摩托车市场三国杀：中国产量称王，印度市场称霸，日本品牌称雄

张雪机车在世界超级摩托车锦标赛（WSBK）葡萄牙站上，力压杜卡迪、雅马哈等百年豪强，连夺两回合正赛冠军，成为WSBK创办38年来首个拿下该组别双冠的中国品牌，彻底打破欧美日品牌长达数十年的赛场绝对垄断。张雪机车夺冠，像一束聚光灯，让我们看到了中国摩托车产业在全球舞台上的实力和潜力。

在全球摩托车市场，中日印三国实力最强，各有优势。可以说是中国产量称王，印度市场称霸，日本品牌称雄。中国作为世界制造大国和超大规模市场国家，拥有制造业领域完整而富有竞争力的产业链体系，可以大规模低成本的生产摩托车，并且有国内市场做支撑，同时出口海外。

日本国内市场狭小，国内市场有限，但日本掌握了摩托车的核心技术和品牌，日本企业在全球投资设厂，产能遍布全球，靠全球市场支撑本土企业发展。印度最大的优势是国内市场，受经济发展阶段、民众收入水平的影响，再加上南亚气候适宜，摩托车是绝大多数印度人的出行工具，印度是世界上最大的单一摩托车市场，不仅有与日本的合资摩托车企业，也培育了印度本土的摩托车企业。

一、中国摩托车产业产量世界第一，品质品牌还有待提高

（一）从小到大、从弱到强，产销量牢牢占据世界第一

改革开放之初的1980年，中国摩托车产量仅有4.9万辆；到1990年达到百万辆，1997年超过1000万辆，超过日本成为世界第一；2021年产量超过2000万辆，此后一直维持在2000万辆以上规模；2025年，中国摩托车行业产销规模达2210.93万辆和2196.77万辆，同比分别增长10.69%和10.25%。

从细分市场看，两轮摩托车占绝大部分，2025年产销1931.05万辆和1916.44万辆，产销量同比增长10.83%和10.32%；三轮摩托车产销279.87万辆和280.33万辆，同比增长9.73%和9.75%。

从动力类型来看，燃油摩托车作为行业基本盘，2025年完成产销1849.75万辆和1846.15万辆，同比分别增长11.65%和12.16%。电动摩托车产销361.18万辆和350.62万辆，产销量同比增长6.03%和1.14%，增速相对平缓。

（二）国内市场下滑，国际市场大幅增长

2025年摩托车国内销量为860.2万辆，同比下降3.45%；其中燃油摩托车国内销量为514.49万辆，同比下降6.18%。2025年摩托车整车出口销量为1336.57万辆，同比增长21.33%；出口金额88.5亿美元，同比增长26.78%，摩托车产业从“规模扩张”向“价值提升”转变。

国内和国际市场两重天，国内市场销量下降了3.45%，但是出口市场却迎来了暴涨，增幅达到21.33%，反映了中国摩托车在国际市场上的竞争力，也反映了国内市场基本饱和，未来更多的要开拓和巩固国际市场份额。

摩托车出口量排名前十位的企业依次为：大长江、隆鑫、广东大冶、重庆银翔、广州豪进、宗申、新大洲本田、江门市珠峰、重庆千里科技、航天巴山，上述十家企业共出口821.25万辆，占摩托车出口总量的61.44%。

（三）成长起一批优秀企业，分布于燃油摩托车和电动摩托车

2025年，燃油摩托车销量前十名企业（集团）：大长江（268.67万辆）、隆鑫（157.83万辆）、宗申（113.92万辆）、广东大冶（110.91万辆）、新大洲本田（100.31万辆）、广州豪进（73.66万辆）、重庆银翔（72.91万辆）、洛阳北方（61.02万辆）、五羊-本田（59.48万辆）、江门市珠峰（52.91万辆），销量超过100万的企业有6家，其中大长江销售规模最大，达到268.67万辆。

2025年，电动摩托车销售前十名企业（集团）：雅迪科技集团、浙江绿源、宗申、江苏淮海、春风动力、江苏新日、巴士新能源、五星车辆、隆鑫、台铃分别销售92.11万辆、59.15万辆、46.51万辆、34.49万辆、30.03万辆、26.29万辆、20.69万辆、7.55万辆、6.69万辆和5.78万辆。电动摩托车企业的销售规模远小于燃油摩托车企业，尚没有1家企业销量超过100万，最高的是雅迪，销量为92.11万辆。但是电动摩托车是未来发展方向，总有一天会超过燃油摩托车。

（四）重庆是摩托车第一城，广东和江苏是重大基地

重庆被誉为“摩托之都”，规模最大。2025年重庆市摩托车产量785.7万辆，居全国城市第一位，占全国总量35.5%，实现产值1088.3亿元，全国每3辆摩托车就有1辆“重庆造”。2025年重庆出口摩托车610.9万辆，占比77.8%，全国出口十强企业中重庆占5席，规模优势稳居全球第一梯队。

