放了个烟花

来源：市场资讯

（来源：财躺平）

投资有风险，理财需谨慎‌。

今天A股走出了独立行情。嗯，其他人涨，我们不跟。很明显，那些软骨头的主力又怕了川子，习惯就好了。

不过也不用执着于一天的对比，日韩今天虽然涨了，但也是在横盘，也是阶段的最底部，一样的，只不过他们的波动更大很多。所以也不必过分生气。

假期也不用担心川子来事，昨天也讲过我们只需要看长远就好。

简单聊三个事。

今天，天兵三号首飞失败，击中了股民的账户。这个烟花让股民很恼火，股民的情绪也应该被理解，骂两句不过分。

而天兵科技IPO应该也黄了，起码这两年大概率没戏了。天兵科技这家民营企业怎么说呢。他们的路线很激进，9台发动机并联难度很高，但是天兵科技自身又犯过重大的低级错误。2024年6月发动机试车，就是把火箭固定在实验台上点火。结果让人没想到的是，火箭竟然没固定住、飞出去了，跌落在1.5公里外的深山中，还好没有人员伤亡，但这是非常低级的失误，这种失误都犯，还要搞9台发动机并联，是不是有点着急了？

企业急着上市融（圈）资（钱）的心可以理解，但不要这么急功近利，踏踏实实搞技术、尊重技术、找一些靠谱的工程师、对你们的工程师好一点。

一家企业的失利并不能代表中国，一次发射失利也只是短暂影响行情。我之前打过比喻就是火箭就像新能源车，也是一种运输工具没什么稀罕的。马斯克能做特斯拉，我们国产也做的不错，国产新能源当年也是从质疑声中起来的，现在整个产业链都是领先的，直接卷到全世界。要有耐心、有信心。

第二个事，是昨天丑国提出了一个方案叫MATCH法案，打算对中国芯片全面管制。由于是两党共识法案，落地可能性很高，这可能是对华科技封锁的又一重大升级。

管制范围全面加大，连比较落后的DUV 光刻机也列入管制，还对中芯国际、华为、长江存储、长鑫存储、华虹半导体等龙头企业实施更严格的定向限制。今天股市对此反应一般，光刻j概念还上涨了。

现在提这个，很可能是为后面的中美谈判凭空制造筹码，没关系，我们有稀土。真这么管制，你们稀土也别用了。另一方面，国产替代的决心也会更坚定，现在的年轻人，大有可为啊。

第三个是OCS光交换机概念。OCS不仅前些天讲过，春节前也讲过很多次，去年也带着很多人赚了一波，但是我后来才意识到OCS四子门槛比较高——比如藤景和DKL是科创板的，赛微和光库是创业板的，加上这个赛道相对较小，也而且担心你们去开权限，所以也没有老讲。权限开的越多，亏得越快，股票这玩意不玩最好。这里就再聊一下逻辑给小部分人，后面就不占用篇幅讲逻辑了。

OCS去年玩的时候主要是谷歌AI的火爆，OCS光交换机是谷歌独有。而英伟达2028 年 Feynman 架构也将采用OCS，所以我在元旦前后也讲过OCS也是一个小小的主线。这个赛道的市场其实也不大，比起光模块还是差着数量级的，而且强调一下，OCS代替的是交换机，不是代替光模块。现在OCS四子估值也不低，市场也是在纠结之中，没有去年那一波涨得猛。

但是有个小技巧就是盯着美股的Lumentum和Coherent，因为英伟达对他俩合计投资约 40 亿美元，除了配套CPO需求也是提前锁定 OCS 所需的CW光源与产能。所以近期Lumentum和Coherent一涨，咱们这边OCS就跟着涨，甚至还更厉害。

OCS四子除了赛微里面都在不断创新高，赛微为什么最近不行？这个其实很明显，赛微的产能靠瑞典的子公司，北京这边的工厂暂时还不太行，但是瑞典那边，我觉得投资者会担心会不会重演荷兰人搞安世半导体那样。所以赛微最近是最差的。

其实OCS三子前段时间比较稳定的在区间波动，我有时候也拿出其中的一小部分仓位来回做波动，但是最近这部分卖飞了。这是很正常的，无所谓哈，说这个是安慰你们，我之前就讲过，做T是个伪命题，除非你能预判出当天的高点低点，否则就是瞎蒙，靠概率。但是谁能每天都预判对当天高点低点呢？不可能的，有这个能力去港股美国岂不是一天就能发财？

其他的也懒得聊了，本周前几天还行，这两天天接近5000家下跌，没什么可聊的，就是磨底、磨底，反复磨，磨的时间越唱，底部越稳固，后面飞的越高。

现在割肉离场的人，后面又得追涨进来，成本还会抬高。

所以，你别老盯着就不会被磨。

今天换个方式给你们按摩，这个方式你肯定想不到。

按摩方式就是，给你们看看粉丝们的留言：

清明节三天假，大家还是要踏青的。趁着假期休息一下，出去玩玩。

这个世界很奇怪，你越是高兴的时候，好事越是扎堆来。越是不高兴的时候，坏事也接踵而至。

所以我们要尽量让自己开心、愉快。

所以我相信，如果你用心度过这个假期，假期和家人玩的很开心，那下周二市场又会给你发一个大红包。