天津
当全球目光聚焦于伊朗与美国冲突引发的油价波动、化肥供应紧张时，一场悄无声息的危机正席卷AI产业——常用的AI聊天机器人、数据中心背后的核心支撑材料，正面临断供风险。
目前，美伊冲突已持续五周，科技行业的警报正式拉响：关键气体氦气的供应陷入持续告急状态。这种看似普通、可用于填充派对气球的无色无味气体，实则是AI产业高速运转不可或缺的“命脉原料”。
据《华尔街日报》披露，为反击美以相关行动，伊朗革命卫队已实际封锁霍尔木兹海峡的通航，这一举措直接切断了全球近三分之一的氦气供应。
背后逻辑清晰且残酷：卡塔尔坐拥全球最大天然气田，其氦气产量占全球总量的30%–35%，是全球氦气供应的核心支柱；但由于卡塔尔境内驻扎着美军乌代德空军基地，其立场倾向于伊朗的对立阵营，在冲突未平息的背景下，卡塔尔的氦气根本无法顺利外运。
这对正全力推进数据中心规模化建设的科技企业而言，无疑是致命打击。氦气是AI芯片制造设备冷却系统的核心组成部分，随着氦气供应持续收紧，芯片厂商被迫采取限量用气、缩减产能的应对措施。更严峻的是，氦气行业长期以长期合约为主要供货模式，如今市场上厂商纷纷争抢短期货源，竞价热潮进一步加剧了氦气的短缺困境。
标普全球能源研究总监拉尔夫·古布勒在接受《华尔街日报》采访时直言：“氦气危机彻底暴露了AI基础设施的深层短板——整个产业高度依赖少数地缘政治风险较高的供应节点，抗风险能力极其薄弱。”
即便霍尔木兹海峡未来恢复通航，氦气供应的恢复也绝非易事，可能需要数月甚至数年时间。据半岛电视台报道，卡塔尔的采矿设施已遭到伊朗打击，该国国有石化巨头卡塔尔能源已明确预计，今年全年氦气出口量将下降17%；即便冲突立即停止，其氦气产能的全面修复仍需3–5年。
能源咨询公司AKAP Energy创始人阿尼什·卡帕迪亚坦言：“最先受影响的是派对气球，这部分用量很容易压缩，顶多让一些家长不满。但全球三分之一供应一夜消失，势必对全行业造成显著冲击。”
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