辽宁
昨天收盘后出来的一组数据非常硬，今年一季度两大电网公司固定资产投资合计做到1674.5亿元，其中国家电网同比增长37%,南方电网增长49.5%;国家电网一季度110千伏及以上项目开工393项、投产579项， 同比分别增长42%和24%,新能源接网工程投资超过100亿元、同比增长超过50%。
这说明板块最核心的支撑不是情绪，而是主网、特高压和新能源接网需求已经在加速兑现，订单底盘比很多题材都更扎实。
4月1日 到4月2日，配网这条线也在继续加码。年内有明确扩建安排的区域，正在把配电网和新能源消纳一起往前推，比如新增农村电网线路10000公里、变配电容量650万干伏安，同时继续做源网荷储协同和绿电消纳。
对电网设备板块来说，这种信号很关键，因为它意味着今年受益的不只是少数特高压环节，配网设备、二次设备和智能化设备也有持续景气的基础。
这两天更能带动下周情绪的，是项目和招标没有停。4月3日，南方电网集中出现了2026年电网基建工程第一批可研勘察设计招标、主网设备类物资框架公示、专项配网设备材料招标等内容，说明需求已经从年度规划往实际采购和建设环节传导；4月4日，高压直流输电领域首个针对直流滤波电容器的国际标准正式立项，叠加4月1日 到4月2日多家电网设备公司连续披露中标，单家公司中标金额已经出现12.23亿元和6100多万元这样的量级，市场自然更容易把这个板块往订单兑现的方向去理解。
我对电网设备下周的判断就是震荡偏强。周五这只电网设备ETF收在1.831,盘中摸到1.863 后回落，最后只小跌0.22%,这个分时更像是冲高后的正常消化，不像趋势走坏；只要市场还在围绕稳投资、能源转型和订单兑现做定价，电网设备下周大概率会在分歧里保持活跃，整体表现我更倾向于继续强于市场平均水平。
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