Mysteel：“十五五”政策下钢材下游需求量化与结构演变分析

【前言】

2026年，我国“十五五”规划正式开局。在这新的历史节点上，钢铁行业也面临着内部供需关系重塑与外部政策环境变化的双重考验。宏观政策上从“规模扩张”转向“质效提升”；经济增长动力从房地产和传统基建向新质生产力转移，故而倒逼钢铁行业自主调控粗钢产量、优化铁水流向以主动适应钢材需求的总量变化与结构性分化。本文将从“十四五”期间钢材下游需求用量与用钢结构入手进行全面梳理，并对比“十五五”政策框架下钢材下游需求结构的演变路径，以期为行业产能布局调整、产品结构升级提供一定参考。

【正文】

一、需求总量呈现下滑

·国内需求表现预测

2020年我国粗钢表观消费量达到103730万吨的峰值后便逐年下滑。“十四五”期间我国钢铁行业正式进入到需求减量发展的新阶段，五年间粗钢表观消费量累计下降16331万吨，降幅达到16.46%；粗钢产量也由2021年的103278万吨降至2025年的96081万吨，降幅约7.0%。

进入“十五五”的开局之年，预计2026年我国粗钢表观消费量将进一步下滑约1%，虽降幅有所放缓，但需求总量下行的趋势并未逆转。对于钢铁行业而言，单纯依靠规模扩张的增长逻辑已经失效，总量下行的宏观背景将在整个“十五五”期间持续存在，构建新的供需平衡以及寻找新的发展方向，将成为行业面临的重要课题。

图1.2015-2026年我国粗钢表观消费量（单位：万吨）

数据来源：钢联数据

·全球需求表现预测

全球钢铁需求在经历2024-2025年下滑后逐步企稳。据冶金规划院预测，2025年全球钢材需求量为17.19亿吨，同比下降1.8%，2026年预计回升至17.36亿吨，同比增长1.0%。

亚洲2025年消费量预计为11.94亿吨，占全球69.5%，同比下降2.4%，2026年预计微增0.3%，受中国需求持续收缩影响，亚洲钢铁需求在全球中的占比有所下降，但仍是全球最大钢铁消费地区；欧洲受益于制造业复苏和绿色转型投资，2026年预计需求增长2.7%；北美洲随着基建法案逐步落地，2026年预计需求增长2.3%；独联体及乌克兰因受地缘政治影响，2025年需求降幅达4.8%，2026年预计微弱回升0.5%；非洲、中东、南美洲2026年的需求增速普遍高于全球平均水平，成为新兴增长地区。

表1.2025-2026年全球主要消费地区钢材消费量预估情况

数据来源：冶金规划院

二、需求结构变迁

·房地产及基建投资的历史贡献及失效

过去二十年我国钢材需求扩张主要依靠房地产扩张和基建高投入。在2002年至2020年近二十年的时间里，这两大领域持续拉动钢材消费，推动我国粗钢消费量从约2亿吨一路攀升至2020年10.48亿吨的历史峰值。房地产作为一切下游行业的母业，提供了最主要的用钢需求增量来源，基建用钢虽在总量上不及房地产，但作为宏观经济调控的重要工具，在房地产投资增速放缓的阶段常被用作对冲手段，以维持钢材需求基本盘起。

不过房地产与基建对钢材需求的驱动是建立在特定的宏观经济和政策环境之上的，比如人口红利、土地财政资金支持和城镇化进程。进入“十四五”时期，这一驱动逻辑正逐步失效。房地产开发投资从过去的高速增长转向持续下滑，以房地产为代表的建筑用钢需求持续下降。根据市场调研以及“房地产施工面积×单位用钢量”的综合测算，房地产用钢在“十四五”期间累计下降约44.29%，且2026年仍有进一步下行空间；而基建投资这一稳增长的角色，其效力也因政策导向变化、资金支持调整以及我国基础设施网络基本完善，继续大规模新建空间收窄等因素而逐步减弱。近年来基建用钢量整体维持在约1.7亿吨的水平，但传统基建与新型基建内在用钢需求分化正愈加明显。

