中国财富管理服务高峰论坛暨投顾菁英训练营启动仪式4月24日上海重大启幕！

财联社4月15日讯（记者 王晨）由财联社联合南方基金、秩汇科技、华泰证券共同发起的“南风开泰·相伴致远”中国财富管理服务高峰论坛，暨首届南方财秩·买方投顾菁英训练营启动仪式将于4月24日在上海隆重开幕！

买方投顾菁英训练营学员招募正火热进行，报名踊跃，已远超出报名限额，我们将短信通知获选的投顾学员，未能获选学员将优先进入下一期训练营的遴选。

投顾制度建设正迎来“加速度”，4月10日，中国证监会印发2026年度立法工作计划，将制定《证券基金投资顾问业务管理办法》列入“需要抓紧研究、择机出台的项目”，将从制度层面明确“投顾可以做什么、应该怎么做、如何被监管”的全套规则。

一个多月前，中证协正式发布了《证券公司关键岗位能力素质模型系列（投资顾问类）》，首次为全行业8.7万名投顾提供了执业能力标尺，解决了“投顾应该具备什么样的能力”这一基础命题。

正是在这一关键时间窗口，“南风开泰·相伴致远——中国财富管理服务高峰论坛暨首届南方财秩·买方投顾菁英训练营启动仪式”应时而生。

本次大会深度聚焦财富管理 “畅通客户投资理财最后一公里”的核心职责，致力于锻造财富管理的“中国服务”品牌，构建以客户为中心的买方投顾专业生态。这是全国服务业大会之后，财富管理服务领域首场聚焦“买方投顾”的高规格行业盛会，其战略意义不言而喻。

作为连接居民储蓄与资本市场、承载百姓财富增值与养老配置的核心专业服务，财富管理的“买方投顾”能力，既是“中国服务”品牌在金融领域的重要载体，更是畅通客户投资理财“最后一公里”的关键环节。锻造财富管理的“中国服务”品牌，既是行业的使命担当，更是响应国家战略的时代答卷。

4月24日，我们期待与您相约黄浦江畔，见证财富管理“中国服务”品牌诞生。

全维解码买方投顾的中国路径

在议程设置上，大会紧贴一线投顾在客户服务、资产配置、专业信任建立中的真实痛点与实战需求。届时，顶层政策智囊、首席经济学家、全球投资解决方案专家及数百位资深投顾代表将齐聚一堂，围绕宏观研判、配置方法、服务落地三大核心环节展开深度研讨。

在财富管理服务高峰论坛上，与会嘉宾至少会收获四方面价值：

价值一：权威政策解读，把握时代红利

本次论坛非常荣幸地邀请到在国家级战略规划与财政金融领域均拥有深厚积淀的权威专家——经济学家、中美绿色基金董事长徐林，他将带来《“十五五”规划发展与“中国服务”品牌培育》主题分享。

徐林的职业生涯与中国经济改革的多个关键节点紧密交织。他曾在国家发改委任职，历任财政金融司司长、发展规划司司长。在发展规划司任上，他主持了“十三五”规划的编制工作，这是指引中国全面建成小康社会决胜阶段的宏伟蓝图。此外，他还深度参与了中国加入WTO的工业补贴谈判，并在资本市场制度建设、私募股权投资等领域积累了丰富经验。

在本次论坛上，徐林将结合他主持国家五年规划编制的宏观视野，以及长期深耕财政金融与城镇化领域的实战积淀，从顶层设计视角解读“十五五”开局之年服务业扩能提质的政策逻辑，以及“中国服务”品牌培育。

价值二：宏观顶配阵容，把准周期与政策之舵

复旦大学管理学院科创中心首席经济学家、国家金融与发展实验室特聘高级研究员邵宇，将围绕《2026年宏观经济与投资策略》展开深度分享。

邵宇拥有复旦大学金融学博士学位与中国社科院博士后经历，曾为牛津大学 SWIRE 学者；此前任职于东方证券、西南证券等机构，担任首席经济学家、研发中心总经理等职，兼具多年高校教研与金融机构实战经验，研究聚焦全球宏观、中国经济与资本市场。

面对复杂多变的全球经济形势与国内经济转型趋势，邵宇将分享2026年宏观经济走势，解析大类资产配置逻辑，助力穿越经济周期，把握核心投资机遇。

价值三：全球配置视野，引入“投顾的投顾”成熟方法论

如何通过大类资产配置提供真正专业的投顾服务？大会特别邀请到安联投资全球投资咨询及解决方案业务（RiskLab）全球负责人、董事总经理Tim Friederich。作为全球领先的资产配置与解决方案专家，安联投资RiskLab服务了众多机构与专业投顾，其方法论被称为“投顾的投顾”。

Tim Friederich将结合国际经验与中国市场实际，深度分享多资产配置框架、风险平配技术及投顾服务流程化的实战经验，为中国买方投顾从“产品销售”向“专业配置”转型提供可直接借鉴的范本。

价值四：实战生态共建，驱动人才能力跃升

本次大会还将正式启动“南方财秩·买方投顾菁英训练营”。训练营由南方基金与财联社、秩汇科技共同发起，旨在通过体系化课程、案例式教学与持续陪伴，力求培养一批真正具备买方立场、资产配置能力与客户信任构建能力的高素质投顾人才。截止目前，已有近300名投顾报名本次训练营。

启动仪式之后，南方基金将发布“打造财富管理的中国服务品牌”论坛宣言，凝聚行业共识，推动多维度的买方投顾转型。这一宣言将成为中国财富管理行业服务升级的重要里程碑。

本次活动面向全国财富管理机构高管、行业专家、投顾代表、金融从业者开放，因现场席位有限，组委会将对报名信息进行审核后定向发送确认通知。

在这里，你将与权威专家面对面交流，把握行业发展脉搏；与顶尖机构深度对接，拓展优质合作资源；与同行菁英切磋交流，提升专业服务能力；更能抢先融入买方投顾全新生态，抢占行业转型先机。

我们诚挚邀请广大金融同仁拨冗出席，共襄行业盛举、共商发展大计、共筑专业生态，以专业之力、责任之心、创新之举，推动中国财富管理行业高质量发展，共同打造财富管理中国服务品牌！

期待4月24日，与您相约上海西岸，共筑财富管理中国服务品牌！