2026年中国己内酰胺行业产业链图谱、供需现状、竞争格局及发展趋势分析：CR5产能占比高达48%

来源：智研咨询

概述

己内酰胺（Caprolactam，简称CPL），分子式C6H11NO，是一种重要的有机化工原料，常温下为白色晶体或熔融液体，带有微弱胺味，易溶于水、乙醇、乙醚等溶剂，其核心用途是作为聚酰胺6（尼龙6）的单体，通过开环聚合生成尼龙6树脂，广泛用于纤维、工程塑料等领域。

目前，己内酰胺主要制备方法包括甲苯法（SNIAViscosa法）、HPO法（羟胺磷酸盐法）、氨肟化法（AO法）、环己烯法等，其中，氨肟化法（AO法）核心特点是流程短、副产少（仅少量硫酸铵）、环保性优、能耗与物耗显著低于HPO法，是国内主流的生产工艺。

市场政策

己内酰胺受热时起聚合反应，与乙酸和三氧化氮混合物反应爆炸，热分解排出有毒氮氧化物烟雾，遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险，己内酰胺属于危险化学品，其生产、储存、运输及使用全过程均受到严格管控，近年来，我国相继发布《关于促进危险品航空运输高质量发展的意见》《全国危险化学品安全风险集中治理方案》《“十四五”航空物流发展专项规划》《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》《浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》《民用航空危险品运输管理规定》《北京市危险化学品禁止、限制、控制措施（2024年版）》《关于强化危险化学品”一件事“全链条安全管理的措施》《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》《深圳市危险化学品经营许可证办理的若干规定》《揭阳市危险化学品禁止、限制和控制目录（2025版）》等一系列政策对己内酰胺的生产、储存、运输、销售等各个环节进行严格的监管，确保己内酰胺产品安全，同时，鼓励己内酰胺行业向规模化、集约化、绿色化方向发展，支持企业进行技术创新和产品结构升级，淘汰落后产能。

产业链

己内酰胺行业上游主要包括苯、合成氨、双氧水、硫酸、液碱、环己酮、环己醇、催化剂、溶剂等原材料供应商以及生产设备和包装材料供应商；行业中游为己内酰胺生产、提纯等环节；行业下游为应用市场，涵盖尼龙6（PA6）、医药中间体、聚氨酯、特种化学品等诸多领域。

从下游需求结构来看，目前，我国95%的己内酰胺用于生产尼龙6（PA6），尼龙6（PA6）再加工为锦纶纤维、PA6工程塑料、PA6薄膜与改性材料三大类产品，其中，锦纶纤维占PA6消费60%以上，广泛应用于纺织服装、家纺、工业丝等领域，是PA6最核心的消费场景，剩余需求由PA6工程塑料、薄膜及改性材料构成，工程塑料凭借优异的力学性能与耐腐蚀性，在汽车零部件、电子电器、机械制造等高端制造领域应用持续渗透，PA6薄膜则依托良好的阻隔性与韧性，多用于食品包装、工业包装等场景，改性材料通过配方优化适配更多细分领域需求，下游各品类的消费结构分化与应用场景拓展，直接决定己内酰胺的市场需求规模与发展趋势。

发展现状

下游核心应用领域尼龙6需求韧性凸显，纺织服装、包装薄膜、汽车轻量化、电子电气等赛道对高品质、差异化尼龙6的需求持续攀升，带动己内酰胺市场需求持续增长，据统计，2025年我国己内酰胺需求量达681.7万吨，同比增长5.1%，为匹配持续增长的市场需求，国内己内酰胺生产企业纷纷推进产能扩张，但由于前期产能扩张过快，行业整体处于供大于求的阶段，据统计，2025年我国己内酰胺产能达807万吨，同比增长16.1%，同期产量完成685万吨，部分产品主要用于出口。

据中国海关数据显示，2025年我国己内酰胺出口数量完成16.76万吨，出口金额完成19191.76万美元，出口均价为1.15美元/千克。从出口目的地来看，我国己内酰胺主要出口至中国台湾、印度、越南、韩国、意大利、斯洛文尼亚、哥伦比亚、印度尼西亚、泰国、日本等地，2025年出口额分别为7947.48万美元、5039.83万美元、3052.55万美元、998.77万美元、632.44万美元、628.66万美元、401.62万美元、170.71万美元、149.12万美元和37.66万美元。

