曝苹果高价扫货市场内存，安卓手机被逼到墙角，命运系于国产存储

文/王新喜

据韩国知情人士透露，苹果公司今年的策略比任何时候都更加激进，他们以极高的价格收购市面上所有可用的移动DRAM芯片，甚至不惜损失运营利润也在所不惜，这样可以阻止竞争对手获得足够的内存芯片。

该知情人士预测，苹果今年将取得巨大的市场份额增长。

这一猜测与今年1月知名分析师郭明錤的想法几乎一致。当时，郭明錤就曾认为，早在年初苹果内存采购价变成按季度谈判时，苹果就已经开始凭着极高的议价能力扫货了。

苹果高价扫货背后

三星跟苹果谈LPDDR5X采购合同的时候，原计划涨60%，结果第一轮谈判直接开口提了100%。苹果秒答应了，为啥？苹果心里清楚，到年底DRAM批发价可能涨到现在的三到四倍。

现在多花一倍的钱锁住货源，比年底花更多钱去抢划算得多。虽然高昂的零部件成本会实打实咬掉iPhone的硬件毛利率，但苹果宁愿自己先顶住成本压力，也要借机把市场份额抢过来，回头再从软件服务生态上狠狠赚回来。

苹果之所以会这么做，同时也是一种危机感所系，韩国三星和SK海力士的供应可能要断了，它在找活路。

2025年内存暴涨的核心，是三星、SK海力士、美光三大国际巨头，将70%以上的先进产能转向AI服务器用HBM和高端DDR5，直接压缩了消费级内存的供给。但即便如此，HBM的产能缺口还有50%到60%。

为什么？因为中东局势不仅影响了油价，全球三分之一的氦气也产自海湾地区，而氦气又是芯片制造当中不可或缺的重要冷却剂，美以伊战争正掀起一波芯片危机。

韩国对波斯湾的能源出口有极高的依赖度，除了约70%的原油和20%~30%的天然气的依赖外，韩国65%的氦气也来自于波斯湾，其中半导体级高纯氦气接近80%来自于卡塔尔，这说明韩国不光面临严重的能源危机，还面临氦气危机，三星与SK海力士的产能可能会出现大幅萎缩。

苹果的DRAM供应商有三个，三星、SK海力士和美光，其中三星是绝对的主力，份额占到60%~70%。

中东不太平，在氦气供应严重不足的情况下，估计三星与SK海力士可能会把剩余的产能都转向HBM。

因此，苹果担心今年DRAM供应链有可能会出问题，美国与伊朗若打天然气生产设施的话，氦气的供应中断可能会长期化，苹果可能要面临DRAM内存供应长期不足。

目前，连联发科和高通都已双双削减主要用于中低端手机的4nm芯片投片量，波及约2万至3万片晶圆，直接砸出1500万至2000万颗的移动芯片产能缺口。

目前三星自己都已上调了多款平板以及 Galaxy S25 Edge、Z Fold 7、Z Flip 7 的大内存版本（512GB/1TB）售价。

在这种情况下，苹果要是不采取高价收购的话，可能供应缺口会朝着最悲观的方向发展。

苹果高价扫货，国产手机该多看国产存储一眼了

这也是为什么苹果已经在开始做二手准备。

据国外媒体报道称，苹果正考虑与中国半导体企业长鑫存储和长江存储展开合作，为即将推出的iPhone 18系列以及包括MacBook和台式Mac在内的其他产品提供内存与存储芯片。

要知道，五六年前，国内存储芯片，国产手机都不会看一眼，更不用说苹果。DRAM、NAND闪存被三星、SK海力士和美光三家垄断得死死的。

3D NAND 闪存是存储芯片核心技术，堆叠层数越高、存储密度越大、成本越低、性能越强。长期以来，三星、SK 海力士、美光技术领先中国 2-3 代，国产存储长期处于跟跑状态。

