长光辰芯(03277)拟全球发售6529.42万股 引入广发基金等基石投资者

智通财经APP讯，长光辰芯(03277)于2026年4月9日-2026年4月14日招股，拟全球发售6529.42万股H股，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有约15%超额配股权。发售价将为每股发售股份39.88港元。每手100股，预期H股将于2026年4月17日上午九时正开始在香港联交所买卖。

据悉，该公司是CMOS图像传感器提供商。自成立以来，该公司一直专注于CMOS图像传感器的研发，该公司提供的九大产品系列，广泛适用于工业成像、科学成像、专业影像和医疗成像等先进技术领域。该公司的产品在提高工业相机、科学相机、专业电影摄影机和其他成像设备的性能和成像质量方面发挥着至关重要的作用。根据弗若斯特沙利文的资料，全球CIS市场预计将于2024年至2029年加速增长，总收入预计将由2024年的人民币1391亿元增至2029年的人民币2103亿元，复合年增长率约为8.6%。根据弗若斯特沙利文的资料，就2024年的工业成像收入而言，该公司在全球CIS公司中排名第三，占全球市场份额的15.2%。此外，就2024年的科学成像收入而言，该公司在全球CIS公司中排名第三，占全球市场份额的16.3%。工业成像及科学成像CIS市场由少数国际及地区领导者主导。按2024年收入计，工业成像及科学成像CIS市场分别约占全球CIS市场的2.1%及0.8%。

于往绩记录期间，该公司实现收入增长及盈利。该公司的收入由2023年的人民币6.048亿元增加11.3%至2024年的人民币6.73亿元，并进一步增加27.3%至2025年的人民币8.565亿元。截至2025年12月31日止三个年度，该公司分别取得毛利人民币3.84亿元、3.969亿元及5.733亿元，毛利率分别为63.5%、59.0%及66.9%。截至2025年12月31日止三个年度，该公司取得净利润人民币1.698亿元、1.97亿元及2.931亿元。

基于发售价每股股份39.88港元及假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额约25.036亿港元。 其中，约55.0%预计将用于增加公司的研发投资，以推动持续创新并支持公司在主要应用场景(即工业成像、科学成像、专业影像及医疗成像解决方案)的持续研发及产品迭代。约21.0%预计将用于建立一个先进的CMOS图像传感器研发中心。约4.0%预计用于扩展公司的封装及测试生产线。约10.0%预计用于通过战略性地域扩张，增强公司的海外运营。约10.0%预计用于营运资金及一般企业用途。

此外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目，总金额约为1.66亿美元。基石投资者包括：CPE Peepal;HHLRA;UBS AM Singapore;Arc Avenue;博裕;富国;广发基金;景林;未来香港;Perseverance Asset Management;Yield Royal Investment;3W Fund;钟鼎资本八期;工银理财;宁远资本有限公司;源码资本;WT资产管理;易方达基金;华夏基金;Cithara Fund;盘京基金;惠理;China Orient Multi-Strategy Master Fund;CMSIM。