图2.2020-2026年房地产用钢及基建用钢量变化（单位：亿吨）

数据来源：钢联数据、公开数据整理

·建筑业用钢与制造业用钢的此消彼长

房地产市场持续扩张期间，建筑用钢成为钢材需求最核心的增量来源，独占需求总量的一半左右，另一半以机械、汽车、家电、电力、造船等非建筑的多领域共同构成。而2020年开始建筑用钢需求占比逐渐收缩、制造业用钢韧性增强，直至2025年，这一趋势进一步深化，建筑用钢占比降至49%，制造业用钢占比达到51%，这是历史上制造业用钢首次超过建筑业用钢。建筑业用钢在五年间净减少了约2.5亿吨，而制造业用钢净增加了约2900万吨。虽然制造业的增量尚不足以完全弥补建筑业的减量，但方向性变化已经十分明确。

进入“十五五”时期，建筑用钢与制造业用钢的此消彼长趋势预计将进一步延续。中国金属学会在分析报告中指出，2026年制造业设备更新、高端装备、海洋工程、新能源汽车等领域的快速发展，将显著增加对特种钢、高端板材的需求，预计制造业用钢占比将升至58%。

图3.建筑业用钢及制造业用钢需求占比变化

数据来源：钢联数据、公开资料整理

三、“十五五”政策框架下下游用钢新方向

·政策导向总览

解读“十五五”的政策指导，“质效提升”是未来五年钢铁行业发展的主线方向。在“双碳”目标及能耗双控的约束下，绿钢产能规模将稳步扩大。加之经济增长动力从传统的“三驾马车”，转向高科技、高端制造业、综合服务业、新能源等多元化新驱动，所以高端制造业、新基建、海洋经济、低空经济等新兴领域将成为钢材需求新的增长点。绿色低碳也将成为钢铁企业的核心竞争力，而随着绿钢生产体系的进一步完善，我国新能源领域的先发优势将带动风电、光伏、新能源汽车等领域的用钢需求迎来增长。

·新基建用钢--千万吨级的新增长极

未来五年，地下管网改造、城市更新、好房子建设以及基础设施配套是新基建领域的四大核心赛道，将主要带动钢管行业形成千万吨级需求。其中管网改造领域中，全国计划建设改造地下管网超70万公里，新增投资需求突破5万亿元。包括燃气管网约20万公里，排水管网约17.5万公里，供水管网约17.5万公里，污水管网约10万公里，供热管网约12万公里，综合管廊新增投资约3000亿元。整体管网建设改造领域五年约累计产生1000万吨用钢需求，若再叠加城市更新、好房子建设以及防洪排涝、智慧管网等基础设施配套等其他领域，总需求有望突破1500万吨。细分品种上来看，将主要提高耐候钢、防腐钢管、高钢级无缝管以及钢结构用管的使用比例。

而在城市轨道交通方面，铁路网络进入补网强链阶段，重心转向城际铁路和城市轨道交通。这将对高强度钢轨、高性能桥梁钢板、高强度结构钢、耐磨特钢以及车轮、车轴用特钢等形成稳定需求。“十五五”规划中将贯通高标准沿江高铁通道等纳入109项重大工程项目，从实际推进看，2026年一季度全国铁路完成固定资产投资1379亿元，同比增长5.1%，实现良好开局。同时预计到2032年，全球城市轨道交通用钢市场将以约5.43%的复合年增长率持续扩大，也将为我国此类钢材出口提供重要的窗口期。

图4.地下管网改造投资占比分布

数据来源：据公开数据整理

图5.2024-2032年全球钢轨市场规模增长趋势（单位：亿美元）

数据来源：公开数据整理

·能源用钢--最具潜力的增量板块

新能源发电与储能是实现“双碳”目标的主要途径，也是“十五五”期间钢材需求结构中最具确定性的增长板块。“十五五”风光年均总新增装机量预计从3.4亿千瓦上升至4.3亿千瓦，将带动五年间的新增用钢需求。其中风电、光伏和储能的年均新增用钢量分别为1748万吨，1034万吨和26万吨。风电新增用钢中，板材和钢筋需求占比85%左右；光伏新增用钢中，以不锈钢、锌铝镁和镀锌等材质板带材以及型钢占据主要份额。

表2.十五五期间风光分类新增用钢需求预测

数据来源：Mysteel预测

·汽车用钢--电动化驱动下的需求转变

2026年预计汽车用钢总需求量将达到6670万吨，同比增长4.4%。与传统燃油车单车用钢900kg左右相比，新能源汽车通过轻量化设计减少15%-20%的用钢量，故高强度钢的使用占比从传统燃油车的30%提升至40%-50%。