但如今，长江存储 Xtacking 架构将存储单元与逻辑电路分开制造再键合，绕开海外专利壁垒，实现弯道超车，3 月 31 日，长江存储官方确认，基于 Xtacking 4.0 架构的 300 层以上 3D NAND 闪存芯片完成技术验证，即将进入规模化量产阶段。

技术参数显示，长江存储 300 层以上 NAND 堆叠密度、存储容量、读写速度已超越三星 286 层产品，与 SK 海力士 321 层产品持平，部分指标领先，国产存储芯片技术首次跻身全球顶尖行列。

如今韩系存储控制产能，大幅涨价，苹果这次甚至不惜牺牲自己的营业利润，也要把这批货抢到手。目的很简单，从竞争对手那里抢过来更多份额，压缩竞争对手的迭代节奏。

可以说，苹果这一招操作，把安卓手机逼到墙角，原本在利润上就跟苹果存在差距，如今苹果又抬高了内存价格，加大了内存的稀缺性，安卓厂商无论是发新机的节奏，销售计划与产能、利润都将受到影响。

安卓友商一旦拿不到货或者货源进一步减少，那结局必然会被迫涨价，导致竞争力下降。在这种情况下，国产厂商要多看国产存储一眼了，把国产存储芯片作为一个重要备选项，这是确保内存供应稳定的必要之举。

部分国产安卓手机利润大幅削减，被逼到墙角

原本对安卓阵营来说，最致命的打击来自高通。从骁龙 865 到骁龙 8e5，售价从 1000 元一路拉升到 2300 元，这还没有涵盖3.5%的高通税。

如今苹果把货扫光了，小米、OPPO、vivo 和高通、联发科就只能面对飞涨的物价和空荡荡的仓库发愁了。

面对内存缺货且大幅涨价，小米卢伟冰发文称，本轮内存涨价的力度远超预期，同版本内存价格相比去年Q1飙升近4倍。12+512涨了约1500元，16+1T更是涨得离谱。

可以说，SoC芯片+内存大幅吞噬了安卓厂商的利润，不得不涨价，而苹果产品本身的盈利能力较强，可以承受内存涨价吞噬的利润空间，在不提价享受国补的情况下，iPhone 17 最近的销量表现十分不错。

数码博主“RD观测”曝光的数据显示，截至2026年第12周，iPhone 17系列在中国市场的销量已接近2600万台，这一数字远超同期国产旗舰机型的表现，例如小米17系列同期累计出货量约为426.09万台，仅为iPhone 17系列的约六分之一。

如今，国产安卓厂商很可能会因为内存缺货，不得不继续涨价销售，销量进一步下行，他们的生产规模也会缩减，产品线的扩张将会受阻。

未来部分厂商不得不通过减产、削减机型的形式来度过寒冬。公开资料显示，有机构在最新调查中，下修2026年全球智能手机出货量至11亿支，年减13%，其中Android阵营出货量预估年减15%。

对普通消费者来说，如果最近确实有换机或者换电脑的打算，早买比晚买好。下半年只会更贵。对于国产厂商来说，如果还在苦等韩系厂商的库存，结局注定惨淡。

那么在这种情况下，国产厂商在这个时候有必要做点什么了，比如可以与国产供应链更紧密的绑定，提前锁定射频芯片组、存储芯片等国产产能和价格，签订长期供货协议，加大力度扶持国产，通过技术合作的形式推动国产存储的产能突破，并前期优先绑定预定更多的出货订单，这可能才是出路所在。

在关键零部件环节多支持国产，哪怕性能差点，先用起来，不要把自己赚钱的业务完全系于国外大厂，这是值得国产手机思考的。

对于国产存储来说，现在是做大做强的最好时机，一旦国产存储实现产能扩张，不惜一切代价去突破产能与良率的瓶颈，实现大规模出货，国产手机就会迎来转机。全球存储市场格局的改变，或许也就在这几年时间，我们拭目以待。