碳循未来 · 双周简报｜第1期

「碳循未来」

双周简报

「碳循未来」是合一绿色基金会旗下专栏，关注气候变化与可持续转型的核心议题——从能源革命到资源循环，从产业变革到气候韧性。我们记录行动、追踪趋势、解读政策。

第一期

文/张逸君

2026

04/15

本期要点

四部门联合座谈：强力治理电池行业“内卷式”竞争— 工信部等四部门划定竞争“红线”，六大领域系统整治

动力电池回收暂行办法4月1日正式实施— 首部部门规章，行业进入全生命周期闭环管理时代

电池出口退税分阶段取消— 4月起从9%降至6%，2027年起完全取消，倒逼产业升级

海湾炼油设施遭重创，全球EV需求激增— 30-40%海湾炼油产能受损，消费者加速转向电动车

中国3月NEV市场数据出炉— 比亚迪22.8%份额稳居第一，蔚来同比增长136.7%

固态电池与钠电池双线突破— 欧阳明高院士给出量产时间表，钠电池实现热失控彻底阻断

全文3686字，阅读大约需要8分钟

01

政策聚焦

四部门联合出手

系统治理电池行业“内卷式”竞争

4月9日，工信部、发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，系统部署规范产业竞争秩序工作。会议提出六大治理方向：产能预警调控、规范价格竞争（精准查处低价倾销）、压缩供应商账期、加强产品质量监管、打击知识产权侵权、治理“内卷外化”（规范地方招商和出海行为）。会议还讨论了行业非理性竞争负面行为清单。

简评

四部门联合出手规格之高，说明决策层对电池行业价格战的担忧已上升到产业安全层面。“负面行为清单”的提出尤为关键——这意味着行业竞争将从“丛林法则”转向有边界的竞争。值得关注的是“内卷外化”的表述，直指部分地方政府以低地价、低电价吸引产能落地，以及企业在海外复制价格战策略的问题。这对行业长期健康发展是利好，但短期可能加速中小企业出清。

来源：国家能源局

http://www.rev.gov.cn/gj/32887.jhtml

动力电池回收新规正式实施

全生命周期监管开启

《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》于4月1日正式施行，这是行业首部部门规章。核心内容包括：确立“车电一体报废”原则，明确汽车生产和电池企业承担回收主体责任；全国新能源汽车动力电池溯源信息平台同步启动，实现从生产到回收全生命周期信息追溯。中汽数据专家胡嵩指出，这标志着动力电池回收利用管理体系正式迈入“2.0时代”。

简评

这是循环经济领域本期最重要的政策进展。中国2025年动力电池装车量达769.7 GWh，第一批大规模装车的电池正在进入退役期。从“自愿回收”到“法律强制”，从“事后追溯”到“全生命周期管理”，制度基础已经搭好。下一步的关键是执行力度和商业模式——回收企业能否真正实现盈利，决定了这个体系能否可持续运转。

来源：国务院官网

https://www.gov.cn/zhengce/202601/content_7054942.htm

电池产品出口退税分阶段取消

财政部、税务总局公告，自4月1日起电池产品增值税出口退税率由9%下调至6%，2027年1月1日起完全取消。

简评

出口退税是中国电池企业海外竞争力的重要支撑之一。分阶段取消的做法给了企业缓冲期，但方向明确：不能再靠补贴打价格战。这与四部门治理“内卷”的政策一脉相承——倒逼企业从“以量取胜”转向“以质取胜”。对宁德时代、比亚迪等已在海外建厂的头部企业影响有限，但对依赖出口的中小企业是实质性压力。

来源：国家税务总局

https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5246745/content.html

美国五座海上风电场获准继续施工

特朗普政府以“国家安全”为由于2025年12月叫停五座东海岸海上风电项目，但五家开发商全部在法院赢得禁令。内政部长错过上诉截止日期，五个项目均可按计划推进，合计可为超200万户家庭供电。

简评

美国清洁能源政策的摇摆增加了投资不确定性，但法院连续裁决让项目得以存续。对比之下，中国海上风电发展节奏更为稳定，这是中国风电产业链竞争力的重要来源。

来源：Electrek

https://electrek.co/2026/04/10/us-offshore-wind-backlash-grows-as-empire-revolution-wind-sue-trump-admin/

