3361.99万元。奥科宁克昆山2024年及2025年的净利润分别为7858.65万元、8431.19万元。
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
记者|陈鹏丽
编辑|张锦河 杨翼 向江林
校对|金冥羽
｜每日经济新闻 nbdnews 原创文章｜
未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
