光刻机巨头被韩国存储厂商爆买，中国大陆销售占比下滑

4月15日，荷兰光刻机巨头ASML发布2026年第一季度财报。数据显示，2026年第一季度，ASML净销售额达88亿欧元（约合人民币707.4亿元），净利润达28亿欧(约合人民币225亿元），毛利率为53.0%，高于预期的52.2%。

按出货系统来看，2026年第一季度，ASML共出货16台最先进的EUV光刻机系统，增加了2台；ArFi浸润式光刻机系统37台，减少了20台；ArFdry出货量5台；KrF光刻系统出货量为30台；I线光刻系统出货11台。

按地区来看，韩国暴涨23个百分点至45%，位列第一。中国台湾占比23%；美国占比12%；中国大陆占比19%，环比减少17个百分点；其余亚洲地区占比1%。

韩国地区的暴涨可能是因为三星电子与SK海力士两大芯片巨头面对AI刺激下，全球存储市场的短缺选择提高产产能带来的影响。此前，SK海力士已计划在2027年前斥资约80亿美元购买ASML的尖端设备，而三星电子近期也下达了价值约40亿至50亿美元的订单。

回到ASML的应用领域占比，该季度用于存储领域制程的光刻机占比51%，而用于制作运算芯片的逻辑制程则从上一季度的70%下跌到占比49%。

ASML总裁兼首席执行官傅恪礼（ChristopheFouquet）表示，半导体行业正在进入由人工智能驱动的新一轮扩张周期，呈现出“供不应求”的态势，且短期内难以缓解，尤其是在存储芯片领域。存储、DRAM及先进逻辑芯片客户都在多个制程节点同步推进扩产计划，直接推动了对EUV及DUV光刻设备的需求提升。

ASML预计2026年第二季度净销售额在84亿至90亿欧元之间，毛利率介于51%至52%；2026年全年净销售额预计在360亿至400亿欧元之间，毛利率介于51%至53%。该公司预计其2026年在中国市场的销售额将占其总额的20%。

“近几个月来，客户上调了对我们产品的短期和中期需求预期，这也推动ASML的新增订单保持强劲。我们与客户密切协作，通过交付新系统和升级已安装系统的方式来满足其需求。这些业务动态支撑着我们的预期——2026年将成为ASML所有业务领域的又一个增长年。”傅恪礼表示。

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