竞争格局

1、整体格局

近年来，受环保政策趋严、成本压力攀升等多重因素影响，我国己内酰胺行业中小产能开工率持续走低，行业洗牌进程显著加快，据隆众资讯数据显示，2025年我国己内酰胺行业中，40万吨及以上规模产能占比已达80%，其中，CR5（永荣锦江、鲁西化工、湖北三宁、旭阳集团、福建申远）产能占比达48%，未来，头部企业依托一体化、绿色化布局优势，持续推动行业集中度提升，“强者恒强”趋势愈发凸显。

2、行业内代表企业分析

（1）福建永荣控股集团有限公司

永荣控股集团是一家以绿色新材料为主业，集供应链服务为一体，并依托现代工业4.0和工业互联网技术，绿色可持续发展的大型产业集团，作为全产业链布局的绿色新材料生产企业，永荣已打通从“苯——己内酰胺——尼龙切片——尼龙纤维——新材料”一体化的全产业链，连续6年蝉联中国锦纶民用长丝产量排名第一，锦纶出口覆盖超全球58个国家和地区，占国内出口总量的36%以上。近几年，永荣将单一的己内酰胺生产模式转为“己内酰胺+己二胺”并行的发展模式，形成尼龙6与尼龙66“双龙驱动”的大型新材料产业集群，打破国外垄断，解决“卡脖子”难题。

（2）鲁西化工集团股份有限公司

鲁西集团是国有控股企业，是在1976年建设的万吨小氮肥企业基础上发展起来的大型综合性化工企业，2020年加入中国中化控股有限责任公司，拥有基础化工、化工新材料、化肥、设计研发、化工工程等产业板块。近年来，鲁西集团积极“调结构、转方式”，充分发挥园区优势，抢抓发展机遇，注重创新，不断调整产品结构，集中精力开展特色化工园区建设，形成了较为完善的“煤、盐、氟、硅和化工新材料”相互关联的产品链条，拥有生产装置70余套，主要生产聚碳酸酯、己内酰胺、尼龙6、双氧水、多元醇、高端新型制冷剂、甲酸等百余类产品。2025年1-9月鲁西化工营业总收入已完成219.2亿元，其中，化工新材料占65.59%，基础化工占20.14%。

发展趋势

1、产业格局向集中化、一体化转型

未来，我国己内酰胺产能将向头部企业聚集，产业集中度持续提升。具备产业链一体化优势的企业将占据主导地位，通过向上游原料领域延伸、向下游尼龙6聚合及制品环节拓展，实现全链条布局，有效规避市场波动带来的经营风险。同时，行业内低效、落后产能将加速出清，中小企业因成本控制能力不足、技术水平有限，生存空间将进一步压缩，头部企业通过规模效应和资源整合能力，推动行业向集约化、高效化方向发展，形成规模化产业集群。

2、绿色低碳成为行业发展核心约束与转型方向

环保政策的持续收紧将成为己内酰胺行业发展的硬约束，尤其是针对生产过程中的污染物排放控制，将推动行业全面进入绿色转型阶段。企业将加大绿色生产技术的研发与应用力度，优化生产工艺，减少生产过程中的废气、废水、废渣排放，提升资源利用效率。同时，低碳生产理念将贯穿全产业链，从原料采购、生产加工到产品应用、回收再利用，形成完整的低碳产业链体系，绿色合规能力将成为企业生存与发展的核心竞争力，推动行业实现可持续发展。

3、全球化布局提速，供应链韧性持续提升

未来，我国己内酰胺行业将逐步融入全球供应链体系，全球化布局步伐加快。一方面，国内企业将依托技术优势和成本优势，拓展海外市场，尤其是“一带一路”沿线新兴市场，通过出口下游制品间接带动己内酰胺出口，提升全球市场份额；另一方面，面对国际市场的复杂变化和贸易政策波动，企业将优化供应链布局，提升供应链的灵活性与韧性，同时关注国际先进技术与标准，加强国际合作与交流，积极应对国际市场竞争与技术挑战。此外，全球产业链格局的调整，也将推动国内企业进一步提升核心竞争力，巩固在全球己内酰胺行业中的领先地位。

●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国己内酰胺行业市场全景分析及发展趋势研判报告》。