重庆拥有一大批摩托车领域龙头企业。传统领域，拥有宗申、隆鑫为双龙头，力帆、鑫源等为老牌劲旅，宗申发动机等5家零部件企业在细分领域全国销量第一。高端市场，拥有张雪机车（高端仿赛）、虬龙科技（电动越野）、高金动力（复古/巡航）等企业，推动摩托车走向高端化、个性化，其中张雪机车2025年销量突破2.5万台。电动摩托车领域，拥有雅迪、爱玛、台铃等头部企业，2025年电动摩托车产量308.1万辆，同比增长54.1%。

广东的优势在于强大的品牌号召力和面向全球市场的出口能力，产地主要在广州和江门两市。2025年，江门全市摩托车产量达到543.38万辆，实现工业产值336.4亿元。其出口额高达210.7亿元，接近全国摩托车出口总额的四分之一。江门的摩托车及零部件企业超过400家，形成了从研发、制造到销售的完整产业链。江门的大长江集团（豪爵品牌）已连续23年蝉联全国销量第一，是行业内的绝对龙头。全国每出口5辆摩托车，就有1辆来自江门。

广州的核心企业是五羊-本田，这家由广汽集团和日本本田技研工业株式会社合资成立的公司，代表了国内摩托车制造的一流水平。其产品线覆盖从50cc到400cc以上排量，尤其在踏板车（如PCX、佳御）和中大排量跨骑车（如CB400X）领域深受市场认可。

江苏核心竞争力在于世界级的零部件制造能力，拥有一批全球顶尖的“隐形冠军”企业。例如，泰州的罡阳股份，其生产的发动机曲轴全球市场占有率高达60%，是本田、雅马哈、杜卡迪等国际巨头的核心供应商。再比如夺冠的张雪机车，其不少核心零部件也来自江苏。

江苏还一个优势是电动摩托车，无锡锡山区被誉为“中国电动车之乡”，全国每三辆电动车就有一辆产自这里。2025年，锡山区166家规上电动车企业实现营收801.56亿元，同比增长21.1％，正全力向千亿级产业集群迈进。徐州丰县则将电动摩托车做成了特色产业，2024年整车产量突破400万辆，电机、控制器等关键零配件全国市场占有率超90％，并入围2025年度省级中小企业特色产业集群。

二、日本摩托车品牌和品质世界一流，依托国际市场谋发展

（一）本土和海外两个市场逆向发展，本土萎缩而海外扩张

日本本土产量大幅萎缩。日本国内摩托车产量最高的年份是1980年，年产量达到643.45万辆，之后国内产量一直下降，到2010年左右跌破100万辆，最低的是2020年，仅有48.46万辆；到2025年又回升到68.31万辆。

海外产量不断扩大。虽然日本国内摩托车生产量大幅萎缩，但是其产能都转移到国外去了。到2025年，日本摩托车海外生产基地共有68个，主要分布在亚洲（48个），日系品牌海外工厂年产量高达2,713万辆，高于中国国内的摩托车产量，全球每卖出10辆摩托车，就有近3辆是日系品牌在海外生产的。

用1980和2025年这2个年份做一下对标，更能看出日本国内摩托车产业发展的趋势和顾虑。1980年，日本本土摩托车产量643万辆，销量235万辆，出口393万辆，那是一个属于日本摩托车的黄金年代。2025年，日本本土摩托车产量68.3万辆，销量33.8万辆，出口52万辆，产量较巅峰期萎缩近90%，销量更是跌至冰点。

（二）培育了一批世界知名品牌，牢牢占据产业链高端

依托本田、雅马哈、铃木、川崎为代表的日系品牌，日本企业积极走出去，在海外完成了生产布局，占据了海外大部分市场。日本摩托车海外产量是国内产量的近40倍，相当于日本企业把整个的摩托车生产线都搬到了国外。

以东南亚为例，日系品牌摩托车的市占率基本在80%以上。如越南，本田 市占率超过 80%，雅马哈的市占率也接近10%。在泰国，本田约占 70%-75%，稳居第一；雅马哈 约占 20%-25%。在印尼，本田约约74%，其Vario、Beat、Scoopy等踏板车常年霸榜。

日系摩托车还占据着产业链高端，攫取了最大的利润。日本本土生产的车型主要是利润最高的大排量、高技术车型。2025年出口的52万辆摩托车中，250cc以上大排量车型达43.3万辆，占据出口总量的83%，并且主要销往欧美市场。

2025年，全球摩托车销量前10的品牌，日本摩托车企业牢牢占据榜首，本田品牌排名第1，销售量超过2000万辆，达到2070万辆，是第2名印度摩托车品牌Hero（610万辆）的3倍多。前10名中有3家日本品牌，除了本田还有雅马哈和铃木，都是世界知名摩托车品牌。

三、印度全球最大的单一市场，依托国内市场崛起

（一）印度内需市场全球第一

2025年，印度摩托车产业继续保持了强劲增长活力，总产量突破2147万辆，同比增长10.3%；总销量达到1797万辆，同比增长13.3%；进一步更巩固了其作为全球最大摩托车市场的地位。

