广东
前天ktv、昨天icu、今天又是ktv，上证指数盘中一度收复4000点，创业板指更是盘中创出年内新高，这要是前天追进去，昨天又割肉，今天那真是两眼一黑。所以，我们昨天提到，只要局势不走向升级，那起码有结构性行情可以走，实际上市场短期内对油价相对免疫，昨天盘后油价再次破100，美股也没低开，纳指都七连涨了；其次，要逆向去做，在局势恐慌的时候要有定力。
至于今天A股大涨的原因：
昨天以色列打击黎巴嫩导致伊朗再次封锁霍尔木兹海峡，油价一度涨破100美元/桶。但昨晚特朗普表示对美国与伊朗达成和平协议“非常乐观”，认为协议已触手可及。他还表示，已要求以色列对黎巴嫩的军事行动保持“低调”，昨晚油价跳水，美股走强。
AI产业趋势继续加速：OpenAI的gpt6和Anthropic新AI模型Mythos可能会迎来智能再次跃迁，Mythos证明了scaling law继续有效，Anthropic26年3月年化营收（ARR）现已突破300e美元，相比25年12月约90e美元增长200%+。市场对AI的信仰进一步增强，美股的光和存储已经新高，这也带动了A股的AI硬件。
中国3月份PPI转正，通缩的阴影已被打破，提振市场信心。
四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会：持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”等工作。今天锂电池板块走强，国轩高科涨停，宁德时代盘中一度涨超7%，创业板指两大权重板块锂电和AI硬件都大涨，创业板指自然就强势。
再来看今天其它的重磅消息：
伊朗国家电视台播放伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊声明，强调伊朗不寻求战争，但也不会放弃权利。声明表示，伊朗将追讨战争损害赔偿，并将霍尔木兹海峡的管理推进到“一个新阶段”，同时将“抵抗阵线”作为一个统一的整体来考量。
亚马逊CEO在年度股东信中披露，公司AI芯片业务年化营收超过200亿美元，AWS云业务AI收入年化运行率突破150亿美元，两项数据均为首次披露。另外亚马逊首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）发布年度致股东信，他再次向投资者阐述，公司在人工智能领域的2000亿美金投资是值得的。亚马逊产业链走强，生益电子涨超7%。
据报道，谷歌宣布2026TPU目标上调50%至600万颗，并要求TPU v7必须100%采用液冷方案。这一讯息凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性，为液冷大涨按下加速键。
液冷板块走强，康盛股份、圣阳股份、新朋股份、凌云股份涨停，英维克盘中一度涨停。
美国光通信龙头Lumentum预计两个季度内将售罄2028年产能。 受该消息刺激，a股光芯片板块午盘爆拉，源杰科技一度涨超12%，永鼎股份涨停，东山精密一度涨停，中际旭创市值突破8000亿。
今天盘中有消息称运营商集采推迟，光纤板块跳水，法尔胜、汇源通信跌停，亨通光电大跌近6%。
台积电3月销售额4151.9亿元台币，同比增长45.2%；1-3月累计销售额1.13万亿元台币，同比增长35.1%。
教育部等五部门印发《“人工智能+教育”行动计划》，其中提到，加快普及中小学生的人工智能教育。持续完善《中小学人工智能通识教育指南》，开齐开足开好人工智能相关课程。
中国证监会发布《关于深化创业板改革 更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）。
最后简单看下盘面，截止收盘，上证指数涨幅为0.51%，创业板指涨幅为3.78%，市场成交额放量到2.33万亿；港股恒生指数涨幅为0.45%，恒生科技指数涨幅为0.73%。
分行业来看，电力设备、非银金融、通信、电子、汽车等行业领涨，银行、钢铁、食品饮料三大行业下跌。
风险提示：
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