三利谱拟向实控人方定增补流还贷 实控人42%持股质押

原标题：三利谱拟向实控人方定增补流还贷 实控人42%持股质押

三利谱(002876.SZ)昨晚披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，本次发行的发行对象为深圳市三利沣光电技术有限公司（简称“三利沣”），三利沣系公司控股股东、实际控制人张建军控制的公司，发行对象以现金方式认购本次发行的股票。三利沣已与公司签订附条件生效的股份认购协议。本次发行构成关联交易。

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会2026年第三次会议决议公告日。本次发行股票的价格为21.43元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。本次发行的股票数量不超过25,664,955股（含本数），不超过发行前上市公司总股本的30%。

本次发行拟募集资金总额不超过55,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后拟全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。

截至预案公告日，张建军直接持有公司32,898,092股股票，占发行前公司总股本的18.92%，为公司的控股股东、实际控制人。本次发行的股票由三利沣认购，三利沣系公司控股股东、实际控制人张建军控制的企业，三利沣本次认购股票25,664,955股，占本次发行后公司总股本的比例为12.86%。本次发行完成后，张建军直接持有公司股份32,898,092股，占本次发行后公司总股本的比例为16.49%，通过三利沣间接持有公司25,664,955股份，占本次发行后公司总股本的比例为12.86%，张建军直接及间接合计持有公司58,563,047股，占本次发行后公司总股本的比例为29.35%，张建军仍为公司的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司2024年3月26日披露的2024年第一次临时股东大会决议公告显示，公司2024年度向特定对象发行A股股票方案被否。公司2024年3月9日披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式，发行对象为公司控股股东、实际控制人张建军，拟募集资金总额预计不超过49,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。

据公司前次募集资金使用情况报告显示，根据中国证监会批复（证监许可〔2020〕48号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,080万股，发行价为每股人民币42.03元，共计募集资金87,422.40万元，坐扣承销和保荐费用1,686.18万元后的募集资金为85,736.22万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年5月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用309.62万元后，公司本次募集资金净额为85,426.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-33号）。

据公司昨晚披露的详式权益变动报告书，2026年4月10日，三利沣与上市公司签署《附条件生效的股份认购协议》。拟以现金认购上市公司向特定对象发行的A股股票，认购股份数量不超过25,664,955股（含本数）。本次权益变动后，信息披露义务人三利沣及其一致行动人张建军将合计持有公司股份58,563,047股，占发行后总股本的29.35%。上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变动，仍为张建军。截至报告签署之日，信息披露义务人未持有上市公司股份，一致行动人张建军持有公司3,289.81万股股份，占上市公司总股本的18.92%，已质押1,381.40万股，质押比例为41.99%。

据公司2025年年报，2025年，公司实现营业收入36.88亿元，同比增长42.41%；公司实现归属于母公司所有者的净利润4708.69万元，同比减少30.85%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5985.99万元，同比减少30.8521.15%；经营活动产生的现金流量净额1.93亿元。

来源：中国经济网