02

电池行业

中国3月动力电池装机：

CATL 45.54%，BYD 17.83%

CABIA数据显示，3月中国动力电池装机总量达56.44GWh。宁德时代（CATL）25.71GWh占据45.54%份额（环比-3.56个百分点）；比亚迪10.06 GWh，份额17.83%（环比+4.26个百分点）。LFP电池继续占据主流，CATL在三元电池领域份额高达70.83%。LG新能源三元电池份额环比暴跌7个百分点。

简评

CATL领导地位稳固，但比亚迪正在缩小差距。韩系电池在中国市场持续承压。结合四部门治理“内卷”的政策背景，未来竞争将更多体现在技术和品质层面。

来源：中国汽车动力电池产业创新联盟（CABIA）

蔚来李斌在百人会呼吁

电池电芯和芯片标准化

蔚来创始人李斌在4月11日电动汽车百人会论坛上指出，智能电动车产品迭代过快导致供需严重失衡。建议将电池电芯规格统一到4-5种标准，精简芯片种类（蔚来ES9搭载超1000种半导体、4000多颗芯片，正压缩至约400种）。估计标准化可为行业释放超千亿元成本空间。

简评

标准化提议与四部门治理“内卷”形成呼应。从循环经济角度看，电芯标准化对电池回收和梯次利用也是巨大利好——标准化产品意味着更高效的拆解和再利用流程。

来源：CnEVPost（基于百人会公开演讲）

原料涨价施压，碳酸锂价格持续回升

经济参考报报道，相较于2025年下半年低位，电池级碳酸锂报价已实现超1倍上涨，目前约15.6-16.5万元/吨。伍德麦肯兹预测2050年全球锂需求将超1300万吨，最快2028年出现供应缺口。短期看，预计4-5月碳酸锂价格维持区间震荡。

简评

锂价从低谷反弹超一倍，再次证明单一资源依赖的风险。这恰恰是推动钠电池产业化和电池回收体系建设的最佳论据——只有技术路线多元化和资源循环利用，才能真正建立有韧性的供应链。

来源：经济参考报（新华社）

http://jjckb.xinhuanet.com/20260409/5a9faa52f06f47d1b9d630be4d44bb87/c.html

AI数据中心需求催生长时储能

大规模部署

Google与Xcel Energy在明尼苏达州合作建设1.6GW清洁能源项目，包含300MW/30GWh铁-空气电池系统（Form Energy供应），可提供100小时储能。美国2025年新增创纪录57.6GWh电池储能。铁-空气电池使用丰富的铁元素，低毒易回收，有望将成本降至锂电池以下。

简评

长时储能是可再生能源真正替代化石能源基荷的关键拼图。铁-空气电池比锂电池更符合循环经济原则，值得关注中国在这一领域的布局。

来源：Reuters

https://www.reuters.com/business/energy/soaring-ai-demand-spurs-roll-out-long-duration-energy-storage–reeii-2026-03-24/

03

技术前沿

欧阳明高院士：

全固态电池量产还需3-5年

中科院院士欧阳明高在车百会论坛上给出全固态电池三代技术路线图：第一代（2025-2027）石墨/低硅负极，200-300Wh/kg；第二代（2027-2030）高硅负极，400Wh/kg；第三代（2030-2035）锂负极，500Wh/kg。中国全固态电池专利2025年已占全球44%，超过日本。但他强调“技术不是一蹴而就的”，建议消费者“不用等”，车企“最好也别卖”。广汽因湃则发布了首款量产级半固态储能大电芯作为过渡方案。

简评

欧阳院士的“泼冷水”难能可贵。在全行业炒作固态电池概念的时候，顶级专家给出务实时间表，也暗示当前市场上一些“固态电池营销”的水分。半固态电池作为过渡路线正在加速落地。

来源：经济日报

http://rss.jingjiribao.cn/static/detail.jsp?id=643378

钠离子电池安全技术取得重大突破

中科院物理研究所胡勇胜团队在Nature Energy发表成果，全球首次在安时级钠离子电池中实现“彻底阻断热失控”——开发的可聚合不燃电解质体系使电池在300℃高温和针刺测试下不起火、不爆炸。产业化方面，宁德时代推出首款量产钠电池天行II，亿纬锂能首套钠电储能系统并网，中科海钠发布钠电重卡商业化测试数据。胡勇胜预计2027年钠电池与锂电池成本持平。