2025年底，印度的摩托车保有量已经达到2.21亿辆，稳居全球第一，比第二名印尼多出了1亿多辆。印度拥有14亿多人，超过了中国成为世界第一人口大国，但是印度的人均GDP还不到3000美元，不到中国的1/4，中国已进入汽车社会，而印度还需要好多年，所在未来5-10年，摩托车还是印度人出行的第一选择，印度的摩托车需求和保有量还会大幅增长。

（二）培育了一批本土龙头企业

在全球十大摩托车品牌销量榜上，有4家是印度企业，分别是Hero、TVS、Bajaj、Royal Enfield，还有一家印日合资企业Honda (HMSI)，上述5家企业主导了印度摩托车市场，相互间竞争激烈。

Hero MotoCorp，是印度市场的传统销量冠军，尤其是牢牢占据着农村市场。2025年销量达到610万辆，稳居榜首；王牌车型Splendor市场地位稳固。TVS Motor。市场增长最迅猛的黑马，2025年12月销量达46.1万辆，首超Hero和Honda成为月度冠军。Bajaj Auto，是出口冠军，全球化布局完善。Royal Enfield，中排量（250-750cc）市场的绝对统治者，350cc系列车型（Classic/Bullet/Hunter）需求旺盛。

（三）三轮车市场份额占比较高

印度是全球最大的三轮车市场，这种车型凭借成本低、灵活性高，深度融入了印度的客运与物流体系，扮演着与两轮摩托车同等重要的“国民出行工具”角色。

2025年，印度国内三轮车销量达到122万辆，产值43.3亿美元，出口增长43%，是印度汽车出口的重要组成部分。电动化加快推进，三轮车市场的电动车渗透率超过了50%，达到57%。

从三轮车用途来看，客运三轮车（Auto Rickshaw）是基本盘，2025年销量达到55.8万辆；电动载客三轮车（E-Rickshaw），销量47.5万辆，是客运市场的绝对主力；货运三轮车（Goods Carrier），需求稳定，年销量11.3万辆。

四、比较结论

（一）三国选择了不同的发展路径

中国走的是一条“由大变强”的转型之路。我们拥有最完整的产业链和最活跃的技术创新环境，正借助电动化、智能化的浪潮和赛事突破，向全球价值链的高端攀升。

印度走的是一条“内需驱动”的规模化之路。凭借巨大的人口红利和经济增长，印度市场本身就是一个巨无霸，滋养着本土巨头的成长，并成为全球资本和技术的竞技场。

日本走的是一条“技术品牌”的全球化之路。它将生产基地转移至成本更低的国家，而将核心技术、高端制造和品牌营销牢牢掌握在手中，攫取了全产业链中最丰厚的利润。

（二）未来中国摩托车产业转型方向

1.高端化。中国摩托车产业几十年的发展经验表明，低价低质是没有出路的，必须生产出超出消费者预期的中高端产品，才能赢得消费者，也才能获得更高利润，让企业进入良性循环发展。中国企业要坚持创新，死磕技术，摩托车整车企业要牵头成立技术联盟，攻克关键核心零部件，提高原材料和零部件质量，全面提升“中国制造”的质量，推动中国摩托车行业迈向高端化。

2.品牌化。中国摩托车与日本摩托车相比，最大的就在品牌上，同样质量的一款摩托车，价格就要比日本摩托车低很多。要提升中国摩托车品牌知名度和影响力，除了提高质量品质之外，还要在设计上下功夫，让摩托车更适合年轻人的审美和喜好；再就是要积极参加国际摩托车大赛，像张雪机车夺冠就很大的提高了中国摩托车的形象；还可以考虑加大品牌宣传、讲好中国品牌故事。

3.电动化和智能化。无论是汽车还是摩托车，电动化和智能化都是一个不可逆转的发展趋势，在这方面中国比日本和印度都更具有优势，中国可以把发展电动汽车的经验移植到摩托车行业来。一方面摩托车整车企业加强与电池企业、互联网企业合作，研发高端又亲民的电动摩托车；另一方面，加强电动智能摩托车售后服务，解决消费者关心的电池更换和软件升级问题。

4.国际化。国内市场有限，并且随着居民收入提高，摩托车换汽车是必然的，中国摩托车市场还会继续萎缩，继续在国内卷没有出路，出路就是“出海”，摩托车企业要加快“走出去”，广大的亚非拉市场很大。中国摩托车行业要好好总结“败走东南亚”的教训，认真学习日本企业国际化经验，参照奇瑞、比亚迪等中国汽车走出去的经验，拥抱全球市场，打造国际化企业。

5.服务化。中国摩托车行业不能停留在传统的整车及零部件制造、售后维修等传统业务，必须发展摩托车文化、摩托车赛事，打造属于中国的摩托车IP。这方面要多向老牌欧美国家学习，把摩托车氛围搞起来，把摩托车文化造起来，多举办一些赛事活动，多建一些摩托车主题公园，多拍摄一些摩托车主题的影视剧。