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【行业深度】洞察2026:中国机场建设行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、竞争集群分布等)

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以下数据及分析来自于前瞻产业研究院机场建设研究小组发布的《中国智慧机场建设发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

行业主要上市公司:上海建工(600170)、中国电建(601669)、中国建筑(601668)、中国交建(601800)、交建股份(603815)、上海机场(600009)、海南机场(600515)、白云机场(600004)、深圳机场(000089)、厦门空港(600897)等。

本文核心数据:竞争格局;竞争集群分布;波特五力模型;

1、中国机场建设行业竞争格局

根据民航局颁布的民航专业工程专业承包企业资质标准,分为一级和二级。能够入选一级资质的承办商,在资产、人才、设备及经验等方面具有较强的竞争力。

根据住建部《2024年度民航专业工程建筑业企业资质动态核查名单》,2024年,具有场道工程专业承包一级资质的企业有24家,具体名单如下:

根据住建部《2024年度民航专业工程建筑业企业资质动态核查名单》,2024年具有机场目视助航工程承包一级资质的企业有18家,具体名单如下:

根据住建部《2024年度民航专业工程建筑业企业资质动态核查名单》,2024年具有机场空管及弱电工程承包一级资质的企业有24家,具体名单如下:

2、中国机场建设行业国际竞争力分析

中国机场建设行业内企业的国际竞争力一般,行业较为优秀的企业也主要为发展中国家建设机场,包括老挝、科摩罗、安哥拉、刚果(布)、朝鲜等过的机场建设。

中国电建集团航空港建设有限公司公司参与了参与乌兹别克塔什干、卡塔尔多哈、马里巴科、安哥拉绍里木、肯尼亚焦摩肯亚塔等十余座国际机场建设。

3、中国机场建设行业市场集中度分析

——场道工程市场集中度

2024年具有场道工程施工业绩的企业中,共有31家企业中标金额超过1亿元,中标金额前10家企业共占据70.13%的市场份额。尽管,2018-2024年场道项目中标企业集中度近年来呈现波动下降趋势,但是集中度仍然较高。

——空管弱电工程市场集中度

2024年空管弱电工程中标金额前5位的企业共占据了56.21%的市场份额,较2023年略微增长。

4、中国机场建设行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,中国机场建设行业现有竞争者以大型央企和地方国企为核心,在重大枢纽项目上竞争激烈,而民企则在智慧机场、设备研发等细分领域形成差异化补充;潜在进入者因资质、资金、技术等多重壁垒难以进入,行业整体准入门槛高;替代品方面,高铁等交通方式对中短途客流有一定分流,但机场在国际长途和高时效货运中的核心地位不可替代;供应商议价能力整体偏弱,但在高端设备和专业设计等关键环节仍具备较强话语权;购买者以政府和机场集团为主,在招标标准、质量要求和合作模式上拥有较强议价能力。总体来看,行业竞争强度较高,但结构性壁垒显著,市场呈现“高门槛下的有限竞争”格局。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国机场建设行业五力竞争总结如下:

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧机场建设发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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