简评

钠电池“安全+低成本+资源自主可控”三重优势正在逐步兑现。首次证实“阻燃≠绝对安全”具有突破性意义。2027年成本持平的预期如果实现，将是储能和低速电动车领域的重大变量。

来源：科学网/Nature Energy

https://paper.sciencenet.cn/htmlpaper/2026/4/202648172941896148808.shtm

04

新能源汽车

中国3月NEV零售：

比亚迪22.8%领跑，格局持续洗牌

乘联会数据：3月NEV零售约84.8万辆。比亚迪19.4万辆（22.8%）第一；吉利9.7万辆第二；长安6.8万辆第三；特斯拉5.6万辆跌至第四（同比-24.3%）。蔚来3.5万辆同比增136.7%。小米汽车交付21,440辆，新款SU7积累超4万锁单。一季度：比亚迪37.7万辆（19.8%），吉利26.6万辆（13.9%），特斯拉11.3万辆（5.9%）。

简评

比亚迪规模效应持续扩大。特斯拉份额承压。小米4万锁单显示科技跨界造车的势能。蔚来136.7%同比增长证明高端市场仍有空间。

来源：中国乘用车市场信息联席会（CPCA）

油价飙升引发全球电动车需求大潮

伊朗对海湾炼油设施的打击造成每日1100万桶产能缺口，恢复需长达3年。美国油价逼近4美元/加仑，加州超5美元。EV关注度飙升：Edmunds数据达2026年最高的23.8%，澳大利亚搜索量涨278%。BYD在菲律宾经销商两周接到一个月订单。IEA发布紧急10点计划。Ember分析显示全球EV已替代每天170万桶石油消费。

简评

电动化从“环保选择”升级为“能源安全刚需”。中国作为全球最大石油进口国，每一辆上路的电动车都在减少石油依赖。但要警惕将“石油依赖”简单替换为“矿产依赖”——这正是电池回收和技术多元化的战略价值。

来源：Electrek

https://electrek.co/2026/03/26/car-owners-turn-to-evs-gulf-energy-infrastructure-destroyed/

05

矿产

与供应链

沃尔沃电动铰接式自卸车全球首次量产

沃尔沃建筑设备宣布A30和A40 Electric电动铰接式自卸车进入批量生产。A30 Electric载重29吨/245kWh电池，A40 Electric载重39吨/324kWh电池，350kW电机，200kWCCS快充。首批交付英国和挪威。

简评

矿山电动化不仅减碳，还降低运营成本和改善工作环境。用电动矿卡开采的锂矿，生命周期碳排放将显著降低——这直接影响关键矿产的碳足迹核算。

来源：Electrek

https://electrek.co/2026/04/11/it-begins-electric-articulated-haul-trucks-reach-series-production-video/

近30家企业联合发起

“战略新材料创新与应用平台”

4月12日，车百创新中心联合近30家企业在智能电动汽车发展高层论坛上正式启动“战略新材料创新与应用平台”。发起方包括吉利、上汽、东风、比亚迪、理想等整车企业，以及科思创、陶氏化学、麦格纳、PPG、京瓷等国际材料巨头。新材料是“十五五”规划八大战略性新兴产业之一，平台聚焦汽车轻量化、新一代动力电池材料等方向，打通从基础研发到量产应用的全链条创新体系。

简评

中国新能源汽车在整车和电池环节已具全球竞争力，但上游关键材料仍有短板。平台兼顾自主品牌与国际材料巨头，体现“自主可控+开放合作”并重的思路。将“标准”纳入协同体系也很关键——如果新材料研发阶段就考虑可回收性设计，将从源头降低循环利用的难度。

来源：车百会研究院

https://mp.weixin.qq.com/s/Yx7izyq2Pl0Bz9RC6Bbm0w

关于碳循未来

合一绿色基金会出品。本专栏围绕低碳转型与可持续发展，覆盖气候治理与气候适应、新能源与资源循环等议题。我们致力于提供兼具专业深度与公众视野的分析和观察，记录和推动中国绿色转型进程。

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