另外电池包壳体采用的DP980双相钢、电机轴使用GCr15高纯净轴承钢、充电桩支架选用316L不锈钢等材料的比例也大幅上升，使得优特钢在汽车用钢中占比提升至35%。预计到2030年，随着新能源汽车渗透率超过50%，将带动优特钢年需求量突破1000万吨。

同时，每辆新能源汽车的驱动电机需要使用50—100kg的无取向硅钢，市场规模已从2020年的30万吨快速增至2024年的108万吨。随着双电机、三电机车型渗透率提高，硅钢需求增速有望进一步加快。

图6.2020-2026年新能源汽车销量及市场渗透率变化

数据来源：中汽协

图7.传统燃油车与新能源汽车用钢结构对比

数据来源：公开数据整理

·机械制造用钢--高强钢的增量空间

2025年机械用钢约1.8亿吨，同比增长1.7%；2026年中国机械工业联合会预计机械工业主要指标增速约在5.5%左右，机械用钢量预计维持在1.8亿吨左右规模。不过从品种上来看，工程机械、矿山机械等领域高强钢需求回升，且随着工程机械向大型化、高性能化方向发展，带动高品质特殊钢、高端装备用特种合金钢、高强钢和耐磨钢的需求显著提升；但是我国高强钢供需缺口十分明显，2025年国内高强钢（Q690及以上级别）产量约860万吨，仅能满足市场需求的82%，其中NM600耐磨钢板、液压件用特种合金钢等细分品种缺口更为突出，部分高端工程机械企业仍需依赖进口补充。我国产品研发以及增强产业链自主可控能力在“十五五”期间仍有进一步提升的空间。

图8.工程机械用钢品种占比明细

·造船用钢--高端板材需求旺盛

2025年造船用钢1650万吨，同比增长4.4%；2026年中国船舶工业行业协会预计我国造船完工量将在6000万载重吨以上，预计造船用钢需求量在1760万吨左右，同比增长6.7%。从长期看，我国手持船舶订单高达2.74亿载重吨，未来3年年均交付量将超过5500万载重吨，造船用钢需求的持续性强、确定性高对高端板材的需求不断上升。从品种结构看，造船用钢以中厚板为主，型钢为辅，而随着船舶工业向大型化、绿色化、智能化方向持续迈进，高强度船板、低温钢、耐腐蚀钢等高附加值品种的需求占比将进一步提升，展望"十五五"期间，造船用钢需求年均有望维持在1700—2000万吨区间。

图9.我国造船用钢需求变化趋势

数据来源：冶金规划院

图10.高端船板品种需求结构

数据来源：公开数据整理

·家电用钢--出口与内需双向驱动

在旧换新政策拉动和出口市场显著改善的情况下，Mysteel预测，2026年家电用钢量将增长5%左右。与冶金工业规划研究院预测的1890万吨、同比增长3.8%的数据方向十分一致。家电用钢仍将是“十五五”期间钢材需求结构中正增长领域之一。从品种结构看，高端化、绿色化的发展方向将带动高牌号无取向电工钢的需求占比将持续上升。出口改善和新兴市场开拓将带动高端镀层板、冷轧板的需求增长。展望“十五五”期间，家电用钢有望在保持年均1500—2000万吨规模的同时，品种结构也在持续优化。

图11.家电用钢品种结构占比

数据来源：公开数据整理

四、总结与展望
未来五年我国用钢需求仍处减量发展通道是不争的事实，但总量的收缩并不意味着行业的衰退，而是标志着中国钢铁需求正经历一场用钢结构深度重塑的转型。进入“十五五”时期，新能源、新基建、高端装备、汽车电动化等新兴领域正在成为钢材需求的新引擎，从而高端板材、特种钢、电工钢、耐候钢等高附加值品种的需求增速将显著高于普通建筑钢材，钢铁行业正从普钢竞争，转向高技术壁垒、高附加值的用钢领域。

“十五五”政策规划与资金配置已明确指向了产业升级与绿色转型，故而最利好的钢铁下游及用钢板块，并非是某个单一的行业，而是那些与新质生产力、能源安全、绿色发展等高度契合的领域。这些领域不仅为钢铁行业提供了重要的需求替代空间，更推动着钢铁产品向高强度、耐腐蚀、高性能的方向演进。对于钢铁企业来说，这一新的发展阶段既是挑战，更是实现目前存量市场差异化竞争的战略机遇。拥抱绿色制造，深耕细分市场，在技术与品质间赢得新的增长极。

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