上海
4月9日午盘，光模块、光电子板块延续强势，截至13：33，同指数规模最大通信ETF华夏(515050)涨幅达1.06%。持仓股中，光迅科技、东山精密涨停，电连技术、长芯博创、卓胜微等股涨幅居前。同类费率最低创业板人工智能ETF华夏(159381)微跌0.46%，昨日涨近10%，成长潜力显著，今日行情短期调整，关注回调布局机会。
腾讯云发布AI算力、容器服务、EMR相关产品价格调整公告：鉴于全球AI算力需求持续激增，核心硬件供应链成本大幅上涨，为保障服务质量及算力资源的持续供给，腾讯云将于2026年5月9日起，对AI算力、容器服务及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价进行调整。AI算力相关产品服务:上调5%;容器服务TKE-原生节点相关产品服务:上调5%;弹性MapReduce(EMR)相关产品服务:上调5%。
算力涨价彰显供不应求态势，核心环节持续受益。光通信研究机构LightCounting在最新的报告中表示，2024年，以太网光模块销售额翻了一番；2025年增长70%，再次超出市场预期。理论上，2026年光模块产能足以支撑销售额再翻倍。到2030年，AI集群使用的光互连产品的年销售额有希望达到1000亿美元，体现出AI光互联产业链有望维持高景气度。
西部证券指出，CPO在行业龙头等推动下加速商用，业界进行LPO、NPO、XPO等多种技术路线的创新。建议继续关注光通信产业链中光模块、光芯片、光纤光缆等重要环节的需求增长和产品迭代，以及CPO、OCS等创新技术为光通信产业带来的进一步增长空间。中长期视角下，继续把握AI算力产业链和空地一体化的双核心主线投资机遇。
光模块ETF：
通信ETF华夏(515050)紧密跟踪中证5G通信主题指数，完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器全链条。该布局直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信板块业绩释放的核心工具。年报数据显示，2025年通信ETF华夏(515050)为投资者赚取盈利52.13亿元，位居赛道同类首位。
创业板人工智能ETF华夏(159381)：跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖国产算力、AI软件应用领域，形成"硬件+应用"的均衡布局。前10大权重股为新易盛(15%)、中际旭创(14%)、天孚通信(10%)、润泽 科技、蓝色光标、协创数据、昆仑万维、北京君正、网宿科技、同花顺。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同类最低，适合追求高弹性、看好AI+主线的投资者。场外联接(A类：025505；C类：025506)。
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