上海
1、算力：TIKTOK计划投资11.6亿美元建设第二个芬兰数据中心
据媒体报道，TIKTOK计划投资11.6亿美元建设第二个芬兰数据中心。
人工智能时代，算力是核心生产力，而智算中心的全光互联网络则是算力的基础底座。AI大模型训练、云计算、边缘计算等场景对算力的指数级需求，推动数据中心光互连向“超高密度、超低功耗”方向升级，800G/1.6T高速光模块、CPO技术、高密度波分复用设备成为标配。
国联民生证券表示，2030年，AI集群使用的光互连产品的年销售额有希望达到1000亿美元。
A股上市公司中
烽火通信：公司是中信科旗下知名企业，是光通信领域“国家队”。公司技术积累深厚，拥有光传输及光接入系统设备、光纤及线缆、服务器、数据网络产品等丰富的产品线和解决方案。
石英股份：公司生产的高纯石英棒是制备石英纤维布（Q布）关键基础原材料。
2、存储芯片：TrendForce预估2026年第二季DRAM合约价格仍将持续季增45-50%
据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，大厂逐步退出成熟DDR4以下产品制造的策略不变，在市场供给结构持续收敛下，过去几个月整体价格已累积惊人涨幅。TrendForce集邦咨询考量供给持续缩减、订单转移，以及成熟制程供应商产能扩张不及等因素，预估2026年第二季Consumer DRAM合约价格仍将持续季增45-50%。
工银瑞信基金表示，当前存储行业已迎来高景气周期，尽管2025年存储芯片价格已大幅上涨，但当前距离AI周期或存储周期见顶或为时尚早。在AI数据中心持续而强劲的行业需求叠加供给约束下，存储周期有望延续至2027年，相关公司业绩也有望持续超预期。
A股上市公司方面
联瑞新材：公司的Lowα产品系列主要是满足存储领域的市场需求。
江丰电子：公司生产的超高纯金属溅射靶材主要应用于半导体芯片，包含高性能逻辑芯片、高性能存储芯片等。公司已经成为台积电、中芯国际、SK海力士、联华电子等全球知名逻辑芯片及存储芯片制造企业的核心供应商。
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