赛微电子(300456.SZ)：拟转让参股子公司瑞典Silex部分股权

格隆汇4月7日丨赛微电子(300456.SZ)公布，公司全资子公司赛莱克斯国际、运通电子目前合计持有瑞典Silex普通股44,101,150股，占瑞典Silex普通股的45.24%（其中赛莱克斯国际持有11.04%，运通电子持有34.20%），瑞典Silex拟在瑞典纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所（Nasdaq Stockholm）上市。为了共同推动瑞典Silex的上市、业务开拓及长远发展，亦为兼顾短中长期目标、最大化维护公司及全体股东利益，以及统筹规划公司未来发展战略，公司（通过全资子公司赛莱克斯国际、运通电子分别持股）拟在瑞典Silex上市同一时点及后续协议约定期间转让持有的部分瑞典Silex普通股股权。

瑞典Silex上市预计将发行新股，预计募集资金不超过10亿瑞典克朗，在友好协商谈判及综合兼顾各方诉求的基础上，公司（含赛莱克斯国际、运通电子，下同）拟在瑞典Silex上市后将持有瑞典Silex普通股的比例降至9.90%，以推进瑞典Silex上市。其中，公司拟将瑞典Silex上市后19.10%瑞典Silex普通股转让给Bure Equity AB（以下简称“Bure”），拟将目前持有的瑞典Silex 45.24%普通股扣除瑞典Silex上市后公司继续持有的9.90%普通股及瑞典Silex上市后公司转让给Bure的瑞典Silex19.10%普通股的差额持股部分，在瑞典Silex上市时在78.96亿瑞典克朗至87.74亿瑞典克朗估值区间进行IPO配售（以下简称“瑞典Silex上市普通股IPO配售”），即本次IPO配售后，公司将直接持有不受限制的9.90%普通股以及转让给Bure并设定了出售期限的19.10%普通股。

公司与Bure约定，拟将持有的瑞典Silex上市后19.10%瑞典Silex普通股转让给Bure，其中前述19.10%瑞典Silex普通股中的10.10%瑞典Silex普通股将在瑞典Silex首次公开募股锁定期承诺届满后至瑞典Silex上市36个月内（瑞典Silex首次公开募股锁定期初步拟定12个月，具体以最终实际情况为准，下同），由公司决策后，指令Bure协助择机出售；前述19.10%瑞典Silex普通股中的9.00%瑞典Silex普通股将在瑞典Silex首次公开募股锁定期承诺届满后至瑞典Silex上市18个月内，由公司决策后，指令Bure协助择机出售。Bure应在公司指令其出售全部或部分前述19.10%瑞典Silex普通股后，在协议约定时间内，向公司支付出售全部或部分19.10%瑞典Silex普通股的股权出售收益及未出售前的股息等（扣除协议约定的相关费用等）；在19.10%瑞典Silex普通股转让至Bure名下后，公司不再享有19.10%瑞典Silex普通股对应的表决权。

若瑞典Silex成功上市，且公司完成瑞典Silex上市普通股IPO配售及公司将前述19.10%瑞典Silex普通股转让至Bure名下后，公司通过全资子公司持有的瑞典Silex普通股比例将由45.24%降至9.90%。若满足特定情形且各方充分协商达成一致，前述19.10%瑞典Silex普通股中的10.10%的瑞典Silex普通股公司指令Bure出售的比例存在一定的调整可能，公司持有瑞典Silex普通股的比例有一定可能可以相应增加。

公司授权董事长或总经理及其指定人员办理瑞典Silex 上市及涉及本次股权转让的相关具体事宜，包括但不限于开设境外证券账户、签署相关协议文件等，以及在符合参股子公司瑞典 Silex 境外上市目的且不损害公司持股权益的前提下，对股权交易方案、实施路径进行细微调整等，授权期限为自公司完成相关审议程序后 12 个月（不约束公司指令 Bure 出售前述19.10%瑞典Silex 普通股的时间段）。本次股权转让的触发条件是瑞典 Silex 能够在瑞典Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）顺利完成 IPO 上市，若瑞典Silex 未能在公司授权期限（12 个月）内达成这一目标，则本次股权转让不会发生，公司将通过全资子公司赛莱克斯国际、运通电子继续合计持有 45.24%的瑞典Silex 普通股股权。

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